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近期機器人領域重磅消息不斷，產業落地加速訊號明顯。
特斯拉第三代人形機器人即將亮相，從第一性原理重新設計，能通過觀察人類行為學習新技能，預計年產百萬台。
浙江大學發佈的全尺寸人形機器人Bolt以10米/秒的時速成為全球跑得最快的同類產品。
智元機器人還將舉辦全球首個由數百台機器人主導的線上文娛晚會，廣東也出台政策支援培育智慧型手機器人服務商。
這些事件顯示人形機器人正從技術研發走向規模化量產階段，產業鏈上下游需求持續擴容。
核心標的可關注凱旺科技、星宇股份，以及銀輪股份、長盈精密等產業鏈相關企業。
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化工類股近期迎來產能釋放與工業AI融合的雙重機遇。
紅寶麗子公司泰興化學環氧丙烷綜合技術改造項目進入試生產前期準備，產能最佳化升級有望帶動業績改善。
同時工業AI在化工領域的應用加速推進，已有企業的TPT產品在中石油、中石化等百余套裝置落地。
工信部也出台政策要求到2027年推動3-5個通用大模型在製造業深度應用，化工生產智能化升級需求持續提升。
核心標的可關注紅寶麗、百川股份，以及佈局工業AI的相關化工企業。
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AI應用領域近期密集迎來模型迭代與場景落地的多重催化。
多家國產模型廠商更新進展，DeepSeek開源OCR2模型、Kimi發佈KimiK2.5模型、阿里推出千問旗艦推理模型，這些模型還霸榜海外社交平台X的熱點前三位；
黃仁勳駁斥AI取代軟體論，強調AI與軟體協同發展的核心邏輯；
企業端落地案例也不斷湧現，比如紅豆股份啟用矽基數字人直播帶貨，算力租賃需求提升還帶動AI雲產業鏈投資機會。
核心標的可關注浙文互聯、崑崙萬維，以及福石控股、順網科技等相關企業。 (慧投研)