SpaceX IPO:擬包機接載主權財富基金等潛在基石投資者參觀基地,已選定各地投行負責IPO認購

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索技術公司SpaceX,正積極為史上最大規模的 IPO做準備。

彭博引述消息人士指,SpaceX計畫帶領潛在IPO基石投資者參觀其位於美國各地的標誌性設施,並以紐約包機的形式,接待這批包括主權財富基金在內的潛在投資者。

報導指,SpaceX將會帶領潛在投資者參觀其位於加州及德克薩斯州的設施,行程包括SpaceX旗下xAI位於密西西比州的大型資料中心園區。

投行方面

投行方面,消息人士指,SpaceX已選定美銀、花旗、高盛、摩根大通摩根士丹利擔任其IPO的高級顧問,並新增了其他數家銀行。

據瞭解,SpaceX已在各地選定負責該區域的投行,其中:

巴克萊,將負責SpaceX的英國IPO認購;

德銀、瑞銀,則負責歐洲認購;

加拿大皇家銀行(RBC),會負責加拿大的股票認購;

瑞穗金融集團,則負責亞洲的認購;

麥格理,則專注於澳洲的認購。

IPO日期,6月份

消息人士又指,SpaceX計畫4月稍後舉辦分析師日的活動,並預計於5月下旬公開提交IPO申請,6月8日當周正式啟動路演,6月15日當周定價。

不過,SpaceX尚未就IPO上市日期作出最後決定,故實地考察的具體安排和關鍵日期仍可能有所變動。

CFO不滿IPO計畫外洩

市傳SpaceX早前已秘密提交上市申請,尋求以超過2兆美元估值上市,IPO募資高達750億美元。

消息人士稱,參與SpaceX上市的多位財務顧問正日以繼夜地工作。不過,SpaceX財務總監Bret Johnsen似乎對IPO計畫外洩感不滿,並已提醒參與的銀行家,必須將IPO資訊保密。

報導指,SpaceX此次上市的內部代號為「Apex項目」(Project Apex)。消息人士稱,SpaceX去年12月致函員工,指公司即將進入監管靜默期,根據美國證券交易委員會(SEC)的規定,員工應避免對IPO發表評論或進行討論(包括公司增長或估值等話題)。 (瑞恩資本RyanbenCapital)