外資強補行情，除了台積電還能買誰？

🎯美國總統拜登信誓旦旦強調「美國不會違約」下，帶動美股全面走揚，

其中與台股連動最密切的NASDAQ更是領先道瓊指數創新波段新高，

費半指數也站回生命線(季線)，相較於道瓊強勢許多，這是為何？

不必猜！就是「AI」！AI系統不但可以執行任務，將大大節約人類從事日常任務的時間和精力；

AI自動化還可以提高生產力，並縮短生產週期。我們可從美股的NVIDIA大漲超過1倍，

微軟上漲超過三成，再再說明AI需求正式於今年起爆發。

也因如此，在科技相關產業受AI需求大增下，造就了NASDAQ和費半的強勢。

當然一直被低估、被遺忘的AI股→台股的護國神山台積電，

近期已經在外資反手搶補下，成為本周最耀眼的個股。

🎯台積電(2330-TW)：

是全球最大的半導體晶圓代工製造商，先進製程技術在行業中處於領先地位，產品的性能和功耗表現優異。

台積電擁有龐大的產能和市場規模，使得其可以更有效率地生產、減少成本，並提供更具競爭力的價格。

上半年台積電的終端客戶依舊飽受高庫存所苦，營收仍會有一定程度修正，

但下半年來自AMD、Intel、NVIDIA貢獻高效能運算(HPC)助力，搭配高階iOS裝置晶片升級3奈米製程，

以及Android陣營新旗艦機的加入，營收動能將開始勁揚。

基於CPU、GPU、網通與AI的高市占，加上股價將領先基本面反應漲價利多下，

股價已經正式啟動向上的攻勢了。

🎯【投資策略】：

台股在台積電領軍下，指數已重回月、季均線之上，

在台積電大漲後：相關供應鏈將受惠AI成長勢帶來龐大商機，

是台灣繼台積電打造半導體護國神山後，打造第二座護國神山的機會。

台廠有很多質優的AI相關公司，配合2023年，景氣在上半年落底，

最差的狀況即將過去的背景下，

選股方可再精選具「不占權值+中小型股+轉折扣低」的條件的AI股，伺機逢低佈局。

🔴三商電(2427-TW)：

目前業務主要分為ATM銷售維護、系統整合與公共工程標案，各佔一半營收，

今年首季財報，合併營收達9.19億元、稅前淨利9453萬元，分別改寫同期及歷史新高，

EPS 0.42元亦為單季最優。公司指出，依據接案狀況，未來公共工程部分比重會逐漸提升。

受惠於金融及系統整合兩大業務同步成長，三商電去年銀行ATM換機潮及警政署系統整合大單逾70億元，

今年將逐漸發酵，該公司業務以金融業及政府工程標案為主，

由於金融業資本支出及政府專案都是比較長時間的計畫，

使得三商電營運較不受景氣影響，未來營運表現將有機會挑戰新高。

🔴欣興(3037-TW)：

今年首季營收265.66億元慘陷入雙減的困境，呈年減13.5％、季減27.59％，

上半年半導體仍在去庫存、市場需求也不佳，但受惠於ChatGPT題材，

再加上市場預期伺服器應用及ABF載板需求可望回升，ABF產業多數的利空已反應，

價格調整期但最壞情況也會於2Q23落底。估第二季將為欣興全年谷底，

投信法人已連買超過10天，第三季回升可期。

🔴愛普(6531-TW)：

為記憶體暨矽智財廠，技術門檻較高，競爭者相對少，故具有極高的商業價值。

愛普表示半導體產業的封裝技術已從傳統的2D封裝演進到2.5D，再到真正的3D封裝技術。

愛普已成功實現異質整合高頻寬記憶體(VHM)，即DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合。

愛普看好今年有許多IPD新開案，就算景氣不理想，營運還是有機會成長。

看好IoT、AI兩大事業群長期發展前景。

🔴伊雲谷(6689-TW)：

ChatGPT熱度竄升，帶動「生成式AI」話題不斷，數位轉型服務商伊雲谷後勢看好。

身為台灣雲端服務界領頭羊，主要合作原廠為全球雲端市占率第一的Amazon Web Services(AWS)；

公司緊扣AWS逾三成高成長動能，營運表現相當值得期待。

隨雲端今年需求持續暢旺，以及公司此次併購雲動力資訊，增加在Google Cloud服務能力等，

預計增長至少超過二成。以此推算，業界推估，伊雲谷今年營收有機會重返百億元大關，

甚至超過2021年，創下新高紀錄。

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