①隔夜美股費城半導體指數漲4.29%，ARM、英特爾等多隻半導體晶片股大漲超10%；AMD漲約10%，再創新高，市值首次突破1萬億美元。②湘財證券周成指出，AI推理與Agent應用的落地正驅動服務器CPU需求進入一輪供不應求的量價齊升週期。
隔夜美股高開高走，費城半導體指數漲4.29%，創8月4日以來最佳單日表現。ARM、英特爾等多隻半導體晶片股大漲超10%；AMD漲約10%，再創新高，市值首次突破1萬億美元。
湘財證券周成指出，Agent帶來數量級更多、且非人類的調用主體，每一次任務的編排、檢索、工具調用都高度依賴CPU算力。AI算力的受益面正從GPU向數據中心CPU顯著擴散，AI推理與Agent應用的落地正驅動服務器CPU需求進入一輪供不應求的量價齊升週期。基於Agent時代對CPU需求的深刻重塑以及海外科技公司的明確指引，CPU行業正迎來長週期的景氣向上階段，CPU的投資邏輯正在從跟隨GPU轉向獨立價值重估。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
中國長城表示，中國國產CPU領域領軍企業飛騰公司是中國長城的參股企業，公司持有飛騰公司28.035%股份。
禾盛新材在持有熠知電子17.0491%股權，熠知電子核心業務是研發基於ARMCPU與自研NPU的異構計算晶片，提供覆蓋雲端服務器、邊緣設備和終端嵌入式的全棧智能計算方案。 (財聯社)