“所有的客戶都在要求接近原來需求兩倍的供貨量。這是爭奪記憶晶片的戰爭。”日前，SK集團會長崔泰源在SK海力士韓國總部接受媒體採訪時，用這樣的措辭形容當前的記憶體晶片市場。“價格漲得太快了，對此我真的很抱歉。”崔泰源表示。
這並非崔泰源首次發出警告。今年7月，SK海力士在納斯達克上市之際，他就曾指出AI時代記憶體需求呈指數級增長，未來五年產能翻倍仍難滿足。而在此次專訪中，他的預判更加具體、也更加緊迫。
明年將迎最嚴重“記憶體荒”
崔泰源在採訪中直言：“明年大機率會是記憶體晶片供應缺口最大的一年。”
事實上，記憶體行業對2027年的緊張預期早已在產業鏈上蔓延。此前，記者多方採訪獲悉，三星電子、SK海力士、美光三家巨頭已基本完成2027年全年DRAM與HBM產能分配談判，多數客戶最終拿到的配額僅為其最初請求量的60%至70%。
此前，崔泰源預測，2027年AI半導體需求將較2026年增長60%至100%，整體記憶體需求增幅維持在50%至60%。多家機構也持類似判斷——交銀國際預計記憶體市場供不應求的局面將延續至2027年；高盛則預測2027年HBM供需缺口將比今年更為緊張。
“兩倍訂單”與“戰爭”般的市場
是什麼樣的市場需求，讓崔泰源用“戰爭”來形容？
“現在的需求是爆發式的。”崔泰源在採訪中表示，“我所有的客戶都在要求接近原來需求兩倍的供貨量，但供應完全跟不上。”
他將當前的AI比作一個“剛滿四歲的孩子”——隨著這個孩子逐漸長大，需要記憶體的知識和經驗將呈幾何級增長。崔泰源預測，AI智能體的使用量五年內可能增長77倍。每一台AI伺服器所需的記憶體消耗量是傳統伺服器的數倍。
需求端的爆發與供給端的剛性形成了尖銳矛盾。崔泰源坦言，產能擴張至少需要四到五年時間，“很多半導體企業都還沒有準備好擴產。如果沒有足夠的記憶體，客戶就無法生產AI計算裝置和AI晶片”。 (海內資訊)