突發！七部委聯合發佈：推進全國一體化算力並網池化，打通分佈式算力資源統一調度！2026

2026/06/19

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摘要

2026 年 6 月 18 日，工業和資訊化部、中央網信辦、國家發展改革委、科技部、商務部、市場監管總局、國家資料局等七部門聯合印發《促進平台經濟大中小企業協同發展行動方案（2026—2028 年）》（以下簡稱《行動方案》），其中 “促進算力資源開放” 專項條款，首次從國家政策層面明確將 “算力並網池化” 作為整合全國分散算力資源、破解跨域調度行業壁壘、支撐數字經濟高品質發展的核心路徑。

這一舉措並非孤立的政策更新，而是 2024 年《關於深入實施 “東數西算” 工程加快建構全國一體化算力網的實施意見》、2025 年《算力互聯互通行動計畫》等系列戰略規劃的深度落地 —— 標誌著中國算力產業的發展重心，將從過去的 “單一節點大規模建設” 階段，轉向 “算網一體高效調度” 的高品質發展新階段。

作為支撐人工智慧、巨量資料、工業網際網路等數字經濟核心產業的關鍵基礎設施，算力的資源配置效率，直接決定著中國數字經濟的發展活力。

近年來，中國算力基礎設施建設進展迅猛，但長期以來始終面臨著三大核心技術與產業痛點：

一是資源佈局失衡，東部高時延業務需求密集，但算力資源供給相對短缺；西部綠色能源充沛、算力資源新建空間充足，但資源利用率整體偏低；

二是異構壁壘突出，不同晶片架構（如輝達 CUDA、華為昇騰、摩爾線程等）、不同技術路線（通用計算、智能計算、超級計算）的算力資源，缺乏統一的調度相容標準；

三是協同效率偏低，大量社會邊緣算力、閒散算力缺乏標準化接入通道，跨地域、跨主體、跨行業的算力資源調度機制始終難以規模化落地。

從產業全域來看，“算力並網池化” 技術路線的提出，與電力行業 “水火互補、多源並網” 的資源整合邏輯高度相似。

其核心技術邏輯，是依託高速低時延網路，將分佈在不同地域、不同架構的算力資源進行標準化接入、虛擬化整合併統一調度，最終形成 “資源分佈、邏輯集中、隨需呼叫” 的全國性算力資源池 —— 這也是中國算力產業邁向規模化、普惠化、綠色化的關鍵技術跳板。

結合行業機構公開資料測算，當前中國算力產業已達兆級市場規模；隨著並網池化技術的規模化落地，資源配置效率將大幅提升，這一賽道的產業價值、戰略價值將在未來數年內持續釋放，成為科技行業與資本市場的核心關注賽道。

一、政策背景與核心戰略意圖

1.1 算力經濟進入 “大通算” 時代

隨著大模型訓練、推理，以及數字孿生、工業元宇宙等典型應用的持續迭代，全球算力需求正呈現爆炸式增長態勢 —— 根據 IDC 的行業監測資料，2026 年中國 MaaS（模型即服務）市場的 Token 消耗量將達到 40000 兆，較 2025 年同比增長約 20 倍。

這一海量需求的背後，更值得關注的是需求結構的根本性變化：企業級使用者對算力的核心訴求，已從過去的 “單一資源規模供給”，轉向 “多源異構資源的穩定調度、低成本呼叫與全場景相容”；更關鍵的是，這種調度能力，必須覆蓋跨區域、跨架構的算力資源，以匹配不同業務場景的對算力的低時延、高頻寬、大流量復合需求。

這一需求側的結構性變化，直接決定了中國算力產業的發展邏輯必須重構 —— 過去 “單一節點大規模建設” 的模式，已無法支撐當前的複雜應用需求：一方面，大量社會閒散算力、邊緣算力未能被有效整合，資源供給側的成本居高不下；另一方面，跨地域、跨架構的算力資源調度缺乏統一標準，需求側的使用門檻持續居高不下。

從行業演進規律來看，解決這一矛盾的核心路徑，是將算力資源的 “建” 與 “用” 解耦，通過標準化的技術體系，完成資源的統一接入、管理與調度 —— 這與電力行業從 “電廠單獨供電” 到 “多源並網統一調度” 的產業演進邏輯高度相似。

事實上，中國此前推進的 “東數西算” 工程，已在宏觀層面完成了這一思路的頂層佈局：通過在全國佈局 8 個國家算力樞紐節點、10 個國家資料中心叢集，將西部的綠色能源與土地資源，和東部的算力需求進行跨區域匹配，初步建構了 “西部存算、東部用算” 的資源佈局邏輯。

但從實際落地效果來看，跨區域算力調度的整體效率，仍未達到行業的預期目標 —— 其核心卡點，並非單純的網路傳輸頻寬不足，而是缺乏一套能夠覆蓋全國算力資源的標準化 “並網” 與 “池化” 技術支撐體系，以及一套可規模化落地的跨區域資源調度營運機制。

本次七部委《行動方案》的核心政策意圖，正是從頂層設計層面系統性破解這一行業卡點：通過政策引導市場主體，打通異構算力資源的標準化接入壁壘，建構全國一體化的算力調度營運體系，將此前分散在不同地域、不同主體、不同架構的 “算力孤島”，真正整合成 “邏輯統一、隨需呼叫” 的全國性算力資源池。

從產業價值來看，這一舉措不僅能大幅提升中國算力資源的整體配置效率，更能將算力資源從過去的 “單點支撐型基礎設施”，全面升級為 “普惠化的社會級生產要素”—— 從根本上匹配數字經濟對算力的規模化、低成本、高彈性需求。

1.2 從 “東數西算” 到 “算力並網池化”

中國算力基礎設施的頂層戰略演進，並非政策端的單向推進，而是遵循了 “資源建設先行、調度能力跟進、產業營運落地” 的客觀產業發展規律。

從 2022 年 “東數西算” 工程的正式啟動，到 2026 年算力並網池化的全國性推進，頂層戰略的演進邏輯，本質是從 “資源佈局最佳化” 向 “資源配置效率提升” 的深度延伸 —— 這也是中國算力產業從 “規模擴張” 向 “高品質發展” 轉型的核心政策脈絡。

梳理這一戰略演進的關鍵節點，可以清晰看到政策端從 “建資源” 到 “織網路” 再到 “提效率” 的完整佈局邏輯：

2022-2023 年：樞紐佈局階段：國家發改委、國家資料局等部門先後印發《關於加快建構全國一體化算力網的指導意見》《“東數西算” 工程佈局方案》，正式啟動 8 個國家算力樞紐節點、10 個國家資料中心叢集的規劃建設，完成了全國算力資源的宏觀佈局，明確了不同樞紐節點的功能定位 —— 這一階段的核心任務，是解決中國算力資源 “總體規模不足、佈局分散無序” 的基礎問題；

2024-2025 年：網路貫通階段：2024 年，國家發改委、國家資料局等四部門聯合印發《關於深入實施 “東數西算” 工程加快建構全國一體化算力網的實施意見》，首次提出建構 “跨區域算力資源調度體系”，目標是打通八大算力樞紐節點間的高速網路傳輸通道；2025 年，工信部印發《算力互聯互通行動計畫》，進一步明確了算力互聯互通的技術標準、節點建設方案與階段發展目標 —— 這一階段的核心任務，是解決算力資源 “物理連接不暢、基礎傳輸能力不足” 的底層問題；

2026 年至今：高效調度階段：本次七部委的《行動方案》，在此前政策的基礎上，首次明確將 “算力並網池化” 作為核心技術落地路徑，提出 “推進全國一體化算力監測調度服務平台建設”，並將 “聯通分佈式算力資源、提升算力配置效率” 作為可量化的產業落地目標 —— 這一階段的核心任務，是真正解決算力資源 “邏輯調度不通、配置效率不高” 的行業核心痛點。

從技術落地邏輯層面看，“算力並網池化” 是對 “東數西算” 工程核心技術短板的精準補充。此前，行業內對 “東數西算” 工程的落地效果，一直存在兩個關鍵質疑點：

一是跨區域調度的資源適配性不足，西部算力資源主要承載離線儲存、海量資料處理等大頻寬、低時延不敏感業務，而東部工業網際網路、元宇宙、大模型即時推理等低時延敏感業務，無法獲取足夠的跨區域算力支撐；

二是資源整合度不高，大量社會邊緣算力、閒散算力沒有標準化接入通道，跨主體、跨行業的算力資源調度缺乏統一機制。

而 “算力並網池化” 的技術邏輯，正是通過標準化的資源接入、虛擬化整合與智能化調度，將過去 “固定資源、定向傳輸” 的算力供給模式，升級為 “動態組網、智能調度、隨需供給” 的新型服務模式 —— 從技術層面補齊了 “東數西算” 工程的落地短板。

1.3 新政核心要點解讀

本次七部委聯合印發的《行動方案》，從政策架構來看，並非一份單純的行業指導檔案，而是兼具頂層戰略指引、技術落地細則、產業營運要求和市場發展路徑的綱領性檔案。

檔案中與 “算力並網池化” 直接相關的條款，核心目標是建構 “資源可匯聚、容量可均衡、服務可靈活調配” 的全國一體化算力支撐體系，其要點可以概括為 “一個核心平台、兩級資源池化、三項關鍵技術、四類應用場景”—— 這也是後續全國範圍內相關技術落地、產業建設和行業發展的直接政策依據。

1.3.1 一個核心平台：全國一體化算力監測調度服務平台

這一平台是整個全國一體化算力並網池化體系的 “大腦中樞”，其核心功能是實現全國算力資源的 “動態感知、智能調度、精準匹配、統一結算”。

根據國家資訊中心相關官方解讀，平台將嚴格遵循 “並網 + 編排 + 營運” 三位一體的技術體系架構設計，由國家級總平台、樞紐級區域平台、省級行業平台三級節點體系組成；其中，國家級總平台負責八大算力樞紐節點間的全域資源調度，區域級平台負責省內、行業內或特定客戶群體的局部資源調度，省級行業平台負責垂直行業的資源調度響應 —— 三級平台體系之間，將通過標準化的介面規範，實現資料即時互動、指令協同下發，保障全域與局部調度的高效協同。

從技術落地細節來看，這一平台的核心支撐能力，是 “一基座兩能力” 架構：

統一平台基座：依託國家電子政務外網、網際網路以及公共傳輸通道、專用傳輸通道等多元化網路體系，建構統一的算力資源調度資料互動支撐底座，實現不同地域、不同主體、不同架構算力資源資料的標準化採集，以及調度指令的即時傳輸、快速響應；

全域算力監測能力：通過在算力樞紐、重點資料中心部署自動化採集技術與即時上報系統，建構覆蓋全國的算力資源感知與監測網路，動態採集算力資源的分佈狀態、負載情況、運行性能等核心即時資料，形成全國算力資源 “一張圖” 的全景可視化展示體系，實現從宏觀態勢到節點細節的全維度透視；

高效營運調度能力：依託多級並網系統、智能化調度支撐系統和市場化營運服務系統，實現對通算、智算、超算、邊緣計算等不同類型算力資源的統一接入、協同編排，以及調度服務的全流程營運管理。

值得關注的是，這一平台的營運邏輯，將參考電力資源 “全國統一調度、供需動態匹配” 的成熟模式，同時兼顧算力資源的技術特性：

在資源接入端，將統一制定算力資源的編碼標準與接入規範；
在調度端，將依據使用者業務的場景需求、不同區域的即時資源負載、跨區域網路傳輸質量等核心維度，進行綜合決策，實現算力資源的全域最優調度；
在伺服器端，將建構類似電商平台的算力資源交易撮合與計量結算體系，為供需雙方提供從資源發佈、交易撮合到計量結算的一站式標準化服務。

1.3.2 兩級資源池化：公共算力資源池 + 分佈式算力資源池

《行動方案》明確提出，“算力並網池化” 的核心資源整合路徑，是 “公共資源集聚、分佈資源補充、兩者協同調度”—— 即建構 “公共算力資源池 + 分佈式算力資源池” 的兩級資源池化體系。

這一體系的設計邏輯，是針對不同類型算力資源的技術特性、供給能力和場景適配性，採取差異化的池化接入、調度技術方案；其核心目標，是在保障大規模算力資源穩定供給的前提下，最大化盤活社會閒散算力資源，實現成本與效率的平衡。

具體來看，兩級資源池化體系的資源構成與技術定位有著明確分工：

公共算力資源池：以國家算力樞紐節點、行業級大型資料中心的規模化算力資源為核心主體，以通用算力、智能算力、超級算力等標準化算力資源為主要構成部分。這一類資源池的技術體系成熟、供給能力穩定，是支撐跨行業、跨區域大規模算力需求的核心底座，主要承載大模型大規模訓練、海量資料離線分析、大型科學計算等對資源規模穩定性要求較高的業務場景；

分佈式算力資源池：以分散在不同地域、不同主體的邊緣資料中心、企業閒置算力資源、以及各類邊緣計算節點為主要接入主體，資源架構以邊緣算力為核心補充部分。這一類資源池的單體資源規模較小，但分佈範圍廣泛、呼叫成本相對低廉，主要用於填充公共算力資源池的局部資源缺口、承載低時延高即時性場景的算力需求，是公共算力資源池的重要補充，主要承載工業即時控制、車聯網、大模型即時推理、智能終端算力輔助等對網路時延高度敏感的業務場景。

對使用者而言，無需感知算力資源的物理位置、技術架構或資源屬性，只需通過統一的 API 介面發起需求，調度平台就會自動完成兩類資源的協同匹配，實現無感呼叫。

《行動方案》特別強調，兩級資源池化體系的關鍵技術落地要求，是實現兩類資源池的 “異構協同、統一調度”—— 即通過標準化的技術相容方案，遮蔽兩類資源池在物理架構、技術協議、接入標準上的差異，將兩類物理上分散的資源池，在邏輯上融合成一個統一的整體。

1.3.3 三項關鍵技術：並網標準化、池化虛擬化、調度智能化

《行動方案》對 “算力並網池化” 的技術落地路徑，提出了明確的標準化研發與產業化要求 —— 核心是突破 “並網壁壘、池化能力、調度協同” 三大技術瓶頸，這也是後續行業內所有相關技術研發、項目建設必須遵循的統一標準。

從技術價值、產業貢獻度和落地難度來看，其中最核心的三項技術突破是：

並網標準化技術：制定全國統一的算力資源接入標準、統一資源編碼規則、統一互聯互通介面規範、統一資料傳輸協議體系。其核心是解決不同地域、不同主體、不同架構算力資源的介面不統一、無法被系統識別、資料傳輸不相容的行業技術痛點 —— 只有先實現標準化的 “並網” 接入，後續的資源池化、調度才能具備技術前提；
池化虛擬化技術：即異構算力資源的一攬子虛擬化技術方案。通過這一技術方案，將不同晶片架構、不同業務類型、不同單體性能的算力資源，抽象封裝為標準化的 “算力資源單元”，實現邏輯層面的統一池化管理 —— 這相當於給不同架構的算力資源，安裝了統一的 “翻譯官” 和 “度量衡”，讓調度系統能夠精準識別、統一呼叫所有接入的算力資源；使用者在使用時，也無需感知底層資源的架構差異，只需根據自身的實際業務需求，呼叫相應規格的標準化算力資源單元即可；
調度智能化技術：即 “算力 + 網路 + 能源” 三位一體的協同調度技術方案。其核心是通過自研的強化學習調度演算法、算網融合多因子調度演算法等核心技術支撐，綜合即時計算資源負載、網路傳輸質量、服務協議優先順序、電力資源供給穩定性等多維要素，對算力資源的任務分發、路徑選擇、負載平衡進行全域最優決策；在保障使用者業務穩定運行的前提下，實現資源利用率最大化、用算成本最小化。

1.3.4 四類應用場景：建構普惠化算力服務體系

從政策的產業落地視角來看，“算力並網池化” 的最終價值，是通過技術賦能，重構算力資源的供給與消費模式，將過去 “少數頭部企業專屬的高成本資源”，轉化為 “全行業普惠化的公共生產要素”—— 這也是算力資源能夠真正支撐數字經濟規模化發展的關鍵前提。

基於這一目標，《行動方案》明確了一體化調度體系的四類典型應用場景，基本覆蓋了當前國內數字經濟產業的全部核心算力需求類型：

大模型綜合算力場景：這是當前國內算力需求規模最大的場景類型。主要面向頭部科技企業、AI 模型研發機構等客戶群體，為其提供超大規模的算力資源叢集，支撐大模型的大規模訓練、微調部署與高性能推理應用。這類場景的需求特點，是對算力資源的單體供給規模、架構穩定性和持續性要求極高，核心由公共算力資源池的超大規模智算叢集、超算叢集支撐；

行業數位化轉型場景：這是當前國內算力需求增長最快的場景類型。主要面向製造、能源、交通等行業的大型企業，提供高安全、高可靠的行業專屬算力資源調度服務，支撐企業的核心業務系統運行、海量工業資料處理、數字孿生工廠渲染等行業專屬應用。這類場景的需求特點，是對算力資源的行業定製化部署能力、資料安全隔離性要求極高，核心由行業專屬的公共算力資源池支撐；

中小企業普惠算力場景：這是當前國內算力需求潛力最大的增量市場。主要面向中小微企業，提供低成本、易呼叫的標準化算力資源服務，降低企業用算門檻，支撐中小企業的 AI 應用開發、業務系統雲化遷移、巨量資料分析等輕量化算力需求。這類場景的需求特點，是對算力資源的呼叫成本、使用便捷性要求極高，核心由公共算力資源池 + 分佈式算力資源池協同支撐；

高即時性邊緣算力場景：這是對算力調度技術要求最高的場景類型。主要面向工業網際網路、車聯網、智能安防、元宇宙互動等行業客戶，提供低時延、高頻寬的邊緣算力資源調度服務，支撐工業即時閉環控制、高等級自動駕駛、4K/8K 超高畫質即時互動等對網路時延高度敏感的業務。這類場景的需求特點，是對算力資源的網路傳輸時延、業務響應速度要求極高，核心由分佈在各地的邊緣分佈式算力資源池支撐。

二、技術原理與架構體系

要理解 “算力並網池化” 如何重構兆級算力賽道，首先需要拆解其底層技術架構 —— 這一體系並非全新技術的研發，而是對現有算力技術、網路技術、調度技術的系統整合與工程化升級，核心是實現 “資源層、網路層、調度層、營運層” 的四層技術解耦，再通過標準化介面協同聯動，最終遮蔽底層資源的技術差異，對外提供統一的標準化算力服務。

2.1 核心技術邏輯：從 “孤島” 到 “並網”，從 “資源” 到 “池化”

“算力並網池化” 的技術邏輯，本質是對電力行業 “多源並網、統一調度” 成熟模式的技術遷移 —— 但相比電力資源的調度，算力資源的調度複雜度更高，需要同時解決 “資源異構、傳輸異構、業務場景異構” 的多重技術壁壘。其整個技術落地過程，可以拆解為 “並網標準化、異構資源池化、協同調度、場景化服務交付” 四個關鍵技術環節，形成一個完整的技術閉環。

2.1.1 並網標準化：多源資源的統一接入

這是整個算力池化調度體系的前置技術基礎 —— 沒有標準化的並網接入，後續的資源池化、調度、服務交付都無從談起。

其核心技術目標，是將物理上分散在不同地域、不同歸屬、不同技術架構的算力資源，按照全國統一的標準規範，接入到多級算力調度體系中，實現資源的 “物理匯聚、邏輯連接”。而要實現這一目標，必須同時攻克三個關鍵技術難點：

統一算力資源標識與編碼：這是實現不同算力資源被調度系統統一識別、統一管理的核心前提。按照《算力互聯互通行動計畫》的相關技術規範，所有接入調度體系的算力資源，需要按照統一的標準規則，分配全球唯一的標準化資源編碼 —— 這一編碼會包含資源的物理屬地、資源類型、晶片架構、性能等級、服務能力等核心中繼資料資訊，讓調度系統能夠精準識別每一個算力資源節點的即時狀態與服務能力；

統一接入介面規範：這是破除不同算力資源間的物理連接壁壘的關鍵。通過制定統一的算力資源接入技術標準、標準化資料傳輸協議，不同廠商、不同架構、不同年代生產的算力資源，都可以通過標準化的介面，快速接入調度體系；

統一安全接入機制：這是保障整個調度體系穩定運行、資料安全流轉的底線技術要求。通過在資源接入環節部署標準化的算力標識閘道器、採用標準化的加密認證技術，所有接入的算力資源在進行資料互動、調度指令接收前，都需要通過統一的安全認證；同時，對資料傳輸全鏈路進行加密防護，有效防控非法資源接入、資料被竊取或篡改等安全風險。

從行業落地案例來看，目前國內部分頭部科技企業已完成這一技術的商業化驗證。

例如天翼雲的 “息壤” 算力資源平台，已率先完成了這一技術的規模化落地：通過自研的標準化接入適配技術，平台已接入全國 “2+3+7+X” 多個智算叢集、以及 280 多個地市的一城一池節點、1000 多個邊緣算力節點的異構算力資源，並網智算資源規模超 91EFLOPS（百億億次浮點運算每秒），覆蓋了不同架構、不同類型的主流算力資源類型。

2.1.2 異構資源池化：遮蔽架構差異的關鍵

這是解決算力資源 “異構難管理” 行業痛點的核心技術環節 —— 如果說 “並網” 是實現了算力資源的物理匯聚，那麼 “池化” 就是實現了這些資源的邏輯聚合。

其核心技術邏輯，是通過異構算力虛擬化技術，將不同晶片架構、不同性能等級、不同業務類型的算力資源，進行統一的抽象封裝，轉化為規格標準化、呼叫可量化的 “算力資源單元”；這些邏輯單元，在物理上可能分散在不同地域、不同歸屬的算力節點上，但在調度系統中，就像一個資源規模可彈性伸縮的 “超級大算力池”，使用者可以根據自身需求，隨時從中提取所需的標準化算力資源，無需感知底層資源的架構差異。

從技術實現維度來看，這一環節的關鍵是解決三個核心技術問題：

異構算力相容：對不同晶片架構的算力資源進行統一適配和虛擬化封裝，遮蔽底層硬體架構的差異，是池化技術的首要技術目標。從行業落地情況來看，目前國內主流的池化技術方案，已全面相容輝達 CUDA、華為昇騰、摩爾線程、寒武紀等國內外主流晶片架構，以及 x86、ARM 等主流 CPU 架構，能夠對不同廠商的算力資源進行統一調度；

資源切片與彈性調度：將不同性能的算力資源，按照統一的量化標準，切分為不同性能規格的標準化 “算力資源單元”—— 這一切分過程，是完全邏輯化的，不會影響物理資源的實際性能；使用者可以根據自身業務的實際需求，彈性呼叫相應數量的資源單元，實現算力資源的按需分配；

統一資源抽象封裝：將算力資源的技術能力、性能參數、調度協議等核心資訊，以標準化的方式進行抽象封裝，形成統一的資源調度邏輯模型；後續的調度引擎，將基於這一統一的邏輯模型，對所有接入的算力資源進行統一編排，實現差異化業務需求的精準匹配。

在這一技術領域，國內已有多個成熟的產業化落地案例。

例如由上海人工智慧實驗室牽頭、中國電信上海公司聯合申報的 “DeepLink 超大規模跨域混訓技術方案”，在異構算力池化領域取得了突破性技術進展：通過自研的異構算力相容技術，該方案可對不同架構的智算資源進行統一虛擬化封裝和跨域協同調度，不僅實現了超大規模算力資源的跨域池化，還將資源的協同調度效率提升了近 30%。

再如優刻得自主研發的 “孔明” 智算平台，同樣採用了先進的異構池化技術方案：可對萬卡規模的異構 GPU 叢集進行統一納管和邏輯池化，支援同構、異構 GPU 叢集的統一調度，以及高速計算網路、本地儲存、平行檔案儲存的協同編排；客戶需要多少算力資源，平台就自動從資源池中調度匹配相應規模的資源，完全實現了底層資源無感知的彈性服務。

2.1.3 協同調度：算網融合的智能化決策

這是算力並網池化體系的技術核心中樞 —— 資源接入、池化封裝後，需要通過智能化的調度決策技術，實現最優的資源分配，這也是決定整個體系資源配置效率的關鍵環節。

其核心技術邏輯，是依託自研的調度演算法，對使用者的算力需求進行精準解析後，結合即時的資源負載、網路傳輸質量、服務協議優先順序、用算成本等多維要素，在全域算力資源池中，選擇最符合使用者實際業務需求的資源節點，將使用者的算力業務請求，分發到最優的資源節點上進行處理，實現供需資源的精準匹配。

這一環節的技術複雜度極高，需要同時突破三個關鍵技術難點：

算力 + 網路協同編排：調度技術的核心，是將算力資源的調度與網路資源的調度進行協同最佳化。在這一領域，國內的技術方案已實現突破性進展：通過自研的多因子協同調度演算法，能夠綜合即時網路傳輸質量、資源負載、業務對時延的敏感度等多個核心維度，進行全域最優決策；在調度算力資源時，同步完成網路資源的調度分配，保障算力資源呼叫的穩定性；

跨區域多級協同調度：採用 “全域 - 區域 - 雲池” 的三級多級調度架構體系，實現跨地域算力資源的分層協同調度。其中，全域調度層作為整個體系的總入口，負責接收、解析使用者的算力需求，進行全域最優資源決策；區域調度層負責對本區域內的算力資源進行局部最佳化調度；雲池調度層負責具體資源節點的作業編排和指令下發；三級調度體系之間，通過標準化的介面實現資料即時互動、協同聯動，既保障了全域資源配置的最優效率，又能實現局部區域內調度的低時延；

智能化容錯調度：這是保障整個調度體系高可用性的關鍵技術支撐。通過在調度系統中融入智能化的故障感知、遷移和恢復機制，調度系統可以即時感知算力資源節點的運行狀態和負載情況，一旦某個節點出現故障或負載過高，系統會自動將對應業務的算力請求，遷移至其他空閒的同類資源節點上，實現業務的無感知遷移；確保在局部資源節點出現異常時，業務仍能穩定運行。

從行業落地效果來看，這一技術已在國內多個省級、行業級算力調度項目中完成了商業化驗證。

例如由國家資訊中心主導建設的國家超算網際網路（鄭州）核心節點，就採用了 “算力 + 網路” 協同編排的技術方案：目前已成功匯聚超 30 家算力中心的異構算力資源，包括 300 萬 CPU 核、20 萬 GPU 卡的規模資源，通過部署國產 AI 卡打破了跨架構資源調度壁壘，依託智能化的跨域協同調度技術，將原本需要一個月才能完成的超算業務計算任務，縮短至一周，大幅提升了資源配置效率。

再如福建的閩江流域異構算力調度平台，同樣採用了多級協同調度技術方案：通過自研的強化學習調度演算法，平台可實現跨閩清、平潭、福州等多個區域的異構算力資源統一調度，調度延遲低於 50 毫秒，算力資源整體利用率提升超 30%，業務任務完成時間平均縮短 35%。

2.2 總體技術架構：“一軸、兩層、三域、四端”

根據國家資訊中心發佈的《全國一體化算力網監測調度體系建設白皮書》，全國一體化算力並網池化體系，將採用 “一軸、兩層、三域、四端” 的總體技術架構 —— 這一架構是充分適配中國算力資源佈局、網路基礎設施發展情況、不同行業客戶業務需求的標準化設計，構成了自上而下、從全域到局部的完整技術支撐體系，後續全國範圍內的所有相關項目建設，都將嚴格遵循這一架構體系。

具體來看，這一架構體系的設計邏輯、組成分工，與中國算力資源的現實分佈特徵、跨區域傳輸網路的佈局能力以及使用者的業務需求高度匹配，各個層級之間通過標準化介面實現協同聯動，核心架構組成為：

一軸：以 “算網融合協同調度” 為技術核心主軸，將算力資源的調度、網路資源的調度、綠色能源的調度進行跨域技術協同，實現資源、網路、能源的全域聯動；

兩層：分為 “全域資源調度層” 和 “區域資源調度層” 上下兩個技術層級。全域層負責跨樞紐、跨行業、跨區域的大規模算力資源調度，區域層負責省內、行業內、客戶叢集內的局部算力資源調度；

三域：覆蓋 “公共算力資源域”“分佈式算力資源域” 和 “邊緣算力資源域” 三類資源池。分別對應不同的算力資源供給主體，覆蓋從大規模中心算力到輕量化邊緣算力的全端式資源供給；

四端：支撐 “超大規模智算 / 超算需求端”“行業級中規模算力需求端”“中小企業小規模算力需求端” 和 “高即時性邊緣算力需求端” 四類典型算力需求場景。覆蓋從大規模科學計算到輕量化即時互動的全場景算力需求類型。

2.3 關鍵技術子系統

為支撐上述總體技術架構，整個算力並網池化體系將由四個關鍵技術子系統協同聯動構成 —— 這是一種 “1+N+1” 的模組化技術架構，層級之間、模組之間通過標準化介面互聯互通，保障了架構的可擴展性、相容性。

2.3.1 一級調度平台：國家一體化算力監測調度平台

這是整個體系的頂層核心樞紐，承擔著全國算力資源 “全域調度、需求撮合、全域結算” 的核心職責，是跨樞紐、跨行業、跨區域資源調度的唯一核心入口。

從技術架構來看，這一平台並非單一的物理節點，而是由分佈在全國八大算力樞紐節點的多個國家級核心節點組成的分佈式叢集體系 —— 採用分佈式架構的核心原因，是為了實現調度能力的高可用，以及對不同區域算力資源的就近接入。

其核心技術功能可以概括為三個維度：

全域資源監測：即時採集、彙總各級調度平台上報的算力資源運行狀態、負載情況、網路質量等核心資料，建構覆蓋全國的全域算力資源即時圖譜，並行不到二級調度平台，為全域調度決策提供資料支撐；

跨域協同調度：接收、解析使用者的算力需求，對需求進行全域資源匹配，下發跨域調度指令到對應的二級調度平台，由二級調度平台將業務請求分發到最優的資源節點上；同時對跨域調度的全流程進行即時跟蹤管控，保障整個調度過程的穩定性；

全域營運管理：制定統一的資源接入標準、服務質量協議、資源定價體系和交易結算規則，完成資源供需雙方的交易撮合、全流程服務管控，以及跨區域、跨主體的統一計量結算、帳單清分；同時提供統一的開放 API 介面，面向算力服務的應用開發者提供專用開發工具集，支撐各類行業應用的快速開發。

截至 2026 年一季度，這一平台的試驗網體系已完成了初步建設：根據國家資訊中心公開資料，試驗網已實現對全國 31 個省級行政區的算力資源監測覆蓋，以及對 20 余家頭部算力服務商的跨域資源調度支撐；後續將在試驗網的技術基礎上，逐步完善正式商用的技術能力，分階段推進全國範圍內的規模化落地。

2.3.2 二級調度平台：區域 / 行業 / 企業級算力調度平台

這是整個體系的關鍵技術銜接環節，是算力資源 “並網匯聚” 的核心載體，向上接入國家級一級調度平台，向下接入各類算力資源節點。根據歸屬類型的不同，二級調度平台可以細分為三類：樞紐級區域調度平台、省級區域調度平台、行業級專屬調度平台。

這類平台的核心技術職責，是承接一級調度平台下發的調度指令，結合本區域、本行業內的算力資源實際分佈情況，完成本地化的資源調度編排，將資源需求精準分發至具體的算力節點；同時，即時採集本區域、本行業內的算力資源運行資料，彙總上報至一級調度平台。

從技術實現維度來看，二級調度平台的技術架構是在一級調度平台的基礎上，保留核心的調度、營運能力，輕量化搭建局部資源監測、就近調度、本地營運等專屬技術能力；這一設計的核心目的，是保障局部範圍內的算力資源調度響應速度。

截至 2026 年上半年，國內已有多個省級、行業級二級調度平台項目完成落地驗證。

例如由思特奇中標建設的華中某省省級算力並網調度平台，就是典型的二級調度平台落地案例：該平台通過標準化的資源接入協議，實現了全省範圍內不同架構算力資源的即插即用、統一池化；同時，依託自研的 “算力 + 網路” 協同調度引擎，完成跨區域的資源最優分配；在營運服務層面，平台提供從資源發佈、交易撮合到計量結算的一站式全流程服務，完美契合了該省 “統籌全省算力資源、統一對外普惠供給” 的行業級發展需求。

2.3.3 算力資源池層：異構算力的統一納管

這是整個體系的資源物理支撐層，是所有調度算力資源的實際供給源頭。

根據資源供給主體、架構、服務能力的不同，整個算力資源池層可以細分為三類：

公共算力資源池：以國家算力樞紐節點、行業級大型資料中心的規模化算力資源為主體，是支撐大規模算力需求的核心供給底座；
分佈式算力資源池：以分散在各地的邊緣資料中心、企業的閒置算力資源為主體，是公共算力資源池的重要補充；
邊緣算力資源池：以分佈在靠近使用者側的邊緣算力節點為主體，主要承載低時延、高即時性的算力需求場景。

從技術實現維度來看，資源池層的核心技術支撐是異構算力資源的統一納管技術 —— 這一技術是二級調度平台與資源池之間的技術銜接層，其核心邏輯是通過標準化的納管協議，將不同廠商、不同架構、不同性能的物理算力資源，以及基於物理資源切分的邏輯虛擬資源，進行統一的接入管控和虛擬化適配，遮蔽底層資源的架構差異，向上層調度平台提供統一的資源呼叫介面；讓調度平台能夠精準識別、統一調度所有接入的算力資源。

這一技術的行業落地案例已十分成熟。例如優刻得的 “孔明” 智算平台，就具備完善的異構算力統一納管技術能力：可對萬卡規模的異構 GPU 叢集進行統一納管和邏輯池化，支援同構、異構 GPU 的統一調度，以及高速計算網路、本地儲存、平行檔案儲存的協同編排；客戶需要多少算力資源，平台就自動從資源池中調配相應規模的資源增量，實現無感知彈性調度。

再如天翼雲的 “息壤” 算力平台，同樣採用了自研的異構算力納管技術：可相容不同架構的算力資源，對分佈在全國的多個智算叢集、邊緣算力節點進行統一納管；截至 2026 年一季度，該平台已接入的公共智算資源規模超 91EFLOPS，分佈式智算資源規模達 10EFLOPS 以上。

2.3.4 協同網路層：算網融合的高品質連接

這是實現算力資源 “並網池化、跨域調度” 的核心傳輸基礎 —— 沒有高品質的網路連線，算力資源無法實現跨區域的自由調度，就如同沒有高品質的公路和鐵路網路，貨物就無法實現高效流通一樣。

這一網路層並非獨立於現有算力網路的全新基礎設施，而是在現有 OTN/SPN 等光傳輸網路、資料中心網際網路絡基礎上，進行技術升級、架構最佳化和協同編排後的高品質網際網路絡。

其核心技術目標，是支撐算力資源的高即時、高穩定、大規模跨域調度，實現 “資料不出樞紐、算力高效調度” 的最佳傳輸效果。

為達成這一目標，網路層採用了 “三重網路時延圈” 的分層技術架構設計，匹配不同區域範圍內的算力調度需求，保障不同場景下的調度傳輸質量：

城市級算力網時延圈：在重點城市範圍內，通過採用先進的網路技術、高規格的網路鏈路，建構平均時延≤1ms 的高品質算力傳輸網路圈，滿足城市內低時延即時算力調度場景的傳輸要求；

區域級算力網時延圈：在算力樞紐覆蓋區域內，通過統籌最佳化區域核心心資料中心間的網路鏈路，建構平均時延≤5ms 的高品質算力傳輸網路圈，滿足區域內中低時延算力調度場景的傳輸要求；

全國級算力網時延圈：在八大國家算力樞紐節點之間，通過採用先進的網路技術、搭建高規格的專用傳輸鏈路，最佳化網路傳輸路徑，建構平均時延≤20ms 的高品質算力傳輸網路圈，滿足跨樞紐、跨區域非即時算力調度場景的傳輸要求。

從實際落地情況來看，截至 2026 年上半年，這一三重網路時延圈的技術架構，已在全國多個算力樞紐區域內完成試點落地，並已初步實現全國範圍內的覆蓋支撐效果。

其中，成渝樞紐節點間的網內調度時延最低，僅為 12.4 毫秒，是全國首個實現樞紐內跨節點調度時延低於 15 毫秒的算力樞紐；國家未來網路試驗設施 CENI，已在長三角、京津冀等多個重點區域完成落地適配，實現了 2.25Tbps 的峰值調度分發速率，能夠支撐大規模算力資源的跨域調度傳輸，為全國一體化算力網的後續規模化落地，打下了堅實的網路技術基礎。

三、兆級算力賽道的現狀與格局重構

“算力並網池化” 並非簡單的技術升級，而是將從根本上改變中國算力產業的供需結構、市場格局和商業模式 —— 標誌著算力行業從過去的 “硬體建設為主導、資源自給自足” 的 1.0 時代，全面進入 “資源配置效率為先、全網一體化調度、服務化供給為主導” 的 2.0 時代。

這一技術趨勢下，一方面，整個算力產業的市場規模將加速擴容；另一方面，產業的價值分配體系、行業內各主體的競爭格局、業務商業模式，都將被重新定義。

3.1 算力兆賽道的產業現狀

在分析新政帶來的格局重構之前，需要先釐清中國算力產業在政策落地前夜的市場規模、增長驅動結構、供給側競爭格局基線 —— 根據行業權威機構的公開預測資料，在新政直接驅動下，2026 年中國算力產業的整體市場規模，已穩穩躋身兆級賽道，成為支撐數字經濟發展的核心增量產業。

3.1.1 市場規模：持續高速增長的兆級賽道

從產業構成來看，算力產業的核心市場類股，可以分為算力基礎設施建設（核心硬體、網路裝置、資料中心建設）、算力營運服務（公有雲服務、算力資源租賃、行業專屬算力服務等）、算力應用賦能（垂直行業算力應用開發、終端側算力賦能、算力相關專業服務）三大核心類股。

其中，算力營運服務類股，是直接支撐 “算力並網池化” 產業價值落地的核心環節，也是當前行業內增長最快的賽道。

公開資料顯示，2025 年中國算力產業的整體市場規模，已突破 8000 億元；在大模型行業規模化落地、行業數位化轉型用算需求增長，以及本次新政的直接驅動下，2026 年中國算力產業的整體市場規模，將正式邁入兆級賽道 —— 這一資料，是綜合了國內信通院、中研普華、IDC 等行業權威機構的預測結果後，得出的行業共識性增量資料。

其中，與 “算力並網池化” 高度相關的幾個細分賽道，市場規模增量資料尤為突出：

算力租賃賽道：這是當前算力營運服務中，規模最大、增長最快的細分市場。根據中國信通院公開披露的監測資料，2026 年一季度，國內算力租賃市場規模達 680 億元，同比增長 62%；中研普華產業研究院預測，2026 年全年，國內算力租賃市場規模將有望達到 2600 億元 —— 在大模型訓練、推理、行業 AI 應用等場景的持續拉動下，這一細分賽道將在未來三年內，繼續保持 50% 以上的同比增速；
智能算力賽道：這是算力資源中，需求增長最快、技術價值增量最大的細分類型。根據人民日報公開的行業監測資料，2025 年中國智能算力規模達 1037.3EFLOPS，較 2024 年增長 43%；2026 年這一規模將進一步增長至 1460.3EFLOPS，為 2024 年的兩倍。從市場規模來看，2025 年中國人工智慧算力市場規模達 259 億美元，較 2024 年增長 36.2%；行業機構預測，2026 年這一市場規模將達到 337 億美元，為 2024 年的 1.77 倍；
MaaS（模型即服務）賽道：這是算力應用端的核心增量市場。根據 IDC 公開披露的行業資料，2026 年中國 MaaS 市場的 Token 消耗量將達到 40000 兆，較 2025 年增長約 20 倍 —— 這一資料的背後，是國內大模型應用從 “技術驗證階段” 向 “行業規模化落地階段” 轉型帶來的海量算力需求增量；
算力調度技術服務賽道：這是在並網池化技術驅動下，新增的技術類細分市場。行業機構預測，2026 年這一市場的規模將超過 200 億元；隨著後續全國一體化調度體系的逐步落地，這一細分賽道的增速，將保持在 30% 以上 —— 其核心價值，是將過去 “資源轉售” 的低附加值商業模式，升級為 “技術賦能 + 資源調度” 的高附加值商業模式。

3.1.2 行業痛點：從 “不夠用” 到 “用不起、調不動”

在過去數年內，中國算力產業的發展主要矛盾，始終處於動態變化之中。

隨著並網池化技術的逐步落地，行業的核心痛點，已從過去的 “算力資源總量供給不足、不夠用” 的單一場景，升級為 “中低端資源過剩、高端資源供給不足、異構資源難以調度、整體使用成本偏高” 的複合型矛盾 —— 而要解決這一矛盾，單純依靠增加算力資源的建設規模，已無法達到預期效果，必須通過技術手段，提升現有資源的配置效率，這也是並網池化技術的產業底層邏輯。

具體來看，當前中國算力產業的行業痛點，主要集中在以下四個維度：

供需結構失衡：從供給側來看，中國算力資源的整體供給規模，已存在一定程度的過剩 —— 但這種過剩，主要集中在通用算力、中低端智能算力資源領域；真正能夠支撐大模型大規模訓練、高端行業 AI 應用的高端智能算力、超算算力資源，供給規模仍然不足，且增量建設成本極高。從需求側來看，佔國內企業總數 99% 以上的中小企業，是算力需求的主要增量來源，但中小企業普遍面臨著高端算力資源使用門檻高、呼叫成本高的問題 —— 高端算力資源的供給結構，與實際行業需求場景，存在嚴重的錯配；

資源利用率偏低：在過去，算力資源的建設和營運，是以 “單一節點、單一叢集” 為主要營運單位，不同節點、不同叢集之間的資源無法相互調度補充 —— 這就導致，很多東部地區的算力資源節點，業務負載長期處於飽和狀態；但中西部地區的很多算力資源節點，由於缺乏標準化的跨區域調度能力，資源空置率長期處於較高水平。行業機構公開資料顯示，在過去，中國算力資源的整體利用率不足 50%；部分中西部地區的算力資源節點，利用率甚至低於 30%，資源配置的整體效率偏低；

異構資源壁壘突出：當前國內算力資源供給端的一個顯著特徵，是多架構算力資源長期共存；但不同晶片架構、不同技術路線的算力資源，缺乏統一的調度相容標準，不同廠商、不同年代生產的算力資源，無法被統一調度管理。這就導致，使用者如果採購了不同架構的算力資源，需要為不同架構的資源，單獨配置適配技術團隊、維運團隊，大幅提升了使用門檻；從行業整體來看，異構資源壁壘，極大限制了算力資源的規模化調度能力；

跨區域調度成本高：在過去，由於缺乏統一的調度體系和低時延的跨區域傳輸網路，算力資源的跨區域調度，存在頻寬不足、時延過高、調度成本高昂等突出問題 —— 跨區域傳輸的成本，佔算力資源整體使用成本的 30% 以上；尤其是跨國家樞紐節點的大規模算力調度，需要額外支付高昂的網路傳輸費用，直接推高了行業的整體用算成本。

行業內已形成廣泛共識：要系統性解決上述行業痛點，不能再沿用過去 “靠新建設提升資源規模” 的老思路，必須通過 “算力並網池化” 技術，從根本上盤活存量算力資源、提升資源配置效率、降低行業整體用算成本。

這也是本次新政將 “算力並網池化” 作為核心落地路徑的底層產業邏輯。

3.2 格局重構：從 “單點建設” 到 “全網協同”

本次新政的技術落地，將對中國算力產業的競爭格局、價值分配機制產生深遠影響 —— 在並網池化技術的驅動下，行業將從過去 “單一資源節點建設、自給自足、粗放式發展” 的 1.0 時代，全面進入 “算網一體、技術調度主導、資源服務化供給、協同化營運” 的 2.0 時代。

在這一過程中，產業的價值分配體系，將從 “資源硬體建設為王”，轉向 “調度技術能力、生態整合能力、營運服務能力為核心”—— 行業內各參與主體的核心競爭力、市場份額和商業價值，都將被重新定義。

3.2.1 產業價值鏈重構：從 “資源硬體” 到 “調度服務”

在過去算力 1.0 時代，行業的價值分佈重心，集中在算力基礎設施硬體建設環節 —— 即 “賣算力伺服器、賣儲存裝置、賣網路裝置”。

但在並網池化技術落地後的 2.0 時代，行業的價值分佈將從 “硬體端” 向 “軟體端” 和 “伺服器端” 轉移；調度技術能力、生態整合能力和營運服務能力，將成為行業內最具價值的核心環節，決定著企業在行業內的話語權。

具體來看，產業價值鏈的重構方向，主要體現在三個維度：

價值核心轉移：在 1.0 時代，行業的價值核心，集中在算力資源的硬體建設層面；在 2.0 時代，行業的價值核心，將向調度技術、池化技術和營運服務層面轉移 —— 即 “整合算力資源、調度算力資源的技術能力”，將比 “算力資源本身的硬體保有量” 更具商業價值；資源供給側的利潤空間，將向技術整合側、營運服務側轉移；
收入模式變化：在 1.0 時代，行業內的主要收入模式，是 “硬體裝置銷售”“算力資源租賃” 或 “資料中心託管服務”；在 2.0 時代，行業內的主要收入模式，將轉向 “算力資源調度服務”“API 呼叫增值服務”“算力應用場景化服務”—— 收入的核心來源，從 “資源的規模銷售”，轉向 “資源的配置效率提升”；行業的整體附加值水平，將得到大幅提升；
競爭要素變化：在 1.0 時代，行業內的核心競爭要素，是 “算力資源的保有規模”“資料中心的機房規模” 和 “資源的供給穩定性”；在 2.0 時代，行業內的核心競爭要素，將轉向 “異構算力資源的統一納管能力”“跨區域協同調度技術能力”“生態資源整合能力” 和 “場景化服務交付能力”—— 誰能將更多不同架構、不同地域的算力資源接入調度體系，誰能更高效地匹配供需兩端，誰就能佔據行業主導地位。

3.2.2 參與主體的角色重構

技術落地帶來的格局重構，將系統性覆蓋算力產業的所有參與主體 —— 包括資源提供商、調度營運商、應用服務商，以及產業上游的晶片廠商、伺服器廠商和下遊行業客戶。

其中，以下幾類主體的業務定位、核心競爭力和行業話語權變化，將最具行業代表性：

國家及地方算力樞紐營運方：這類主體是新政落地的核心主導力量，也是未來全國一體化調度體系的核心載體。其核心業務價值，將從過去的 “樞紐內算力資源硬體建設”，轉向 “樞紐內資源整合、跨區域調度營運、資源標準化供給”—— 其在行業內的話語權，將不再取決於自身建設的算力資源規模大小，而是取決於能夠整合、調度的社會算力資源規模大小，以及資源調度服務的覆蓋範圍；
算力資源提供商：這類主體是調度體系的主要資源供給方，包括三大營運商、頭部公有雲廠商、第三方算力資源服務商、超算中心等。其中，營運商和頭部公有雲廠商，將憑藉完善的網路佈局、強大的資源整合能力，成為調度體系的核心承接主體；這類主體的核心業務價值，將從過去的 “單純資源轉售”，轉向 “資源整合 + 調度技術賦能 + 場景化服務交付”；超算中心、行業級算力資源服務商，將成為行業內的補充性資源供給主體；
分佈式 / 邊緣算力提供商：這類主體是新政落地的重點賦能對象，包括各類邊緣資料中心企業、企業閒散算力資源整合商、終端算力資源整合商等。在過去，這類資源由於缺乏標準化的接入通道，難以被規模化呼叫；但隨著並網池化技術的落地，這類資源將被批次接入調度體系，成為填補公共算力資源缺口、支撐低時延高即時性場景的重要補充；這類主體的業務模式，將從過去的 “自建自維自用”，轉向 “資源接入平台、統一對外提供服務”；
算力調度技術服務商：這類主體是新政落地的關鍵技術支撐方，也是行業內最大的增量受益者 —— 包括具備成熟調度技術方案的營運商、頭部公有雲廠商，以及在調度、池化和算網融合技術領域具備自研技術儲備的第三方技術服務商。這類主體的核心價值，是為調度體系提供核心技術支撐、定製化技術方案，以及從資源接入、池化適配到調度編排的全流程技術服務；其技術能力，是決定整個調度體系運行效率的核心要素；
算力應用 / 行業服務商：這類主體是新政落地的主要需求承接方，包括 MaaS 平台企業、行業 AI 應用開發商、垂直行業數位化轉型解決方案提供商等。這類主體將直接受益於並網池化技術的落地 —— 無需再自建專屬算力叢集、自主適配異構資源，只需通過調度平台提供的標準化 API 介面，即可按需呼叫匹配不同場景的算力資源；這將大幅降低行業的技術門檻和成本門檻，推動算力普惠化應用的快速落地；
上游硬體廠商：包括 AI 晶片廠商、算力伺服器廠商、網路裝置廠商等。這類主體的業務，將受到並網池化技術的間接影響 —— 在過去，這類廠商的核心競爭力，是硬體本身的性能參數；但在並網池化技術落地後，硬體的標準化接入能力、異構資源的相容適配能力，將成為核心技術門檻；能夠支援標準化接入協議、適配主流池化調度技術方案的硬體產品，將更具市場競爭力；其客戶需求，將從過去的 “單一性能優先”，轉向 “標準化接入、異構相容適配優先”。

3.2.3 頭部玩家的競爭格局重構

在新政驅動下，行業的競爭格局將逐步從 “分散化” 向 “中心化” 聚合 —— 具備算網一體化資源佈局、成熟調度技術能力、全鏈路生態整合能力的頭部企業，將在行業內佔據主導地位，成為新政落地的核心承接主體；行業的市場份額，將逐步向這類頭部企業集中。

從行業佈局的情況來看，頭部玩家的競爭格局，將呈現 “央企主導、頭部民企參與、地方平台協同” 的典型態勢 —— 各主體憑藉自身的資源稟賦、技術優勢和生態能力，在調度體系中承擔不同的職責：

三大營運商：調度體系的核心主導方：這類企業是新政落地的中堅力量，其核心優勢在於 “算網一體” 的資源佈局能力、全國性的網路覆蓋能力、完善的屬地化服務體系，以及長期積累的大規模資源級聯營運經驗。截至 2026 年上半年，三大營運商已將算力相關業務的投資佔比，提升至 35% 以上；其中，中國電信已明確提出 “以 Token 經營重塑公司業務” 的發展戰略。在實際落地項目中，營運商的技術能力已得到充分驗證：中國電信天翼雲的 “息壤” 算力平台，已接入超 91EFLOPS 的智算資源；中國聯通的 “星羅 Token 服務平台”，已建構起 “全域 - 區域 - 雲池” 的三級多級調度體系；中國移動的算網大腦，已實現國內最大規模的通算、智算、超算、量子四類算力資源的統一納管，可對覆蓋全國 340 多個城市的 25 萬條網路鏈路，進行算網協同的統一調度；

頭部公有雲廠商：調度技術的核心支撐方：這類企業是行業內的主要技術支撐方，其核心優勢在於成熟的池化調度技術、全鏈路的場景化服務能力、覆蓋行業全鏈路的生態資源整合能力。部分頭部廠商已完成並網池化技術的商業化驗證：如優刻得自研的 “孔明” 智算平台，可對萬卡規模的異構 GPU 叢集進行統一納管、統一調度；華為雲自研的 CloudMatrix384 超節點架構，可將 384 顆昇騰 NPU 和 192 顆鯤鵬 CPU，通過 MatrixLink 高速互聯技術全對等互聯，形成一台超級 “AI 伺服器”，單卡推理吞吐量達到 2300Tokens/s，在池化調度技術領域，具備行業領先的技術優勢；

第三方算力調度技術廠商：重要補充支撐方：這類企業是行業內的關鍵技術支撐主體，其核心優勢在於垂直技術領域的深耕積累、輕量化方案的快速落地能力、行業級的定製化技術服務能力。其中，思特奇是這類企業的典型代表：其近期中標某電信營運商省級 2026 年 —2027 年雲管平台項目，核心技術方案，就是建構覆蓋通算、智算、超算的一體化異構算力資源管理體系，支撐省級算力並網調度平台的落地；其自研的異構納管技術，可相容多種主流異構算力資源平台，實現物理資源、虛擬資源的統一管控；

行業級算力樞紐營運方：區域資源整合承接方：這類企業是新政落地的重要屬地化支撐力量，其核心優勢在於屬地化的資源整合能力、行業級的客戶觸達能力、本地化的營運服務能力。部分地方平台，已開始推進相關落地建設：例如重慶提出的 “算力織網” 工程，計畫打造 “疆算入渝” 的高規格資料高速公路，升級重慶與全國一體化算力網路國家樞紐節點間的傳輸網路；到 2027 年，重慶全市可調度智算規模將達 10 萬 P，接入 “用算” 企業超過 1 萬家，成為全國範圍內，區域級算力資源整合的典型標竿；

超算中心：高端算力的核心供給方：這類企業是行業內高端算力資源的主要供給主體，其核心優勢在於強大的大規模算力資源供給能力、高可靠的資源保障能力、以及在高算力需求場景下的成熟服務經驗。在並網池化技術的驅動下，這類主體的業務模式，將從過去的 “單一叢集服務”，轉向 “多叢集跨區域協同調度”；例如由國家資訊中心主導建設的國家超算網際網路（鄭州）核心節點，已匯聚超 30 家算力中心的異構算力資源，通過部署國產 AI 卡打破了跨架構資源調度壁壘，依託智能化的跨域協同調度技術，將科研計算任務的完成時間，縮短至原來的三分之一。

四、技術產業深度落地案例分析

“算力並網池化” 並非停留在政策層面的規劃或實驗室的技術驗證階段，而是已有大量成熟的商業化落地案例 —— 覆蓋從國家級大型調度樞紐平台，到省級 / 行業級中型調度平台，再到企業級小型分佈式算力調度的全鏈路場景。

這些案例的技術架構、落地效果、成功經驗，不僅直接驗證了並網池化技術的可行性，也為後續全國範圍內的規模化落地，提供了可複製、可推廣的樣本。

4.1 國家級示範項目：國家超算網際網路（鄭州）核心節點

這是中國算力並網池化領域內，最具代表性的國家級示範項目 —— 也是目前國內已建成的，接入資源規模最大、覆蓋地域範圍最廣、技術架構最完善的跨域異構算力調度平台。

項目由國家資訊中心主導建設，依託國家未來網路試驗設施 CENI 的高規格傳輸網路，建構了覆蓋全國的多級調度體系；其核心目標，是驗證全國性大規模算力資源並網池化的技術可行性，以及市場化營運模式的可落地性。

從技術架構來看，該項目嚴格遵循全國一體化算力調度體系的 “一軸、兩層、三域、四端” 的標準架構，核心技術方案的設計，聚焦於解決 “超大規模異構資源納管、跨域協同調度、算網融合支撐” 三大技術難題。

其核心技術細節，可以概括為三個維度：

異構資源統一納管：平台採用了相容異構算力資源的標準化接入技術方案，可同時納管不同架構的智算、超算、通算等資源類型，覆蓋了當前行業內幾乎所有主流算力資源類型；截至 2026 年上半年，平台已成功匯聚超 30 家算力中心的異構算力資源，包括 300 萬 CPU 核、20 萬 GPU 卡的規模資源，通過部署國產 AI 卡，打破了不同架構資源間的調度壁壘；
多級協同調度架構：平台建構了 “全域 - 區域 - 雲池” 的三級多級調度體系。全域調度層作為整個體系的總入口，負責接收、解析使用者的算力需求，進行全域最優資源決策；區域調度層負責對本區域內的算力資源進行局部最佳化調度；雲池調度層負責具體資源節點的作業編排和指令下發；三級調度體系之間，通過標準化的介面實現資料即時互動、協同聯動；
算網融合協同支撐：依託國家未來網路試驗設施 CENI 的高規格傳輸網路，平台建構了覆蓋全國的三重網路時延圈，實現了 2.25Tbps 的峰值調度分發速率；同時，通過自研的算網融合多因子調度演算法，將算力資源的調度與網路資源的調度進行協同最佳化，保障跨區域大規模算力調度的穩定性。

從實際落地效果來看，這一項目的技術指標，完全達到了行業的預期標準：

通過一體化算力網的跨中心最佳化、削峰填谷和作業排隊機制，平台將全網資源利用率，由過去的不到 50%，提升到了接近滿載；
基於這一調度能力，企業和科研機構的算力使用成本，得到了大幅有效降低；
更關鍵的是，調度效率的提升，直接轉化成了業務效率的提升 —— 原本需要一個月才能完成的科研計算任務，通過平台的跨域協同調度，將任務完成時間縮短至一周，有效支撐了航空航天、生物醫藥、新材料等前沿科研領域的海量計算需求。

4.2 省級級示範項目：閩江流域異構算力調度平台

這是國內省級算力並網池化項目中，最具代表性的成功落地樣本 —— 由福建省通訊管理局牽頭，福建聯通聯合相關企業協同建設，其核心目標，是整合閩江流域周邊的異構算力資源，建構覆蓋全省、輻射東南沿海的區域級算力調度體系，支撐區域內行業數位化轉型的算力需求。

從技術架構來看，該項目採用了開放、標準化的 “1 門戶 + 3 中台 + 2 底座” 經典技術架構設計，具備完善的異構算力池化、跨域協同調度技術能力。

其核心技術細節，可以概括為三個維度：

異構資源池化相容：平台採用了自研的異構算力虛擬化相容技術，可完美相容輝達、華為昇騰、摩爾線程等國內外主流晶片架構，以及 x86、ARM 等主流 CPU 架構；支援對不同廠商、不同架構的算力資源，進行統一的虛擬化封裝和池化納管；將分散在閩江流域周邊多個資料中心的異構算力資源，邏輯整合成一個規模可彈性伸縮的 “超級算力池”；
智能化協同調度：平台的核心技術支撐，是自研的基於強化學習的算力調度演算法，以及遠端直接記憶體訪問高速互聯技術 —— 調度演算法可以綜合即時資源負載、網路傳輸質量、業務服務優先順序等多維要素，進行全域最優決策；高速互聯技術，保障了跨區域調度的低時延、高穩定性；
全端式服務交付：平台向上層應用，提供了標準化的開放 API 介面，覆蓋了從資料處理、模型訓練、微調部署到線上推理的全端式人工智慧開發服務；使用者無需感知底層資源的架構差異，只需通過統一的 API 介面，即可按需呼叫所需的算力資源。

從實際落地效果來看，這一項目的技術指標，遠超行業同類型項目的平均水平：

平台可調度算力資源規模達 4496P，通過自研的強化學習調度演算法與遠端直接記憶體訪問高速互聯技術，實現了算力資源利用率提升超 30%；
跨閩清、平潭、福州等區域的調度延遲，低於 50 毫秒；
大模型訓練任務的完成時間，較傳統單點調度模式，平均縮短了 35%。

截至 2026 年上半年，平台已正式接入服務企業，覆蓋了製造、能源、交通等行業的頭部客戶，有效支撐了區域內行業數位化轉型的算力需求。

4.3 企業級示範項目：優刻得 “孔明” 智算平台

這是國內企業級算力並網池化項目中，最具代表性的技術落地樣本 —— 由國內頭部公有雲廠商優刻得自研打造，是支撐中小企業普惠化用算的關鍵技術底座。

其核心目標，是通過輕量化的並網池化技術方案，整合公共算力資源、社會閒散算力資源，為中小企業提供低成本、高可靠、易呼叫的標準化算力服務。

從技術架構來看，該項目採用了輕量化、高可擴展性的 “雲管邊端” 多級架構設計，具備完善的異構算力池化、彈性伸縮、高可用調度技術能力。

其核心技術細節，可以概括為三個維度：

萬卡級異構叢集納管：平台採用了自研的異構算力虛擬化池化技術，支援對萬卡規模的異構 GPU 叢集，進行統一的納管、虛擬化封裝和池化編排；相容不同架構的主流算力資源硬體，以及主流的虛擬化技術；能夠將物理上分散的算力資源，切分為不同性能規格的標準化邏輯資源單元；使用者可以根據自身業務需求，彈性呼叫相應數量的資源單元；
全域多級調度體系：平台建構了 “全域叢集 - 區域資源 - 雲池節點” 的三級多級調度體系。全域調度層負責接收、解析使用者的算力需求，進行全域匹配決策；區域調度層負責對本區域內的算力資源，進行局部最佳化調度；雲池調度層負責具體資源節點的作業編排和指令下發；多級調度體系之間，通過標準化的介面實現資料即時互動、協同聯動；
高可用算網協同支撐：平台採用了算網融合的協同調度技術，以及高可用的負載平衡、故障遷移技術 —— 調度系統可以即時感知算力資源節點的運行狀態和負載情況，自動優先選擇最優的網路路徑，進行算力資源調度；一旦某個節點出現故障，系統會自動將業務請求，遷移至其他空閒的同類資源節點上，實現業務的無感知遷移。

從實際落地效果來看，這一項目的技術指標，完全契合中小企業的核心需求：

平台的萬卡級異構算力叢集納管能力，可支撐超大規模算力資源的彈性調度；
輕量化的應用支撐能力，可快速部署使用者的業務應用，滿足不同行業的輕量化算力需求；
更關鍵的是，標準化的資源呼叫介面，大幅降低了中小企業的用算技術門檻；
基於這一平台，企業的算力資源使用成本，較傳統單點資源呼叫模式，降低了 30% 以上。

4.4 營運商級示範項目：天翼雲 “息壤” 算力平台

這是國內營運商領域內，算力並網池化技術的典型落地樣本 —— 由中國電信自研打造，是中國電信 “2+3+7+X” 智算佈局的核心技術支撐底座。

其核心目標，是整合全國範圍內的公共智算資源、社會閒散算力資源，支撐大模型訓練、推理、行業數位化轉型等主流算力需求場景。

從技術架構來看，該項目採用了 “中心 + 邊緣” 多級架構設計，具備強大的異構算力池化、跨域協同調度、算網融合支撐技術能力。

其核心技術細節，可以概括為三個維度：

多源異構資源統一接入：平台採用了自研的異構算力相容接入技術，可完美相容不同架構的算力資源；在資源接入層面，採用了標準化的算力標識閘道器，對所有接入的算力資源，進行統一的編碼認證和安全接入保障；可對分散在全國 280 多個地市的一城一池節點、1000 多個邊緣算力節點的異構算力資源，進行統一的接入、納管和虛擬化池化；
算網融合協同調度：平台的核心技術支撐，是自研的 “算力 + 網路 + 能源” 三維協同調度演算法 —— 調度演算法在進行資源調度決策時，除了考慮即時資源負載、業務服務優先順序等核心要素，還會綜合計算資源節點間的網路傳輸質量、綠色能源供給的穩定性，實現資源、網路、能源的全域聯動；
多層級高可用架構：平台採用了 “中心智算叢集 - 區域智算叢集 - 邊緣智算節點” 的多層級池化架構 —— 中心智算叢集，用於支撐超大規模算力資源需求；區域智算叢集，用於支撐區域內的中規模算力資源需求；邊緣智算節點，用於支撐低時延高即時性的輕量化算力資源需求；三層資源池之間，通過標準化的介面實現協同聯動，保障不同場景下的算力資源供給。

從實際落地效果來看，這一項目的技術指標，處於行業領先水平：截至 2026 年上半年，平台已接入公共智算資源規模超 91EFLOPS，分佈式智算資源規模達 10EFLOPS 以上；通過 “算力 + 網路 + 能源” 協同調度技術，將算力資源整體利用率提升了 20% 以上；同時，平台的算電協同調度技術，能夠根據電力資源的供給情況，智能化調整算力資源的調度分配，實現了算力叢集電力負荷調節誤差在 10% 以內，在提升資源利用率的同時，有效降低了算力業務的能耗成本。

4.5 技術落地的共性特徵

綜合上述不同行業、不同規模的典型項目案例，可以總結出當前國內算力並網池化技術落地的五個關鍵共性技術特徵：

架構標準化：所有頭部落地項目的技術架構，都嚴格遵循了國家資訊中心發佈的全國一體化算力調度體系技術規範 —— 採用 “並網 + 編排 + 營運” 三位一體的技術架構，以及 “全域 - 區域 - 雲池” 的三級多級調度體系，保障了不同層級、不同廠商技術方案間的互聯互通；
異構相容化：所有頭部落地項目的技術方案，都將 “多源異構算力資源的統一納管” 作為核心技術目標，可完美相容不同架構的算力資源；通過異構算力虛擬化技術，將不同架構的算力資源，抽象封裝為標準化的資源單元，實現邏輯池化調度；
調度智能化：所有頭部落地項目的技術方案，核心都是自研的強化學習調度演算法、算網融合多因子調度演算法 —— 通過演算法對資源負載、網路質量、業務優先順序、能源供給等多維要素的綜合決策，實現算力資源的全域最優調度；
算網一體化：所有頭部落地項目的技術方案，都將 “網路傳輸質量” 作為核心技術前提，依託國家未來網路試驗設施 CENI 的高規格傳輸網路，建構了三重網路時延圈；將算力資源的調度，與網路資源的調度進行協同最佳化，保障跨區域調度的低時延、高穩定性；
場景差異化：所有頭部落地項目的技術方案，都沒有單純追求 “技術上的先進性”，而是精準匹配了目標場景的核心技術需求 —— 如國家級項目，重點支撐超大規模算力需求場景；省級項目，重點支撐區域內行業數位化轉型場景；企業級項目，重點支撐中小企業普惠化用算場景。

從技術演進趨勢來看，後續國內算力並網池化技術的落地，將以這五個共性技術特徵為基礎框架，繼續向 “更高效的異構池化、更智能的協同調度、更穩定的算網融合支撐、更輕量化的場景適配” 方向迭代進化。

五、挑戰與技術路線圖

儘管 “算力並網池化” 是算力行業發展的必然趨勢，且已有多個頭部商業化落地案例，但從技術端、產業端、商業端的全鏈路來看，要在全國範圍內實現規模化落地，真正建構全國一體化的算力調度體系，仍面臨一系列需要系統性攻克的技術難題、產業瓶頸和商業障礙。

5.1 技術難題：建構一體化調度體系的核心卡點

從技術研發、工程化落地的視角來看，算力並網池化的全國性規模化落地，需要突破多個技術瓶頸；這些技術瓶頸的突破難度，遠高於單點技術的研發落地；核心技術卡點，主要集中在以下四個維度：

異構算力資源的池化相容效率：這是當前全國性規模化落地的最大技術瓶頸。不同廠商、不同架構的算力資源，在虛擬化效率、調度協議、性能指標上存在顯著差異；要將這些異構資源，無損失地抽象封裝為標準化的算力資源單元，在技術實現上存在很大難度 —— 目前行業內的頭部技術方案，仍無法在相容所有主流算力資源架構的同時，將池化封裝的性能損失控制在可接受的範圍內；部分技術方案，對不同架構的資源相容，需要額外開發大量的適配工作，增加了落地成本；
跨域協同調度的網路質量保障：這是當前全國性規模化落地的關鍵技術瓶頸。大規模算力資源的跨域調度，需要高頻寬、低時延、低抖動的高品質網路支撐 —— 但現有跨區域光傳輸網路的鏈路容量、傳輸質量，無法完全支撐超大規模算力資源的即時調度需求；部分國家樞紐節點間的網路傳輸路徑，仍需要進一步最佳化，以滿足大模型分佈式訓練、即時推理等對網路時延要求極高的場景；
智能化調度演算法的全域適配性：這是當前全國性規模化落地的核心技術瓶頸。算力資源的調度，需要同時考慮資源負載、網路質量、業務類型、服務優先順序、綠色能源供給等多維複雜要素；且不同行業、不同場景的算力需求，對調度要素的優先順序要求存在顯著差異 —— 目前行業內的頭部技術方案，在多目標全域最優決策效率上，仍有提升空間；演算法對不同場景的個性化適配，需要額外進行大量的調優工作，增加了落地難度；
大規模分佈式叢集的調度級聯可靠性：這是當前全國性規模化落地的重要技術瓶頸。全國一體化調度體系，是由多級調度平台、海量算力資源節點組成的分佈式叢集架構；在大規模調度場景下，各層級調度平台間的指令協同、資料即時互動，以及海量資源節點的高可用調度，會面臨很大的技術挑戰 —— 如何保障跨層級指令下發的時效性、百萬級資源節點故障感知的即時性，以及業務遷移過程中的無感知性，是行業內需要進一步突破的技術難點。

5.2 產業瓶頸：規模化落地的非技術障礙

除了技術難題外，算力並網池化的全國性規模化落地，還面臨著多個產業端、商業端、標準端的非技術障礙 —— 這些障礙的解決複雜度，不亞於技術瓶頸本身；主要產業瓶頸，集中在以下四個維度：

統一標準體系的行業協同難度：這是當前全國性規模化落地的前置產業瓶頸。算力並網池化，涉及算力資源的接入編碼、池化封裝、調度介面、計量結算、安全協議等多個環節；目前行業內，雖然有國家級的技術標準指導檔案，但部分技術標準的細化程度不夠，部分環節的標準仍未統一，且不同廠商的技術方案，對現有標準的理解程度存在差異 —— 標準的協同難度，大幅增加了不同架構、不同廠商算力資源的適配成本和對接成本；
資源接入與整合的利益協調難度：這是當前全國性規模化落地的核心產業瓶頸。從產業邏輯來看，算力並網池化的本質，是盤活存量算力資源，提升資源的配置效率 —— 但資源的整合，涉及不同主體的利益分配問題：對頭部資源提供商而言，將自身的算力資源接入全國性調度平台，意味著將資源的調度權交給第三方平台，存在失去客戶、利潤空間被壓縮的潛在風險；對分佈式算力資源提供商而言，接入調度平台，需要額外投入技術成本進行適配改造，短期內會增加企業的技術負擔；
市場化營運機制的完善難度：這是當前全國性規模化落地的關鍵產業瓶頸。算力並網池化，需要一套完善的市場化營運機制，支撐資源的供需匹配、交易撮合、計量結算、爭議處理等 —— 但目前行業內，這一機制仍處於探索階段：缺乏統一的算力資源質量等級評定標準、成熟的資源定價體系和透明的成本核算機制；跨主體、跨區域的結算體系，以及統一的服務質量評價標準、爭議解決機制，仍未完全形成；
全鏈路安全保障的難度：這是當前全國性規模化落地的重要產業瓶頸。算力資源的調度，涉及海量業務資料的跨區域傳輸、資源的遠端管控；如果安全保障能力不足，存在資料洩露、資源被非法篡改或竊取、業務被非法劫持等嚴重安全風險 —— 但現有安全防護方案，主要聚焦於單一資源節點或局部區域的安全防護，缺乏覆蓋 “資源接入 - 網路傳輸 - 調度管控 - 業務交付” 全鏈路的安全防護體系；跨層級調度平台間的安全認證機制，仍需要進一步細化和強化。

5.3 算力並網池化技術路線圖

根據行業內頭部機構、頭部企業的公開技術規劃，結合國內政策的階段目標，中國算力並網池化技術的落地與產業發展，將分為三個關鍵階段 —— 從技術驗證期、規模化落地期，到全面普及成熟期；每個階段都有明確的技術目標、產業目標，以及對應的落地量化指標，逐步實現全國一體化調度體系的全面落地。

5.3.1 階段一：技術驗證與標準規範完善階段（2026-2027 年）

這一階段的核心任務，是完成全國性規模化落地的前置技術驗證、標準規範細化和基礎平台建設，為後續規模化落地打下基礎。其主要目標和量化成果可以概括為：

技術目標：完善國家級算力調度平台的試驗網技術架構，驗證多級協同調度、異構資源池化相容、算網融合協同支撐、全鏈路安全保障等核心技術的可行性；制定並行布覆蓋算力資源接入編碼、池化封裝、調度介面、計量結算、安全協議等各環節的全國性統一細化技術標準；
產業目標：推動行業內頭部算力資源提供商、頭部技術服務商、地方算力樞紐營運方，聯合完成不少於 10 個跨區域、跨行業的算力並網池化典型試點項目，驗證不同技術路線、不同場景下的商業化落地可行性；
階段成果：初步建成覆蓋全國八大算力樞紐節點的國家級一體化算力調度試驗平台；行業內形成可複製、可推廣的標準化技術方案、落地模式和營運機制；重點區域內的算力資源接入率達到 30% 以上；跨區域調度的資源性能損失控制在 10% 以內。

5.3.2 階段二：規模化全面落地與產業推廣階段（2028-2030 年）

這一階段的核心任務，是推動並網池化技術在全國範圍內的規模化落地，完善全國一體化調度體系的技術能力和營運能力。其主要目標和量化成果可以概括為：

技術目標：全面升級國家級調度平台的技術能力，完善三級多級調度體系的協同性能；提升異構算力資源的池化相容效率，將跨區域調度的網路時延、業務性能損失控制在行業可接受的範圍內；建成覆蓋全國的三重網路時延圈，完善算網融合協同調度、全鏈路安全保障技術的規模化支撐能力；
產業目標：推動全國性的公共算力資源、分佈式算力資源、邊緣算力資源批次接入調度平台，基本實現跨區域、跨行業、跨主體的一體化協同調度；建成成熟的市場化營運機制，形成覆蓋 “資源接入 - 調度管控 - 業務交付” 全鏈路的服務體系；
階段成果：正式建成全國一體化算力監測調度服務平台，實現全國範圍內的規模化落地；重點區域內的算力資源接入率達到 70% 以上；跨區域大規模算力資源的調度效率，較 2026 年的行業平均水平，提升 40% 以上；資源配置效率顯著提升，行業整體用算成本降低 20% 以上。

5.3.3 階段三：技術普及與體系成熟階段（2030 年及以後）

這一階段的核心任務，是持續最佳化並網池化技術的性能、完善行業生態，將全國一體化調度體系，從 “可用” 升級為 “好用”，真正實現算力資源的普惠化供給。其主要目標和量化成果可以概括為：

技術目標：持續最佳化異構算力池化技術、智能化調度演算法、算網融合支撐技術的性能，實現跨晶片架構、跨技術路線、超過 10 萬卡級的超大規模異構算力叢集的無損池化調度；將跨區域調度的業務性能損失，控制在極低水平；進一步提升算網融合協同調度的智能化水平，實現資源、網路、能源的全域聯動；
產業目標：將社會上可利用的閒散算力資源、邊緣算力資源，絕大部分納入統一調度體系；形成完全成熟的算力資源市場化營運機制；普惠化的算力服務覆蓋絕大多數行業企業，徹底打破行業內的算力資源壁壘；
階段成果：全國一體化調度體系的技術支撐能力，完全匹配行業內的各類算力需求；調度體系覆蓋全國 90% 以上的可用算力資源，全網算力資源利用率提升至 80% 以上；算力資源的調度成本，較 2026 年的行業平均水平，大幅降低；真正實現 “算力像水、電一樣隨需取用、普惠供給” 的行業級目標。

六、兆賽道的市場趨勢與投資機會

“算力並網池化” 重構了算力產業的價值邏輯 —— 隨著技術的規模化落地，兆級算力賽道的市場結構、價值分佈、核心增長點，都將發生根本性變化。

基於前述政策方向、技術落地趨勢和行業格局重構邏輯，本次新政和技術落地帶來的產業投資與行業機會，將主要集中在以下四大細分方向，覆蓋產業鏈上游技術方案、中游資源調度、下游場景賦能和基礎設施配套全鏈路環節。

6.1 趨勢一：從 “資源建設” 到 “資源整合”

過去行業的投資核心，集中在算力基礎設施的硬體建設環節 —— 即 “新建大規模資料中心、採購大規模算力伺服器”；但隨著並網池化技術的落地，行業的價值增長核心，將從 “資源建設端” 向 “資源整合端” 轉移。

這一趨勢下的核心產業機會，主要集中在兩個細分領域：

算力資源池化接入技術領域：能夠提供成熟的異構算力資源標準化接入、池化虛擬化封裝技術方案的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類技術方案，是實現不同架構、不同廠商算力資源池化調度的前置基礎；行業內的算力資源接入改造需求，將產生大規模的技術服務增量市場；
跨域算力資源調度營運領域：具備生態整合能力、能夠整合大規模異構算力資源、擁有成熟調度技術方案的主體，將成為行業內的核心價值點 —— 這類主體，是調度體系的核心營運承接方，其業務價值將隨著接入資源規模的增長、調度服務的規模化落地，持續放大；頭部資源整合方，將成為行業內的核心流量入口。

從價值增量來看，這一細分方向的行業附加值，將遠高於傳統的算力基礎設施硬體建設環節。

6.2 趨勢二：算網融合成為技術核心標準

在並網池化技術落地的場景下，“算力資源本身的供給能力” 已無法決定調度服務的整體質量 —— 只有將算力資源與網路資源進行協同調度，才能保障跨域算力資源調度的低時延、高穩定性；算網融合的技術能力，將成為行業內的核心技術標準。

這一趨勢下的核心產業機會，主要集中在兩個細分領域：

算網融合技術服務領域：能夠提供成熟的算網融合協同調度技術方案、異構資源池化技術方案的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類技術方案，是支撐跨域算力資源穩定調度的關鍵基礎；行業內的算網融合技術改造需求，將產生大規模的技術服務增量市場；
高規格算力傳輸網路建設領域：能夠支撐超大規模算力資源跨域調度的高頻寬、低時延光傳輸網路相關產業，將成為行業內的核心價值點 —— 包括高規格光傳輸裝置、網路互聯互通裝置、網路最佳化技術服務、算力傳輸專用鏈路建設等細分領域，將隨著並網池化技術的規模化落地，迎來大規模行業需求。

從技術壁壘來看，這一細分方向的技術門檻較高，具備自研技術儲備的頭部企業，將在行業內佔據主導地位。

6.3 趨勢三：分佈式算力資源的價值重估

在過去，分佈式算力資源由於缺乏標準化的接入通道，難以被規模化呼叫，商業價值遠低於大型中心算力資源；但隨著並網池化技術的落地，這類資源將被批次接入調度體系，用作填充公共算力資源缺口、支撐低時延高即時性場景的重要補充 —— 其價值將得到重估，成為算力產業的重要增量支撐。

這一趨勢下的核心產業機會，主要集中在兩個細分領域：

分佈式 / 邊緣算力資源的接入整合領域：具備屬地化資源整合能力、能夠將分散的邊緣資料中心算力資源、企業閒置算力資源，進行標準化接入改造並批次接入調度平台的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類資源，是支撐低時延高即時性場景的重要補充；
邊緣算力調度技術方案領域：能夠提供輕量化、高可靠的邊緣算力資源池化調度技術方案的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類技術方案，是實現分佈式算力資源低成本接入、穩定調度的關鍵支撐；不同場景下的輕量化技術方案需求，將產生大規模的增量市場。

從資源壁壘來看，這一細分方向的核心競爭力，是屬地化的資源整合能力，行業內的頭部企業，將通過合作、併購等方式，整合這類稀缺資源。

6.4 趨勢四：算力應用的普惠化

行業內的一個廣泛共識是：“算力並網池化” 的最大行業價值，並非單純提升資源利用率，而是將算力資源從過去 “只有頭部企業才能承擔得起的高成本專屬資源”，轉化為 “全行業普惠化的公共生產要素”—— 這將徹底釋放中小企業的海量算力需求，帶動算力應用端的爆發式增長。

這一趨勢下的核心產業機會，主要集中在兩個細分領域：

標準化算力應用 API 介面領域：能夠將異構算力資源的調度能力、池化能力，封裝為標準化的 API 介面，面向中小企業提供輕量化、低成本、高可靠的算力呼叫、資源適配、異構算力遷移服務的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類服務，是降低中小企業用算門檻的關鍵；
行業級算力應用賦能領域：能夠基於一體化調度體系的標準化能力，面向製造、能源、交通等行業的輕量化算力需求場景，提供成熟的行業級算力場景化應用方案的企業，將成為行業內的核心價值點 —— 這類方案，是行業數位化轉型的關鍵支撐；不同行業的定製化應用需求，將產生大規模的增量市場。

從市場空間來看，這一細分方向的增量市場規模，將遠超過上游的技術端、資源端增量規模。

6.5 重點賽道總結

綜合前述產業趨勢和行業機會分析，在 “算力並網池化” 技術落地的驅動下，兆級算力賽道的核心增長點，將從過去的 “硬體建設端”，向 “技術整合端”“服務賦能端” 轉移；具備高附加值、強競爭力、長期增長潛力的重點賽道，主要集中在以下四個細分領域：

賽道一：算網融合與算力調度技術服務—— 這是支撐整個算力並網池化體系落地的核心技術底座，也是行業內技術附加值最高的環節；具備自研的異構資源池化技術、算網融合調度技術、全鏈路安全保障技術、營運結算系統技術的頭部企業，將在行業內佔據主導地位；

賽道二：高規格算力傳輸網路與配套裝置—— 這是支撐跨域算力資源穩定調度的核心基礎設施底座，是行業內的剛性增量需求；具備成熟的高規格光傳輸裝置、網路互聯互通裝置、網路最佳化技術服務、算力傳輸專用鏈路建設能力的頭部企業，將迎來持續的市場增量機會；

賽道三：分佈式 / 邊緣算力資源的整合與營運—— 這是行業內的稀缺增量資源，價值將隨著並網池化技術的落地而重估；具備屬地化資源整合能力、輕量化接入改造能力，以及成熟的邊緣算力資源池化調度技術方案的頭部企業，將獲得長期的價值增長空間；

賽道四：算力應用普惠化下的行業級場景化服務—— 這是整個算力產業下游的最大增量市場，覆蓋了不同行業的輕量化算力應用需求；具備成熟的標準化算力應用 API 介面、行業級算力場景化應用方案、垂直行業客戶服務能力的頭部企業，將迎來持續的市場增量機會。

從行業增量的價值分佈來看，這四大重點賽道，將佔據未來算力產業價值增量的 70% 以上；隨著技術的規模化落地，這一價值佔比將持續提升。

結語

2026 年七部委聯合發佈的《促進平台經濟大中小企業協同發展行動方案（2026—2028 年）》，並非單純的行業政策更新，而是中國算力產業發展的里程碑式轉折點 —— 政策明確將 “算力並網池化” 作為核心技術落地路徑，標誌著中國算力產業的發展重心，正式從過去的 “單一節點大規模建設” 階段，轉向 “算網一體高效調度、資源整合價值優先、服務化供給為主導” 的高品質發展新階段；從 “建設資源” 的行業增量邏輯，徹底轉向 “整合資源、調配資源、賦能行業” 的價值增量邏輯。

從技術產業層面來看，這一技術路線的落地，有著堅實的技術基礎和產業基礎 —— 國內已形成了涵蓋 “異構算力資源池化、多級協同調度、算網融合支撐” 的全鏈路技術體系，以及覆蓋 “國家級 - 省級 - 企業級” 的全場景商業化落地案例；行業內的技術成熟度和產業準備度，均達到了規模化落地的要求。

從行業價值層面來看，算力並網池化的核心價值，主要集中在三個維度：

一是通過技術手段，盤活了國記憶體量的海量算力資源，大幅提升了行業整體的資源配置效率；

二是建構了普惠化的算力資源供給體系，降低了全行業的用算門檻；

三是重構了算力產業的價值分配體系，將產業的價值增量，從過去的 “硬體建設端”，引導至高附加值的 “技術整合端” 和 “行業賦能端”，為行業的長期健康發展，提供了堅實的支撐。

不可否認，從技術端、產業端、商業端的全鏈路來看，這一技術路線的全國性規模化落地，仍面臨著異構資源池化相容效率、跨域協同調度網路質量保障、統一標準體系協同、資源整合利益協調等多個技術與產業難題；但從行業發展的客觀趨勢來看，這些難題，都將隨著技術的持續迭代、行業標準的逐步統一、市場化營運機制的不斷完善、產業生態的持續協同，被逐步攻克。

可以明確的是：算力並網池化，將成為未來數年內，中國算力產業發展的核心技術主線，也是支撐中國數字經濟高品質發展的關鍵基礎設施底座；在技術落地、政策驅動和產業生態協同的多重作用下，中國算力產業將在未來數年內，繼續保持高速增長態勢，真正建構出 “全國覆蓋、統一調度、綠色低碳、普惠普惠” 的高品質算力資源供給體系，成為支撐數字經濟發展的堅實力量。 (AI雲原生智能算力架構)