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北京清華大學發布《元宇宙發展研究報告》
近日，清華大學新聞與傳播學院元宇宙文化實驗室發布《元宇宙發展研究報告3.0版》。《報告3.0版》直擊元宇宙概念及產業發展正呈現出新的特徵與趨勢，在前兩版報告基礎上，按照回顧篇、學理篇、產業篇、社會篇、輿論篇、治理篇、科幻篇七個模塊，對元宇宙作出挖掘與探究。
重點介紹
第一部分對元宇宙概念重新進行梳理，對其屬性特徵與產研前沿進行總結。
第二部分從文學、藝術學、電影學、傳播學、經濟學等多學科視角解讀元宇宙，提出“十理框架”“意境論”“情感溫室"等概念，總結元宇宙和真實世界的三類關係。
第三部分從軟硬件及平台發展分析元宇宙發展現狀，提出“人-貨-場-器-境-藝”概念，比較中西元宇宙企業差異，總結行業發展動態，並進行分析預測。以元宇宙理論去指導元宇宙實踐發展，虛實共生，數實融合，促進未來產業良性發展。
第四部分從元宇宙與社會關係出發，探討元宇宙在虛實融合過程中對社會群體與社會結構等方面產生的影響。
第五部分圍繞元宇宙三性進行輿情分析。元宇宙的時空體驗和人機智能等議題熱度較高。各地市發布元宇宙行動計劃和重大產品的公佈，也為元宇宙發展帶來新浪潮。
第六部分圍繞元宇宙與治理的兩種研究路徑，分別探討元宇宙作為治理對象時，其治理目標、治理邏輯、治理內容、治理手段、治理的重難點。當元宇宙作為治理手段，又如何為中國現代化治理方案助力。最後提出元宇宙發展方向與政策建議。
第七部分聚焦元宇宙虛實共生世界的科幻前景，由智械外衣到心靈奇旅，從奇點宇宙到瞬息全宇宙，形態交織、生命演替、離地億萬光年、異星超體傳輸，想像勾勒未來世界圖景。
元宇宙的定義：“三個三”
元宇宙是高度沉浸且永續發展的三維時空互聯網，是人機融生三元化的多感官通感的體驗互聯網，是能夠實現經濟增值的三權化的價值互聯網。
1 三維化：
元宇宙首先是一個三維化的時空。手機和電腦的體驗是二維化的，從二維升級到三維是必然的趨勢。
2 三元化：
人類主要的交互對象將是虛擬人，虛擬人入場後也將會有實體化機器人的需求。自然生命、虛擬生命和機器生命三元一體，多感官交互、時空跳轉、數據互聯。
3 三權化：
web1.0、web2.0、web3.0，可寫可讀可擁有的三種權利。
三步性能：虛實兼備反哺實體
三步
- 數字孿生：復刻真實世界至元宇宙，搭建元宇宙時空場景、創建人物虛擬化身，關聯構建、異質空間的IP映射等。
- 虛擬原生：虛擬世界中的事物彼此交互，形成原生生態體系。例如虛擬世界中自我的多個虛擬人分身能進行多任務分工協作和對話，虛擬人和虛擬環境之間可進行信息傳遞。
- 虛實融生：在虛實世界中，自然人、虛擬人、機器人共相交互，共同前行，共同進化。虛實場景也相互作用。
三性
- 時空擴展性：是元宇宙世界基本屬性，即元宇宙將基於擴展現實技術和數字孿生技術在時間和空間兩個維度上進行重構和延伸。
- 人機融生性：在元宇宙社會中，自然真身、虛擬分身、機械假身融合形成“三身合一“的融生社會形態。在與整個元宇宙（普適計算）的融生中，自然人的感知能力、決策能力和行動能力等將會獲得多重增強，虛擬人、機器人將獲得智能進化。
- 經濟增值性：元宇宙的數字資本通過虛擬原生和虛實共生兩條主線增值經濟價值。
三能
- 時空智能：通過虛擬引擎搭建的具有時間、空間拓展性質的沉浸式可交互虛擬空間，用戶可以在任意高度智能化的虛擬時空中穿梭，時空維度和跳轉速度可調節。
- 生命共生智能：自然人、虛擬人、機器人在虛實世界智能共生，依托強大的AI與算力支撐，以及現實和人腦鏡像到虛擬世界中，數字靈魂至少可以低分辨率永生。
- 合約智能：元宇宙的信用基礎即是區塊鏈技術，創作者掌握自己內容全部的數字擁有權。依託其數據無法篡改和可溯源的特性，形成元宇宙中獨特的信任機制。
十理框架創建思路
1 數理：元宇宙運行和演替的絕對規則
2 物理：元宇宙中的力學規則、時空作用邏輯
3 地理：元宇宙中可體驗的時空場景
4 生理：宇宙具身交互的身體感官系統
5 心理：新型人機關係與人機傳播環境塑造人的認知與認同
6 事理：虛擬人、機器人、自然人的群體的事件發生演化的機制
7 倫理：元宇宙行動主體倫理道德的共識約束
8 法理：嚴肅的具有強執行性的國家規制
9 治理：基於元宇宙中新問題、新矛盾構建治理生態體系
10 哲理——元宇宙為哲學帶來的理論批判與經驗材料
元宇宙產業：競爭高地眾聲喧嘩
人貨場器境藝：基本模塊熱潮漸起
人：指虛擬數字人和人形機器人。
貨：指數字資產、數字藏品和NFT等。
場：指元空間，也即多元的元宇宙場景。
境：指現實空間的元宇宙化，該板塊的市場潛力較大，也是元宇宙“虛實融合“的部分。
藝：指文化數字化、技能數字化、藝術數字化，是元宇宙平台中的新技能。
虛擬人生態：鏈條趨整藍圖待竣
2021年，虛擬數字人核心產業規模約為336億元，年均增長率31%，由此預估，2025年產業規模為988億元。
資本不斷湧入虛擬數字人賽道，國內核心虛擬數字人企業融資金額可觀，截止2022年10月，虛擬數字人領域融資數量近百起，金額約120億元。
根據對B站播放量和微博、小紅書點贊量的統計，當前虛擬IP面臨不同程度的熱度減退、用戶新鮮感喪失等難題。從品牌角度，製作高品質虛擬IP成本較高，而後繼運營乏力，無高水準交互能力支撐，則IP價值呈現回落態勢。
生產有價值的虛擬數字人應當夯造擬人化、故事化的虛擬IP，探索多元化的營銷方式。
數字藏品：資產確權異質單元
“數字藏品的元宇宙本質，是具有資產屬性流通的元宇宙異質化的最小單元”。數字藏品的意義在於，為元宇宙數字資產創建、流動、轉換提供了技術底層。
理論上，大部分數字內容和實體資產均可確權為數字藏品。加密藝術和收藏品是海外最主流的數字藏品形式，二者市場累計份額超過80%。音樂、域名、遊戲、身份標識等領域的數字藏品亟待開發。
從系統哲學的視角來看，在“人—社會—自然”的系統中，商品價值體現在它給人帶來的自由度，數字藏品給人帶來求美、求新、求異等自由。
國內數字藏品的定位是數字資產保護，內容風格符合主流價值觀念。但也需高度警惕投資風險，防範以數字藏品交易為噱頭實施的新型金融詐騙。
時空智能：元化萬物融合發展
縱向來看，時空智能仍是一個理論先於實踐的名詞，當前全球時空智能業務佈局主要包括虛擬空間、智能地圖和沈浸體驗等領域。
相較海外產業，國內相關產業尚處於起步階段，在資本活躍度、產業健全度和技術發展度層面存在較大發展空間，且時空智能產品成熟度有待提升，但國內時空智能市場前景廣闊，應用場景趨向多元化。
時空智能產業佈局兩大方向：將時空智能作為公司主要業務、將時空智能融入公司各類業務體系。
VR產業鏈：逐年迭代性能優化
MordorIntelligence 分析預測，2023-2025，全球VR應用場景將集中於視頻、直播、遊戲、教育和社交這五大領域，這些應用場景推動VR需求向C端遷移。
VR頭顯已經形成了Google 安卓系統+高通芯片的底層模式。蘋果推出產品後，VR頭顯將再次形成“類手機”的競爭格局，即Android和IOS的系統之爭。
內容上，國外以遊戲+視頻為主，國內將形成直播+視頻+遊戲為主的生態內容，並逐步向社交和辦公蔓延，微軟、Adobe、Autodesk、埃森哲等廠商將逐步啟動VR應用。長遠看，VR將和遊戲主機展開激烈競爭，該板塊全球設備存量超過3-4億台，市場空間巨大。
2022年上半年，全球AR眼鏡出貨量約為16.8萬台，受全球形勢影響，預計下半年出貨量將有所增加，全年總出貨量達到40萬台。
AR軟件因產品滲透率不足，其數量和種類都弱於VR。各大廠商建立起自己的AR開發標準和開發平台，形成不同的軟件生態。
輿論場關鍵詞：外延膨脹概念爭議
元宇宙產業：聲量高漲競逐風口
元宇宙概念企業佈局主要集中在北京、廣東和浙江。在北京註冊的企業佔總樣本的24%，成為元宇宙產業的主要陣地。
超過60家創業板上市企業入局元宇宙，互聯網原生產業成為元宇宙生態主力軍。
超越美國先發優勢，中國成為元宇宙輿論熱地，熱點高度較2022年1月統計數據增加近7成。
虛擬人賬號：寫實成勢技術驅動
由於社交媒體內容呈現慣習差異，虛擬人在以圖片為主的微博平台更新頻率明顯高於以視頻為主的抖音平台。
另一方面，由於超寫實虛擬人開發成本較高，其短視頻更新頻率明顯低於寫實和二次元虛擬人。
虛擬人使用：持續率低文創為主
相較於二次元、寫實和超寫實虛擬人IP將近100%的持續活躍比例，以明星、藝人為原型的真身復刻虛擬人則傾向於只出現在有限次數的活動中，有70%的虛擬人在短期活動結束後就被放棄使用。其餘持續活躍的真身復刻虛擬人主要集中在新聞播報和AI助手領域。
目前，樣本庫中數字藏品平台更傾向於和文創機構合作，此類平台有101個，其次為平台合作創作者和知名藝術家；用戶自創的UGC鑄造方式在國內市場還較為少見。可見，當前國內數藏產業與文創產業具有高度關聯性，對機構化參與主體更加有利。
數字藏品：規模暴漲存續不穩
行業規模擴大後，多個平台的藏品價格持續陰跌，黑貓投訴平台以“數字藏品+NFT”為關鍵詞的相關投訴共1850起，大部分內容涉及藏品不發貨、出售後錢未到賬以及虛假宣傳升值等問題，從2022年1月截至目前，樣本中超過兩成平台不同程度被封、“被黑”或主動離場，平台經營的穩定性關係到藏品價值的續存，可持續的數字經濟生態需要規範化的行業監管。
樣本中，八成以上的國內數字藏品平台主要內容模式為PGC，值得注意的是有16%的平台已開始嘗試UGC的內容生產模式，通過平台的技術支持，進一步增強了數字藏品創作的開放度，讓技術為想像力賦權。
元宇宙治理的兩大邏輯
元宇宙作為治理的對象：針對元宇宙發展中存在的問題、風險進行治理，搭建元宇宙治理生態體系。
治理目標：基礎、應用、價值
基礎層：元宇宙中基本運行規則、管理規則、治理規則的建立，保障元宇宙中各個子系統的健康運行與有序管理。
應用層：通過虛擬世界對現實世界的反哺，共同構築起元宇宙的內外雙循環的生態化共治體系，助推國家治理現代化和人類命運共同體建設，以“共建共治共享”為目標推進其持續健康發展。
價值層：元宇宙將成為傳播社會主流價值觀的重要平台，引導、培育用戶的正確價值觀；啟迪個體實現個人自由與群體秩序的統一；努力實現公共利益最大化，增強社會福祉。
元宇宙作為治理的手段：將元宇宙視為國家治理的輔助角色，推動國家治理體係與治理能力現代化。
為推動國家現代化治理提供方案
治理資源：虛擬人、人型機器人解放了傳統治理中所需要的人力資源，可提高治理過程中的生產力和治理效率。
治理程序：公開透明——基於智能合約與信任秩序，優化治理流程。公共監督——避免治理過程中的程序不公、暗箱操作等。寓服務於治理——實現科學、文明、進步的現代化治理。
治理結果：在治理過程中，元宇宙的人機協同治理、分佈式群體共治等方式，或能避免因人為因素、權力因素造成的非理性與非公正決斷。
元宇宙虛實共生世界的科幻前景
大智境：由表及里人因工程
太空：在天穹有Star Link等衛星互聯網，個體隨時隨地都可以接入網絡中。
天空：在低空有無人機等智能飛行設備，飛機眼鏡也能接入元宇宙。
在地：無人駕駛汽車，代替人為駕駛，還有機器狗等智能輔助。
居家：人形機器人、XR等元宇宙產品開始進入家庭，對人類的體力負荷、認知負荷進行換置，數字貨幣開始廣泛使用。
個體：人體內嵌生物傳感芯片、基因改造技術，腦機接口，智能化個體。
大夢界：觀照心靈幸福機器
元宇宙是可以隨時接入的夢，個體使用VR設備容易進入夢境。
一般情況，夢可以看做是無輸入無輸出的單機版的元宇宙。
人類在夢中重建了三維時空，並與具有模糊的虛擬人形象交互，這是三元化的一部分。同時，人基本能知道什麼是我的，什麼是他人的，這是三權化的體現。
類似諾奇克所談的幸福機器，人類在夢中追求幸福，可以隨意體驗愛、快樂、財富等一切美好之物。元宇宙將增強這樣一種體驗，並促成虛實滿足。
大神醫：全息醫學顯見易治
醫生視覺擴能。通過影像的整合，可以從解剖空間的多個角度，“看清”神經、血管的結構。
醫學生已借助全息等技術進行血塊清除或骨骼植入等手術。
數字全息人與模擬診療。數字全息技術比傳統顯微技術在圖像處理和成像上具有更高效率，可以模擬真實人體器官，對手術進行模擬並提供準確判斷的依據。
大智械：鋼鐵戰衣模態進化
由虛擬人模擬戰爭結果後，可控制機器人及人工智能作戰。通過算力模擬武器、部署方案，在自然人指令下，獲勝率或有大幅度提升。
大遮蔽：圖層疊加超距控制
信息遮蔽：人工智能代替人類選擇信息，信息繭房形成。
器官遮蔽：人類和外部信息環境之間存在多設備的疊加層。
交互遮蔽：隨著AI和機器人發展，人和權力/資本/平台打交道，越來越多是跟非人智能交互，這種交互遮蔽能夠實現資本控制/平台控制最大化。
大遷業：解放人力進化文明
超人類的計算能力、超人類的體能、超人類的操作精度等能力使得機器人的進場會讓很多職業出現“去自然人化”。
在AI技術加持下，真實世界中的腦力計算勞動大部分可能都會被替代。
虛擬人在虛擬世界中發揮體力和腦力勞動優勢。
機器人服務-後人類文明的升級。核心邏輯是機器人承擔繁重的生產工作後，人類社會的生產力將得到真正的、極大的解放。
大融合：多多益善超能進化
人類進入多星球的生態格局。
人類觀察內外世界多尺度化。
人類進入多元態的生存形式。
大重啟：人類永續機器長生
在技術終極進化下，機器人將擁有長生機制。
若未來地球資源枯竭，機器人大概率能承擔起人類大重啟任務。
大進階：起承轉合天人歸一
元宇宙六大遞進類型：偽準元宇宙、雛形元宇宙、標準元宇宙、完備元宇宙、高超元宇宙、極致元宇宙。
當前處於粗糙元宇宙向標準元宇宙邁進的階段，當前階段的目標是形成三元三權標準元宇宙。
標準元宇宙形成後，滿足六識（眼、耳、鼻、舌、身、意）六覺（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、知覺）即為完備元宇宙。
在極致元宇宙中，每個人都有無數分身、無數空間、無數生態位。每個元宇宙物品都可多尺度交互。
極致元宇宙需要四大支撐：核聚變作為能源、量子計算作為算力、AI覺醒作為算法、腦機接口和長生技術作為自然人的進化。
大範式：科學開悟自在自為
工具解放：整合目前一切ICT工具，為重新認知、探索、觀察、推演社會問題/科學問題，提供新的研究工具與方法論。
範式革新：元宇宙是大設計和大實驗的載體，現在所面臨的超級大轉型，是人類歷史上從未有過的集合思想、科技和財富的系統工程。
知溝消弭：交叉學科的邏輯就是要把不同學科的認知差填平，並在數理和物理的基礎上，大幅度對人類的認知世界開疆拓土。
關鍵問題：核聚變/量子計算/強人工智能/長生慢老。
大算力：無形之手造化萬物
算力是實現時空互聯網、體驗互聯網、價值互聯網的必備，是構築虛實世界的基石。
基於量子計算的算力突破是實現從粗糙元宇宙邁向極致元宇宙的路徑。
大探險：星際穿越夢翔九霄
通過“掃描元化打包-時空隧道傳輸-由虛返實解碼-智能建構重塑”四步，以低成本和高效率把人傳送到光年之外。把物體關鍵信號元宇宙化，通過時空通道傳遞意識包裹，實現肉身在地，而意識和特徵跨越時空。
星際層面，對人的界定，在極簡情況下只需要對應DNA和大腦微觀神經網絡。科幻點說，需要考慮靈魂是否能夠脫離物質存在，大腦意識能否被拷貝和上傳云端。
大演化：瞬息全宇破碎虛空
真宇宙：按時間發展依次是奇點宇宙、物質宇宙、生命宇宙和人宇宙。
元宇宙：元宇宙從一元宇宙，到多個元宇宙應用，再到跨元宇宙，最後是超元宇宙。
多元宇宙是多個平行真宇宙和元宇宙的集合。
高維宇宙：更高、更多維度的宇宙。
瞬息全宇宙：主體在一瞬、一息之間快速轉換。在不同的宇宙中穿梭，意識、活動具象化。
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