受新冠病例增加影響美元避險需求回升,市場焦點轉向週三的FOCM會議紀要

11月22日星期二投資者需要關注的事項:

週一市場情緒轉為負面,美元小幅走高。在中國國家衛生健康委員會報告北京新冠病毒新增死亡兩例後,風險厭惡情緒主導了金融市場。由於嚴格的新冠肺炎防疫政策,引發市場擔憂全球經濟可能受挫的前景,美元的避險需求有所回升,幫助美元指數創逾一周新高至108.00附近,收報107.82,漲幅約0.77%,為連續三個月交易日上漲。

Monex美國公司負責交易的副總裁John Doyle說,“今天所有的目光都聚焦在中國及其新冠清零政策上。交易員擔心中國可能會擴大防疫限制,這可能會使經濟增長放緩,並可能推高通脹,各種資產類別市場都有這種擔憂。”

美元從三藩市聯儲主席戴利的講話中獲得進一步支撐,戴利週一表示,如果通脹沒有降溫,美聯儲可能會將隔夜指標利率目標提高到5%以上,儘管這不是預期的貨幣政策結果。

分析師們還將美元的部分強勢與過去幾周大幅下挫後的反彈聯繫起來,美元指數11月下滑多達4.7%。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示:“我認為美元週一的反彈是對近期疲軟的反映,而不是有什麼事情正在發生變化的跡象。”

美國通脹數據低於預期,這刺激了投資者的希望,即美聯儲可能放慢導致美元走強的加息步伐。這促使交易員過去一周對現有的美元多頭頭寸進行獲利。

根據路透的計算和商品期貨交易委員會上周五公佈的數據,投資者的美元押注在一年多時間裏首次轉為淨空頭。但美元指數今年仍然上漲約12%。

摩根士丹利首席投資官Mike Wilson在接受CNBC採訪時表示:“在(明年)第一季某個時候,股市將再創新低,這將是絕佳的買入機會。”在週一寫給客戶的報告中,Wilson寫道,他認為未來一年股市將出現三個關鍵“拐點”。首先是持續的熊市反彈,應該會持續兩個月,標普500指數將上漲約5%,至4150點。然後,隨著美聯儲加息和經濟增長放緩共同作用,企業利潤大幅減少,收益預期將下降,但明年股市不會因經濟嚴重衰退而繼續掙扎。隨著投資者開始預計經濟增長將復蘇,熊市將結束,美國經濟將從第一季度的低點“反彈”。

投資者將仔細分析定於週三發佈的美聯儲11月會議記錄,以尋找關於利率前景的任何暗示。

歐元兌美元處在日線低位1.0222緊上方。德國公佈10月份生產者價格指數(PPI)月率,意外收縮4.2%。德國10月份生產者價格指數(PPI)年率增長34.5%,遠低於前值45.8%。這是歐盟通貨膨脹緩和的第一個信號。

歐洲中央銀行執委會成員菲利普·萊恩在電話中表示,歐盟出現任何衰退都將是適度短暫的。他還指出,歐洲央行將在12月再次加息,按照所需利率水準上調利率。歐盟政府委員會成員Robert Holzmann表示,如果當前形勢仍持續,將在12月加息75個基點。最後,歐洲央行政策制定者森特諾(Mario Centeno)指出,存在很多12月加息幅度應低於75個基點的條件。

法興銀行首席全球外匯策略師基特·朱克斯表示,歐洲數據的改善和減少美元多頭頭寸的願望應該會讓美元在本周中出現回撤。他表示,目前的擔憂是,美元近期的疲軟是否是美聯儲加息步伐將放緩、避免硬著陸以及2023年上半年會有一個對投資更友善市場背景的預期影響的,還是說市場參與者只是簡單地在年底前調整倉位(削減美元多頭頭寸)和尋找一個理由(軟著陸、風險減少等)來配合這些調整。在此背景下,人們對歐洲前景的樂觀空間比美國大,如果週三歐洲PMI數據有所改善,美元將可能下跌。

週一,英鎊兌美元則處收在1.1800緊上方。週二,亞市早盤英鎊兌美元試圖自關鍵支撐位1.1800下方反彈後,英鎊兌美元轉向橫盤。英鎊有望繼續反彈處在1.1820上方,原因是市場情緒平靜的情況下,對風險敏感的貨幣正在獲得一些動力。

大華銀行經濟學家Lee Sue Ann表示,英國財政大臣亨特上周發表了人們期待已久的秋季報告。其價值550億英鎊的財政計畫基於三個優先事項——穩定、增長和公共服務,他試圖在英國首相蘇納克政府的治理下恢復英國的市場信譽。該行經濟學家表示她堅持認為英國央行將在12月15日加息50個基點。但因為亨特推遲財政整頓意味著財政政策對對抗通脹作用不大,英國央行(在加息上)還有一段路要走。

大宗商品貨幣收盤下跌。澳元兌美元交投於0.6600附近,而美元兌加元則從盤中高位1.3416回落至1.3440。

由於全球風險偏好普遍減弱,加之股市下滑,美元收復了部分失去的避險吸引力,紐元兌美元小幅下跌至0.6102。

新西蘭ASB銀行預計新西蘭聯儲將在週三將加息75個基點。鑒於利率定價顯示加息75個基點(相對於加息50個基點)的可能性在60%左右,這絕不是板上釘釘的事。由於通脹過高,並且顯示出比早先認為的更加根深蒂固的跡象,在一系列大幅加息之後,而且在緊縮週期後期,該聯儲仍將採取如此大的舉措。

澳新銀行在一份報告中表示:“我們認為未來幾天市場可能會出現一些波動,因為新西蘭聯儲明天公佈召開利率決議,隨後是一系列全球PMI數據,然後是美聯儲會議紀要。”澳新銀行表示,即使新西蘭聯儲如預期那樣加息75個基點,其貨幣政策聲明也可能是真正的變數。這是因為,對於新西蘭聯儲預計現金利率將在哪里見頂存在著廣泛的不同觀點。澳新銀行表示:“這可能是決定關鍵短期互換利率走向的因素,進而決定紐元走向的因素。”

日元兌美元是最弱的貨幣之一,收於142.05附近。同時美元兌瑞郎反彈至0.9590價格區域。

金價連續第四天下跌,收於1738美元附近。另一方面,美國股市開盤前原油價格在大幅下跌,市場有消息稱,一些歐佩克成員國正考慮將日產量增加至多5萬桶。沙特能源部長隨後否認了這一消息,表示目前的歐佩克+組織減產協議將持續到2023年底。原油價格回吐早盤跌幅,收盤持平,WTI油價現報每桶80美元。

本周經濟數據清淡,焦點處在週三公佈的美聯儲會議紀要。

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