10月27日，特斯拉兼SpaceX首席執行長埃隆·馬斯克在社交平台X上發文，稱市場研究機構Counterpoint Research最新關於人形機器人機器人對記憶體需求的預測是“荒謬的分析”，並稱人形機器人對於記憶體的需求將碾壓其他所有應用。
一份報告引發的論戰
近日，Counterpoint Research發佈的預測報告稱，人形機器人單機平均DRAM容量將從當前的19GB提升至2030年的39GB，使得人形機器人對於DRAM的總需求量將從2026年的約8,300Tbit增至2030年的約172,000Tbit，增長約20倍。
對此，馬斯克直接在X平台引用該資料駁斥稱，Counterpoint Research的這一預測是“荒謬的分析”，並寫道：“機器人的RAM需求將超越地球上的其他一切，因為你需要機器人在物理基底上運行，以便塑造原子。”
他同時補充了一個看似矛盾的遠期圖景：超級智能的算力需求將“遠遠超過”機器人所需，但“近乎100%的超級智能計算將在深空進行”。這一表態暗示，在地球物理世界中，機器人將成為記憶體消耗的終極形態。
馬斯克的發言迅速引發了市場分析師的跟進。Futurum Equities首席市場策略師Shay Boloor隨後給出了一個具體的量化推演：若特斯拉實現每年生產1,000萬台Optimus人形機器人的目標，以每台配置72GB記憶體估算，全年所需記憶體容量將達到約720PB。
Boloor進一步指出，機器人採用的是LPDDR（低功耗DRAM） 而非AI資料中心慣用的HBM（高頻寬記憶體），這意味著隨著AI從雲端走向物理實體，美光與SK海力士可能迎來一個“體量大得多的市場規模的故事”。
馬斯克剛砍完自家AI晶片的記憶體配置
馬斯克此番“需求爆發”預言，放在兩周前的背景下看更具意味。10月1日，馬斯克在X上宣佈，為保障Optimus量產所需的記憶體供應，特斯拉將削減自研AI晶片的記憶體配置：AI5從原計畫的144GB降至72GB LPDDR5，AI6從216GB降至144GB LPDDR6。他當時的解釋是，降低配置是“確保Optimus量產供應並大幅降低成本的唯一方法”，且記憶體頻寬而非總容量才是性能的真正瓶頸。
然而第二天，馬斯克又做出修正稱：AI5的記憶體實際上調至96GB，理由是“否則，特斯拉將成為唯一使用LPDDR5最低記憶體配置版本的公司”。
馬斯克這一反覆本身已透露出一個訊號：在記憶體供應緊張的背景下，特斯拉正在AI晶片規格、量產可行性、成本及市場競爭力之間艱難權衡。
Boloor的測算採用72GB而非96GB，沿用的是馬斯克最初公佈的Optimus機器人的配置口徑，若以96GB計算，Optimus年記憶體需求將進一步攀升至約960PB。
DRAM廠商的“第二增長曲線”？
美光首席執行長Sanjay Mehrotra在此前的財報電話會上曾表示，L4級及以上自動駕駛車輛通常需要超過200GB記憶體和數TB記憶體，而人形機器人“很可能需要類似水平的記憶體和記憶體”。美光CFO更進一步預警，2027至2028年的記憶體供需將比2026年更加緊張。
從投資邏輯看，機器人的記憶體需求與AI資料中心存在結構性差異。HBM是AI訓練晶片的專屬品類，由SK海力士主導、三星緊隨，技術壁壘極高；而LPDDR是消費電子與嵌入式裝置的主流記憶體，美光、三星、SK海力士均有成熟產線。若人形機器人真如馬斯克所言走向千萬台年產量級，其對LPDDR的拉動將是一條覆蓋面更廣、參與門檻更低的增量曲線——這正是Boloor所稱“更大體量故事”的底層邏輯。
不過，這一推演的前提條件仍高度不確定。特斯拉Optimus的量產時間表尚未兌現。馬斯克在近期財報電話會上表示，首批客戶交付目標在2027年底左右，而Fremont工廠要達到每周2萬台的產能“至少需要一年”。
此外，全球DRAM年產量當前約在450億GB量級，若Optimus僅DRAM一項就以千萬台規模消耗數百PB，其對全球記憶體供需結構的衝擊將遠超當前AI資料中心帶來的緊張程度。
不過，馬斯克向來擅長以極端推演錨定公眾預期，從“機器人數量將超過人類”到“超級智能全在深空”，其言論往往更具行銷屬性。(芯智訊)