①知名科技分析師Dan Ives，如果由於本月美國期中選舉導致資料中心建設放緩，這對大型超大規模資料中心運營商來說可能是「巨大的利多」；②對於半導體行業而言，資料中心的建設將在未來三到四年內逐步推進，因此對「過度建設」和產能過剩的擔憂可能會逐漸消失。
如果由於本月美國期中選舉導致資料中心建設放緩，知名科技分析師、Yorkville Ives合夥人Dan Ives認為，這對大型超大規模資料中心運營商來說可能是「巨大的利多」。
Dan Ives在7月離開韋德布希證券公司後正重返大眾視野。他曾在該公司擔任股票研究員近八年，之後擔任科技研究主管。最近，Ives宣佈為他的新創企業Yorkville Ives開展科技領域的業務。
Yorkville Ives被描述為一家面向AI時代的現代商業銀行，主業包括戰略諮詢、融資、投資以及研究和調研服務，由Dan Ives與Yorkville證券公司合資創辦。
Ives在給客戶的報告中寫道：「我們假設，隨著這波藍色浪潮的到來，美國計劃建設的800-1000個資料中心中，大約有10%現在不會建成……讓我們採取一個更嚴峻的預測情景，假設未來18個月內有30%的資料中心項目被取消……這意味著，任何擁有已投入運行的容量/GW/GPU的技術公司，如今的價值都比之前高得多。」
Ives表示，這種建設方式的改變將對微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms以及在某些情況下對甲骨文產生「巨大的利多」。
「即便在這種情況下，未來幾年整體資本支出仍將達到3兆至4兆美元，僅明年大型科技公司的資本支出就將超過1兆美元，」他補充道：「本質上，藍色浪潮將使大型科技公司的資本支出增長在2027年達到峰值，而我們此前預測的峰值出現在2028年或2029年，但這並不意味著『聖誕節』取消，人工智慧革命也將繼續進行，只是速度會放緩。」
問題的核心在於人們擔憂新任德克薩斯州州長吉娜·希諾霍薩（Gina Hinojosa）將採取何種政策，尤其考慮到SpaceX和特斯拉等公司已在該州建立了相當大的業務規模。希諾霍薩在贏得大選後明確表示，她並不想永久停止資料中心建設，而是希望讓資料中心的建設對企業和民眾都更加公平。
到今年年底，美國將新增約40吉瓦的資料中心容量，明年還將新增40至50吉瓦，因此資料中心行業的任何變動都可能產生巨大的影響。
Ives表示，對於半導體行業而言，資料中心的建設將在未來三到四年內逐步推進，因此對「過度建設」和產能過剩的擔憂可能會逐漸消失。
他還表示，經濟放緩可能導致大型科技公司在未來一年內籌集的資金減少約25%。
“人工智慧革命遲早會到來……包括下一任眾議院議長哈基姆·傑佛瑞斯在內的民主黨領導層，需要在應對美國資料中心發展放緩的同時，確保政治因素不會讓美國在未來幾年的全球人工智慧軍備競賽中落後，”他補充道。 (財聯社)