寒武紀、華為入選，輝達出局！

為加速人工智慧產業的自主可控，中國已開始制定並分發一份政府認可的國產人工智慧硬體供應商名錄。根據《金融時報》的報導，這份旨在鼓勵公共部門優先採購國產AI處理器的新名單，目前僅包含寒武紀（Cambricon）和華為兩家中國公司，而輝達（NVIDIA）、AMD等外國廠商未列其中。此舉被視為對美國近期考慮允許輝達H200晶片對華銷售政策的直接回應，也標誌著中國在國家關鍵算力設施領域推進國產替代的決心進入新階段。

該名錄是現有 “資訊技術應用創新”（簡稱“信創”） 產品清單的擴展，將從中央部委、國有企業延伸到各類公共機構，實質上為每年數百億元人民幣的政府採購支出劃定了明確的硬體與軟體採購範圍。這不僅為寒武紀的思元系列和華為的昇騰系列AI晶片提供了最核心、最穩定的市場需求保障，更從頂層設計上引導國家資源投向本土算力生態的建構。

當前，中國在推動AI算力國產化的道路上正採取 “市場牽引”與“補貼激勵” 雙輪驅動的策略。一方面，通過政府採購的強制性引導，為國產晶片創造寶貴的“練兵場”和應用迭代機會。另一方面，為彌補國產晶片在能效上與國際頂尖產品的客觀差距，政策層面已配套推出實質激勵。據報導，中國大型資料中心營運商在部署國產AI加速器時，可獲得高達50%的電費折扣。這一措施旨在降低企業使用國產晶片進行大規模AI訓練的綜合成本，鼓勵頭部雲服務商將國產晶片的應用從推理環節拓展至更具戰略價值的訓練環節。

儘管政策方向明確，但全面替代仍面臨短期內的現實挑戰。一方面，以阿里巴巴、騰訊為代表的商業公司，其現有AI業務高度依賴輝達硬體及其CUDA軟體生態以保持全球競爭力。遷移至全新架構需要時間與成本。另一方面，國產先進AI晶片的產能瓶頸是更根本的制約。目前，中芯國際（SMIC）是大陸唯一能製造對標台積電（TSMC）工藝晶片的廠商，其產能利用率已接近96%，在無法獲得最先進製造裝置的情況下，大幅提升產出面臨困難。業界期待華為自建晶片製造廠能破局，但其上線時間尚不確定。

從長遠看，這份不斷更新的採購名錄，其意義遠超一份簡單的供應商列表。它通過塑造一個受保護的內部市場，旨在幫助中國AI晶片企業設立自己的技術標準，積累工程經驗，並最終培育出具有國際競爭力的產品。中美在AI算力這一戰略高地的競爭，已從單純的技術比拚，深化為包含產業政策、供應鏈安全和生態建構在內的全方位博弈。 (晶片行業)