巴菲特和馬斯克同時下注：Google 壟斷了現實，Ilya 壟斷了理想，OpenAI 剩下了什麼？

最近Google的口碑實現了逆轉，尤其是在Gemini3Pro和Nano Banana Pro發布之後。

這位Reddit 用戶 belgradGoat 的核心觀點是，Google 的「全家桶」生態包括文件、IDE、瀏覽器插件、Gemini 3等，加上20 美元的低廉訂閱費，構成了對OpenAI 和Claude 的降維打擊。

AI 的盡頭是生態。 Google 擁有資料、入口（Chrome/Android）、辦公室套件（Workspace）和無限的資金。當模型能力差距縮小時，Google 靠著'便利性'和'捆綁銷售'就能餓死所有對手。

這種觀點確實是目前比較有共識的，但換個角度來看。當AI模型變成一種「水電煤」般的通用商品時，Google的確佔優。但如果通往AGI的路上還需要10倍的智力躍遷，Google這種龐大臃腫的體制，真的能比Anthropic(Claude)或OpenAI跑得更快嗎？

值得一提的是，OpenAI聯合創始人Ilya Sutskever已經籌集了數十億美元。但他目前還沒有任何產品計劃。

近期，Ilya Sutskever做客Dwarkesh Patel的節目，解釋了他以研究為主導的策略背後的理念，以及他為何想要置身於當前AI 市場的「激烈競爭」之外。

蘇茨克維爾被廣泛認為是人工智慧領域最具權威的聲音之一。在此之前，他協助創建了AlexNet，這是一種影像辨識人工智慧模型，為當今業界所進行的許多深度學習工作奠定了基礎。成立新公司Safe Superintelligence Inc.（簡稱SSI）。與其他前沿人工智慧實驗室（如OpenAI和Anthropic）透過發布新產品來資助其巨額研究的商業模式不同，SSI 聲稱其完全專注於建立足以改變世界的強大人工智慧，其能力遠超當今的模型。當時，蘇茨克維爾表示，他的公司將「一氣呵成，專注於一個目標，打造一款超級智慧產品」。

因此相比較於已經陷入瓶頸的Openai，或是太過龐大的Google，我倒是更覺得，像llya這種的更有可能創造出真正的AGI產品。因為，他沒有歷史包袱，可以肆無忌憚地創新整個商業模式。

蘇茨克維爾也表示，如果他認為讓世界親眼目睹強大的人工智慧實際應用有益，他可能會比預期更早發布產品。他預測：隨著人工智慧變得越來越強大，人們的行為也會跟著改變。如果讓世界一睹強大（但尚未達到超級智慧）的人工智慧的風采，能夠激勵大眾倡導更高的安全標準（他聲稱自己對此非常支持），那麼這或許就是發布產品的有力理由。

回到前面Google這個話題上，不只是用戶口碑的轉變，近期根據波克夏海瑟威揭露的2025年第三季持股報告（13F），首次建倉Google母公司Alphabet，買進約1785萬股A類股，耗資43億-49億美元（不同統計口徑），佔其投資組合的1.62%，成為大重倉。消息公佈後，Google股價盤前漲幅超5%，市值突破3.5兆美元。

Google強大的AI全端能力體現在技術閉環和商業化落地上，首先，Google擁有從自研TPU晶片（第七代能源效率比提升2-3倍）、大模型（Gemini 3.0）到雲端服務（三季營收152億美元，年增34%）的全鏈條能力，形成「硬體+軟體+資料」生態壁壘。而Gemini 3.0在多項基準測試中超越GPT-5.1，推動搜尋廣告效率提升，並嵌入YouTube、安卓等30億月活用戶場景，實現技術到現金流量的轉換。

在最新的一檔播客節目中，馬斯克也表示：Google未來會很有價值。

表面看，馬斯克的言論印證了Reddit 用戶的觀點：Google 很強，但這可能是個邏輯陷阱。或許馬斯克真正看好的，不是Google 的聊天機器人，而是Google 不依賴NVIDIA 的能力。這是物理層面的護城河。

馬斯克目前最大的「意識形態敵人」是OpenAI (Sam Altman)。抬高Google，某種程度上是為了貶低OpenAI。他在暗示Google才是真正的Deep Tech 公司，而OpenAI只是一個拿著微軟錢的API經銷商。

目前AI 產業的利潤結構極度畸形。 OpenAI、Anthropic、Meta每賺來的一塊錢裡，可能有大部分利潤要交給黃仁勳（Nvidia）。作為「算力租客」的OpenAI目前最大的困境是，它必須用高昂的市價購買GPU。這意味著它的訓練和推理成本是降不下來的。

跟OpenAI相比，Google算是“算力房東”，TPU是Google 自己設計的，而且，TPU晶片成本比輝達低20%-90%

當AI 變成一場消耗戰時，Google 的單位算力成本可能只有OpenAI 的幾分之一，或許這才是馬斯克說它「Valuable」的真正意義。

最後，當馬斯克誇贊競爭對手時，一定要格外警惕。 他通常只有在兩種情況下會這麼做，要嘛是出於對物理極限的尊重，要嘛是敵人的敵人就是朋友。(科技漫遊Gavin.MindIO)