從「東數西算」到「六張網」,算力網成為與水、電同等的基礎設施
六張網 · 4 兆投資 · 確定性網路 · 1+M+N · 算電協同 · 配套環節溢出
▎ CORE DATA HIGHLIGHTS
▎ 報告摘要
2026 年 4 月,中央政治局會議將算力網正式納入國家「六張網」骨幹基礎設施體系——與水網、電網並列。"十五五"期間新增直接投資 4 兆元。本文按七模組骨架,系統拆解算力網的上中下游產業鏈、價值分佈、核心技術路線(確定性網路/算力標識/算力路由)、競爭格局(三大營運商+科技巨頭+地方樞紐)與短中長期趨勢,識別網路互聯(18%)+調度平台(12%)等關鍵價值環節與 10 大配套環節溢出機會。
▎ 核心結論
❶ 算力網 = 與水、電同等地位的國家級基礎設施
中央政治局會議正式納入"六張網","十五五"新增直接投資 4 兆元;從"東數西算"工程升級為算力像水電一樣即取即用的時代。
❷ "織網"是核心命題,網路+調度價值佔比 30%
算力網 vs 純算力服務的差異:網路互聯佔 18%、調度平台佔 12%,合計 30%——"織網"比"堆算力"更重要。
❸ 確定性網路是算力網的核心技術突破
跨 1 萬千米傳輸 <50 微秒時延抖動、零丟包、2000 千米無電中繼;慶陽-武漢-杭州千億參數模型每輪迭代約 16 秒,讓"東數西訓"成為可能。
❹ 三大營運商是算力網的"織網人"
中國移動/電信/聯通 + 信通院共建"算力網際網路試驗網";中國電信已建成國內首個跨地域/跨廠商/跨技術路線國家級算力調度平台。
❺ 算電協同是算力網區別於純算力服務的獨特價值
綠電直連 + 源網荷儲 + 虛擬電廠,可降低電費 15%–25%、提升綠電消納率 10%+——這是算力網獨有的協同價值。
▎ REPORT STRUCTURE
壹、驅動背景
2026 年 4 月 28 日,中央政治局會議正式將算力網納入國家「六張網」——與水網、新型電網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網並列。這一決策的背後,是 2022–2026 年間一系列標誌性事件的層層推進:
▸ 2022.2「東數西算」工程全面啟動
8 大國家算力樞紐節點 + 10 個國家資料中心叢集完成批覆
▸ 2024.1 五部門發佈算力網綱領性檔案
《深入實施"東數西算"工程 加快建構全國一體化算力網的實施意見》——首個算力網綱領性檔案,提出 2025 年底綜合算力基礎設施體系初步成型
▸ 2025.12 確定性網路通過國家驗收
未來網路試驗設施(南京,劉韻潔院士團隊)通過國家驗收,確定性網路成為算力網核心技術底座;"1+M+N"跨域體系發佈
▸ 2026.4 算力網納入"六張網"
中央政治局會議正式將算力網納入國家骨幹基礎設施,當年投資估算超 7 兆元,"十五五"算力網新增直接投資 4 兆元
★ 核心矛盾
東部需求旺盛但電力/土地成本高,西部綠電富集但本地需求不足;跨域高速直連網路未完全建立、流量資費高阻礙"東數西算";算力有效調度"尚未完全破題"——國家資料局官方表述。
貳、算力網概覽
國家資料局官方定義:全國一體化算力網是以資訊網路技術為載體,促進全國範圍內各類算力資源高比例、大規模一體化調度營運的數字基礎設施。
高文院士通俗定義:將分散在全國各地的資料中心、超算中心、智算中心用高速網路連線起來,按需使用,"像電網一樣統一調配"。
▸ 對比表:算力網 vs 算力服務 vs 雲網融合
本質算力網:國家級算力基礎設施 · 算力服務:商業模式 · 雲網融合:技術融合路線
覆蓋範圍算力網:全類型(通用/智能/超算) · 算力服務:以智能算力為主 · 雲網融合:雲+通訊網
核心功能算力網:跨域調度+並網+交易 · 算力服務:租賃/MaaS · 雲網融合:雲網一體化編排
投資規模算力網:"十五五"新增 4 兆 · 算力服務:2025 年 8351 億 · 雲網融合:兆級
▸ 演進路線(短/中/長期)
參、產業鏈全景
▸ 確定性網路——算力網的核心技術突破
▸ 四大卡脖子環節
①跨域高速直連網路：流量資費高,阻礙"東數西算"
②算力調度"未完全破題"：可調度規模/種類/場景不足
③算力與電力協同不足："源網荷儲"未很好應用
④國產晶片生態薄弱：CUDA 壟斷,CANN/BangC 生態待完善
伍、市場競爭格局
▸ 國產替代進度(2024 → 2027 目標)
AI 伺服器整機70% → 85%
算力晶片<30% → 50%
光模組/交換機50–60% → 70–75%
液冷60% → 80%
確定性網路90%+ → 95%+
調度平台軟體50% → 70%
陸、產業趨勢與機會
▸ 短期(2025–2027):六張網 + 1+M+N + 確定性網路
"十五五"新增直接投資 4 兆;1+M+N 節點體系 2027 年建成;算力租賃 2026 年一季度 680 億(+62%);國產替代全鏈條推進
▸ 中期(2028–2030):算力交易市場化 + 算電協同
從"算力超市"到"算力交易所";綠電直連 + 源網荷儲降低電費 15%–25%;"東數西訓"常態化;超節點成為樞紐標配
▸ 長期(2030+):算力成為公共品 + 全球互聯
算力像水電一樣即取即用;全球算力網互聯;邊緣算力兆風口;CPO + 光電融合 + 全端液冷
柒、結論與下游聯動
★ 一句話核心觀點
▸ 10 大投資主線
① 算力晶片國產替代
② AI 伺服器+整機
③ 光通訊/高速互聯
④ 確定性網路
⑤ 液冷散熱
⑥ 算電協同/能源
⑦ 調度平台軟體
⑧ IDC/智算中心
⑨ 超節點/新架構
⑩ 邊緣算力
▸ 衍生研究子賽道(可派生 8–10 篇)
① 確定性網路產業鏈
② 算力調度平台
③ 算電協同
④ 國家超算網際網路
⑤ 昇騰 950 超節點
⑥ 算力標識與路由
⑦ 城市算力網
⑧ 算力銀行/算力超市
⑨ 算力網標準體系(TC609)
⑩ 邊緣算力
(EconoBytes)