據DigiTimes報導，國記憶體儲巨頭長江記憶體（YMTC）和長鑫記憶體（CXMT）正尋求提高其記憶體器產品出口至中國以外市場的比例。
作為這一戰略的一部分，據報導，長江記憶體正在向獨立的第三方模組廠商銷售NAND，再由這些廠商將晶片組裝成企業級SSD，最終供應國外新興雲服務商等客戶，以在一定程度上規避產品原產地所帶來的敏感問題。
長江記憶體武漢三期晶圓廠原計畫於2027年第二季度開始量產，但目前預計投產時間將提前至2026 年第四季度。該晶圓廠總規劃產能為每月10萬片晶圓，初期預計以每月約5 萬片的產能運行。
值得注意的是，長江記憶體計畫將該晶圓廠約20%的產能用於LPDDR試產，這將成為長江記憶體首個DRAM製造基地。
供應鏈消息人士表示，在全球記憶體器持續短缺的背景下，中國兩大記憶體廠商被要求進一步提升國記憶體儲器市場的自給率，預計中國記憶體器自給率最早可能在2027年底或2028年超過50%。
隨著長江記憶體武漢三期晶圓廠的產能從2027 年起逐步進入實質性爬坡階段，預計公司仍將繼續推進提高海外市場供貨比例的戰略。
隨著DDR5和LPDDR5供應日益緊張，據報導，長鑫記憶體已經開始與美國、加拿大等市場的中小型雲服務商進行產品認證，通過提前鎖定客戶和產能承諾，以在市場競爭中儘早建立客戶基礎。
業內人士表示，目前從原則上來看，美國民營企業仍“可以購買”國產記憶體的記憶體。
近期有報導稱，蘋果正尋求將更多中國記憶體供應商的產能納入其供應鏈，這一消息引起了市場關注。不過，供應鏈業內人士認為，在 AI 時代，蘋果對記憶體行業的影響力已經不如過去，其對整個行業供需格局的影響已明顯下降。
從中國記憶體供應商的角度來看，進入蘋果供應鏈的主要意義在於證明其產品質量已經達到全球主要記憶體廠商的水平。據報導，這些中國廠商並無大規模向蘋果供貨的意圖，也不會通過大幅降價來爭奪蘋果訂單。
即使蘋果試圖利用長鑫記憶體或長江記憶體的產能來壓低採購價格，2026年實現這一目標的可能性也很低。此外，據報導，2027年能夠用於重新分配的記憶體產能也已經非常有限。
對照來看，三星西安工廠承擔約40%的NAND產能，SK海力士無錫工廠承擔30%-40%的DRAM產能。面對美國出口管制，兩家企業採取“分段製造”策略以維持產線運轉 。SK 海力士計畫重啟中國大連 NAND 快閃記憶體生產基地二期建設，產能將擴大約 50%，預計明年上半年投產。同時，韓國政府背書兩大巨頭承建超級工程，希望在五年內讓本國記憶體晶片產能翻倍。 (印科技)