IDC資料顯示，2025年前三季度全球掃地機出貨1742萬台，前五全是中國品牌。石頭科技出貨份額21.7%領跑，科沃斯14.1%第二，追覓12.4%第三。中國品牌合計佔比54.6%。
🔹 關鍵資料
· 2026年Q1全球出貨約510萬台，同比增長11.9%
· 全年預計出貨約2800萬台，市場規模121-131億美元
· 國內線上均價3391元/台，同比下降2.5%
一、從"追趕"到"包攬"
十年前，全球掃地機器人市場還是iRobot的天下。彼時，這家成立於1990年的美國公司獨佔約70%的市場份額。
十年後的今天，局面徹底改寫。
全球掃地機器人出貨Top 5
IDC 2025前三季度 · 來源：IDC全球智能家居裝置市場季度跟蹤報告
2025年全年，頭部五家中國企業合計出貨份額約54.6%，較2024年的47.2%進一步提升。進入2026年，增長勢頭不減——Q1全球出貨約510萬台，同比增長11.9%。
二、iRobot的沒落：代工者反噬"鼻祖"
iRobot的隕落，是一場教科書級的"創新者困境"。
關鍵時間線
- 2018年前：佔據全球約70%市場份額
- 2022年：亞馬遜17億美元收購被監管否決
- 2024年：全球份額跌破10%
- 2025年Q2：份額萎縮至7.9%，跌至第五位
- 2025年12月：申請第11章破產重組
- 2026年1月：被中國代工廠杉川機器人以債務抵消方式收購
敗因無非三點：
技術路線失誤——當中國品牌早在2016年前後將雷射雷達導航作為標配時，iRobot長期固守vSLAM視覺導航方案。雷射雷達在建圖精度、黑暗環境適應性、清潔效率上形成碾壓性優勢。iRobot現任CEO科恩公開承認，"與中國企業的產品相比，創新和技術能力已存在明顯差距。"
定價策略僵化——iRobot堅守高端定價，而石頭、科沃斯們以200-600美元的中高端產品全球包抄。中國供應鏈將雷射雷達成本從數百美元壓到幾十美元，為出海掃清硬體障礙。
債務與關稅交織——亞馬遜收購告吹後債務攀升，疊加美國301條款關稅，成本高企雪上加霜。
三、技術升級：從"一把掃帚"到"具身智能"
中國品牌登頂的背後，是一場技術驅動的逆襲。
雷射雷達：中國產業鏈的絕對主導
國產廠商在掃地機器人LDS領域佔據絕對主導。頭部企業禾賽科技2026年產能翻倍至400萬台。而美國雷射雷達龍頭Luminar已於2026年4月啟動破產清算。
AI大模型：掃地機長出"大腦"
各品牌自研大模型紛紛落地：
這些大模型不僅能識別地面材質自動調整清潔模式，甚至能通過攝影機識別寵物糞便、充電線——並讓搭載的機械臂主動繞開或挪動障礙物。
機械臂：從2D到3D
2026年，搭載機械臂已成高端標配。石頭G30 Space探索版搭載5軸折疊仿生機械臂+OmniGrip攀越系統，追覓X60 Pro配備第二代仿生機械臂可攀爬25cm台階，科沃斯推出搭載OpenClaw的"八界"管家機器人。
四、"增收不增利"：集體隱憂
資料背後，一柄達摩克利斯之劍高懸。
頭部企業2025年財務資料
石頭科技營收增長55.8%創歷史新高，但淨利潤卻下滑31.2%。銷售費用48.94億元，同比增長65%，增幅遠超營收增速——典型的"增收不增利"。
註：追覓為非上市公司，無公開財報。據媒體估計其2025年集團總營收（含掃地機器人、割草機、電機等主業及跨界造車等業務）約400億元，但其掃地機器人主業營收應低於石頭科技，與出貨份額排名一致。
五、價格戰：中端紅海，高端藍海
2025年國內掃地機線上零售均價3391元/台，同比下降2.5%。全球價格分層明顯：
- 中端區段（$200-600）：硬體快速同質化，價格戰最為激烈
- 高端區段（$1,000+）：整合機械臂、AI大模型、自清潔基站，實現逆勢加價
各品牌價格策略分化：石頭科技"以退為進"，犧牲短期利潤換取全球份額；科沃斯聚焦中高價帶，強調經營質量；追覓以大規模行銷投入換取增速；小米繼續走性價比路線。
六、格局生變：大疆入局
如果說iRobot的退場掃清了一個障礙，那麼大疆的入局意味著新的變數正在湧入。
據多家媒體報導，大疆掃地機器人已開始量產，預計6月正式發佈。作為全球無人機霸主，大疆在視覺避障、感測器、演算法、路徑規劃上的積累超過十年，幾乎可以無縫遷移到掃地機器人領域。
新玩家同樣在加速湧入。美的掃地機器人憑藉性價比正異軍突起（艾媒資料2024年消費者品牌中排第三），海康威視子品牌螢石以AI視覺見長也在穩步蠶食。
你怎麼看？
大疆入局掃地機器人，會改變行業格局嗎？中國品牌如何破局"增收不增利"？
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資料來源：IDC全球智能家居裝置市場季度跟蹤報告、各企業公告及券商研報
石頭科技（688169）、科沃斯（603486）資料以其年報公告為準；追覓、雲鯨為非上市公司，部分指標引用第三方機構及媒體估算，僅供參考。 (洪泰智造)