諾基亞正在收購一家美國半導體工廠，以生產用於人工智慧（AI）資料中心的光學半導體。對於一家電信裝置製造商而言，超越零部件採購，直接收購半導體工廠並開始直接生產，實屬罕見。諾基亞正尋求在人工智慧時代從一家電信裝置製造商轉型為一家資料中心基礎設施公司。
據諾基亞5日發佈的消息，該公司在今年第二季度財報中宣佈，“已簽署最終協議，收購恩智浦半導體位於美國亞利桑那州錢德勒市的半導體工廠”。諾基亞計畫將該工廠改造為磷化銦（InP）半導體生產線，並通過租賃部分廠房，於明年初開始量產。此次收購預計將於2029年第一季度完成。諾基亞指出，“收購錢德勒工廠將進一步增強我們的半導體製造能力。”
磷化銦（InP）是一種與矽類似的半導體材料。與執行計算和記憶體功能的矽半導體不同，InP半導體能夠將電訊號轉換為光訊號，並將光訊號轉換為電訊號。因此，它們被稱為光半導體。它們是光通訊裝置的關鍵元件，隨著資料中心內部通訊從銅（Cu）轉向光纖，近期對InP的需求激增。此前，廉價的銅線一直用於資料傳輸，但隨著人工智慧的普及推動了資料流量的爆炸式增長，頻寬和速度領先的光通訊技術脫穎而出。
諾基亞之所以選擇自主生產磷化銦（InP）半導體，是因為幾乎沒有其他廠商能夠生產這種半導體。目前只有少數幾家晶圓廠（工廠）能夠生產InP半導體，例如美國的Coherent和Lumentum公司，因此沒有代工廠（晶片代工製造）能夠以足夠的規模可靠地滿足人工智慧資料中心的需求。由於InP半導體的供應不穩定，諾基亞無法滿足客戶的光學裝置訂單，因此選擇直接獲取產能。首席執行長賈斯汀·霍塔德（Justin Hotard）也從這個角度解釋了此次收購，他表示：“這是為了確保額外的產能來滿足我們自身的需求，同時考慮到市場供應的限制，也是為了確保我們擁有更大的選擇餘地。”
據市場研究公司Futurum稱，由於磷化銦（InP）短缺，目前光收發器（光發射器/接收器）的需求量超過供應量的兩倍以上。今年3月，輝達分別向相干公司（Coherent）和Lumentum公司投資20億美元（約合2.85兆韓元），並簽署了採購協議。Lumentum首席執行長邁克爾·赫斯頓（Michael Hulston）近期預測：“磷化銦半導體短缺的程度將遠超DRAM和NAND快閃記憶體半導體的短缺。”他表示：“如果說現有客戶——電信裝置公司——訂購的光半導體雷射器是幾百個，那麼輝達和超大規模雲公司則需要數億個。”
諾基亞收購錢德勒工廠表明，該公司的重心正在從零部件內部化轉移。在出售其行動電話業務機構部門並將主營業務轉向電信裝置後，諾基亞正尋求轉型為人工智慧時代的資料中心基礎設施公司。去年，諾基亞收購了光學裝置製造商Infinera，並由此獲得了Infinera位於加州的InP晶圓廠。收購錢德勒工廠後，諾基亞正投資將其位於賓夕法尼亞州的封裝（後端）工廠的產能提高10倍。該封裝工廠也是通過收購Infinera獲得的。
事實上，光通訊業務正在推動諾基亞的盈利增長。今年第二季度，諾基亞淨銷售額達48.15億歐元，同比增長9%（以下不計匯率波動影響），其中光通訊業務淨銷售額同比增長20%。面向人工智慧和雲客戶的淨銷售額同比增長105%。受此提振，諾基亞在紐約證券交易所的股價今年已上漲52.4%。
《華爾街日報》報導稱，“諾基亞在北美光網路市場的份額將從2024年的6.3%增長到2025年的27.3%”，並評估認為，“曾任英特爾資料中心和人工智慧部門主管的霍塔德被任命為諾基亞新任首席執行長，並正在推動諾基亞人工智慧基礎設施業務的擴張。” 報導援引能源集團資本研究主管阿曼達·萊昂斯的評論稱，“諾基亞目前的估值與人工智慧公司相當，但尚未證明其盈利能力符合人工智慧公司的標準”，並補充說，投資者擔心高利率會對資料中心建設產生影響。(半導體行業觀察)