「AI軍備競賽」再度升級。
受Google上調全年資本開支的消息刺激，今日（7月23日）韓股開盤後，記憶體晶片巨頭SK海力士、三星電子股價直線飆漲，並帶動韓國KOSPI指數大漲超3%。
與此同時，美國AI巨頭OpenAI、馬斯克旗下SpaceXAI也紛紛加碼AI基礎設施競賽。據最新消息，OpenAI已將未來雲基礎設施支出預測上調至7500億美元。另外，SpaceXAI計劃在德克薩斯州建設至少一座吉瓦級AI數據中心，規模對標甚至超過孟菲斯基地。
SK海力士、三星大漲
今日早間，韓國股市開盤後，SK海力士、三星電子雙雙大漲，截至8:30，漲幅分別為4.37%、3.26%。受此帶動，韓國KOSPI指數大漲3.12%。日本股市亦小幅走強，日經225指數漲0.8%。
消息面上，美股科技巨頭Google宣佈上調全年資本開支指引在1950億美元至2050億美元之間，此前預計為1800億美元至1900億美元，且管理層在業績會上明確強調2027年投入規模還將進一步擴張。這一表態緩解了市場對超大型雲廠商削減資本開支的擔憂情緒。
Google管理層表示，當前AI商業化普及尚處早期，過去一年市場機會空間持續擴大。只要投資能帶來可觀回報，公司就會持續加碼投入。
作為本輪業績期首家公佈業績的大型美國科技公司，Google的業績及資本開支計劃直接影響市場對整個科技行業的預期，該行業合計承諾投入數千億美元用於AI基礎設施。
從Google管理講話可以看出，Google將AI視作長期增長引擎，同時願意持續大手筆投入以匹配市場需求。未來，Google的「燒錢」之路還將繼續。
與此同時，OpenAI也正在加碼AI基礎設施和企業軟件兩大戰略。OpenAI宣佈，將在美國佐治亞州建設一座總投資超過300億美元、規劃電力容量達3.2吉瓦的超大規模數據中心，並推出企業AI代理平台Presence，進一步向企業軟件市場擴張。
美東時間7月22日，據彭博社報導，OpenAI已與Georgia Power簽署供電協議，為位於佐治亞州的數據中心鎖定3.2吉瓦電力容量，首批數百兆瓦預計於2028年上線，整個項目建設將持續至2032年。計算戰略副總裁Sachin Katti表示，若按滿規模建設，總投資將超過300億美元，目前公司正尋求合作夥伴共同開發。
《華爾街日報》報導稱，隨著AI算力需求持續攀升，OpenAI已將未來雲基礎設施支出預測上調至7500億美元，顯示其仍在持續提高長期資本投入。
馬斯克的豪賭
與此同時，馬斯克旗下人工智慧公司SpaceXAI也正在持續加碼AI基礎設施競賽。
美東時間7月22日，據科技媒體The Information報導，SpaceXAI已在德克薩斯州考察多處選址，並著手為至少一座大型數據中心奠定基礎。公司已向當地派駐部分現有數據中心員工，並近期在奧斯汀、巴斯特羅普及科羅內發佈多個基礎設施相關崗位招聘。
兩位知情人士透露，SpaceXAI就此次德克薩斯州擴張討論了多種方案，包括從零新建多座數據中心，以及對現有倉庫進行改造——後者與該公司將孟菲斯一處廢棄製造設施改建為首座數據中心的路徑如出一轍。
此次擴張將進一步加重SpaceXAI的資本支出負擔。該公司一季度AI相關資本支出已躍升至77億美元，約為去年同期3倍。摩根士丹利分析師此前預測，SpaceXAI在2026年至2027年期間將合計消耗1200億美元現金，主因正是AI基礎設施投入。
在孟菲斯區域，SpaceXAI仍在推進第三座數據中心建設，並於去年底在密西西比州購置了約75000平方米倉庫。此外，SpaceXAI還向佛羅里達州傑克遜維爾派駐了員工，併發布數據中心崗位招聘。
另外，SpaceXAI已達成600億美元收購AI初創公司Cursor的協議，後者致力於拓展編程以外的業務，並計劃於今年底前開發領先的通用模型。 (券商中國)