一項20兆的超級投資公佈，韓國要背水一戰，全球AI和半導體產業進入新一輪競爭。
6月29日，韓國兩大科技巨頭，三星電子和SK海力士宣佈了未來10年的超級投資計畫。其中，三星計畫投資2655兆韓元，SK海力士宣佈每年投資100兆韓元，合計總投資2200兆韓元。
這一次，三星和SK海力士合計要在未來10年投資4800兆韓元，折合人民幣超過20兆。
要知道，韓國一年的GDP才1.87兆美元，折合13兆人民幣，這筆投資相當於韓國GDP的1.5倍。
消息發佈後，本來大跌的韓國股市瞬間被托底，逆勢上漲，韓國不只是要救股市，而是要堵上國運，背水一戰。
斥資20兆人民幣，要投資什麼？
三星要拿出接近9兆人民幣的資金投資半導體，在韓國擴建晶圓工廠、先進顯示和封裝基板，主要是HBM晶圓廠，大規模提升產能，應對AI大爆發產生的巨大需求。
同時還要大規模建設AI資料中心，還要拿出2600億人民幣投資機器人和AI，另外還要投資下一代電池、儲能系統，圍繞半導體產業鏈做全面投資佈局，穩固行業主導地位。
SK海力士要拿出9.2兆人民幣投資半導體和AI資料中心，每年拿出4000億人民幣全部砸向韓國本土，AI資料中心的投資佔47%，另外一半用於擴建半導體工廠，HBM和DRAM全部大規模擴產。
不只是三星和SK海力士，韓國官方也明確表示要全力押注半導體、物理AI和AI資料中心，將這三大方向作為下一輪全球產業競爭的核心。
韓國也不是喊口號，這一次要拿出巨額資金投入AI基建，建設電力基礎設施，對於三星和SK海力士新建工廠實行土地和稅收的減免，韓國這一次是舉國產業投資，押上國運，豪賭AI產業的未來。
三星和SK海力士斥資20兆人民幣，其中有一半左右要投向儲存晶片。目前，全球儲存晶片行業，韓國佔據主導地位，無論是DRAM記憶體、NAND快閃記憶體，還是HBM高頻寬，全部是三星和SK海力士佔據市場主導。
尤其是AI需求極大的HBM高頻寬記憶體，三星和SK海力士佔了全球80%市場，其他廠商只能跟著喝點湯，現在韓國想把這個優勢繼續放大，不給其他新廠商趕超的機會。
AI上游廠商的需求不斷膨脹，短期內算力和儲存根本不夠用，這也是韓國要舉國之力押注的底氣，但是蛋糕這麼大，韓國人自己瓜分，其他人不可能就這麼看著。
在DRAM記憶體市場，除了三星、SK海力士和美光，中國廠商長鑫儲存已經躋身世界第四，市佔率達到8%，產能也要擴建提升。
在NAND快閃記憶體市場，除了三星、SK海力士以外，還有日本最大的半導體公司鎧俠，在快閃記憶體市場市佔率全球第三，達到14%，還有中國最大的快閃記憶體晶片巨頭長江儲存，市佔率13%，和美光、閃迪並列第四。
在傳統的DRAM和NAND市場，都有追趕者虎視眈眈，而最賺錢的HBM高頻寬記憶體，無論是美國、日本，還是中國廠商，都在全面發力佈局，這麼大的蛋糕，誰也不想錯過。
除了儲存晶片工廠的擴產，三星和SK海力士要做的是全產業鏈的閉環，在產業鏈上游，它們要做儲存晶片需要的關鍵原材料，包括特種氣體、靶材等等，降低海外供應鏈依賴。
在產業中游，大規模建廠提升產能，攻堅下一代先進技術，而在產業下游，兩大科技公司還要做HBM先進封裝叢集，提升先進封裝產能，先進封裝對技術要求更高，是更大的一塊蛋糕，也是AI晶片需求發展的關鍵方向。
韓國為什麼這麼做？
其實，韓國這麼做本身無可厚非，半導體是韓國的經濟支柱，韓國出口額的三分之一來自半導體產業，儲存晶片更是佔了全球七成的份額。
在AI需求的爆發態勢下，韓國儲存行業業績大爆發，預計2026年三星和SK海力士的淨利潤都將超過1兆人民幣。
在這一輪AI產業爆發期，美國拿走了整個AI行業50%的利潤，韓國拿走35%的利潤，其他國家目前只能跟著喝湯，韓國憑藉儲存晶片的優勢瘋狂吸金。
韓國想的是一方面維持住儲存晶片的優勢，因為AI永遠缺儲存的論斷至少幾年內不會過時，儲存的需求還在持續增長，要維持住儲存的行業優勢，就要擴產和繼續研發，提升技術壁壘。
另一方面，三星和SK海力士投入巨資佈局AI和半導體全產業鏈，提升技術護城河，搶先佈局AI下一時代的機會，搶佔更高的行業份額。
但是，韓國的最大優勢是半導體，致命風險也是半導體，整個國家和半導體產業深度捆綁，一榮俱榮，一損俱損，如果未來某一時間AI需求放緩，產能過剩，儲存價格暴跌，整個韓國都會被拖入泥潭。
正應了那句話：風浪越大，魚越貴。這一次，韓國斥資20兆賭上國運，可以說是背水一戰，既是重大歷史機遇，也埋藏多重風險。 (簡易數智live)