•
中國製光刻機的「iPhone時刻」或許真的來了！頂級光刻機供應商無錫設廠！
對中國製晶片及半導體產業來說，光刻機始終是一根骨刺，拔不掉又吞不了。但從最近的幾個消息來看，中國製晶片走出光刻機困境可能不遠了。
一、荷蘭首相：ASML出口管制，不會專門針對某一國家
前兩天，也就是3月26日至27日，荷蘭首相呂特訪問中國，看似與中國製晶片及半導體產業毫不相關。
但我們知道ASML阿斯麥是全球最大的光刻機製造商，也是唯一的極紫外線（EUV）光刻機供應商；而ASML總部恰恰就在荷蘭。
因此，荷蘭首相訪華終究是繞不開「光刻機」話題的。
路透社通報，針對荷蘭光刻機巨擘阿斯麥（ASML）對華出口等問題，呂特27日在北京說：荷蘭將確保出口管制措施不會專門針對某一國家，並努力降低出口限制造成的影響。
這樣的表態雖然還是沒有回答是否繼續維持針對中國的光刻機出口禁令；但從口氣上來說已經明顯鬆動。
荷蘭鬆動的原因，可能是由於前段時間ASML揚言要搬離荷蘭。根據荷蘭《電訊報》於3月6日的消息，知情人士透露，由於荷蘭政府對開放移民策略持反對態度，全球最大的光刻機製造企業阿斯麥正計劃將公司遷出該國。
荷蘭政府為了留住ASML還刻意啟動了一個命名為「貝多芬計畫」的政策。
荷蘭首相表態政策不針對某一國家，那是不是意味著對所有國家一視同仁；既然中國不能進口EUV光刻機，那麼美國、日本、韓國是否也要有「同等待遇」呢？
當然，從目前情勢來說，這種立即反轉不會發生；但從側面反映了美國針對中國打造的美、日、荷半導體出口聯盟出現了一條不小的裂縫。本質上，ASML宣稱搬出荷蘭，只不過是向荷蘭政府施壓，反擊荷蘭跟隨美國對華實施光刻機出口管制。
這對於中國製晶片及半導體產業來說，無疑是個不小的好消息！但還需時日！
二、中國佔ASML近30%營收
對ASML來說，移民政策限制當然是其威脅荷蘭的重要原因之一。但根據業內人士分析，ASML揚言搬離荷蘭還有另一個考量：那就是荷蘭政府對於ASML出口政策限定太死了。
具體來說，主要就是針對中國光刻機出口禁令將讓ASML損失龐大。根據ASML亞洲區總裁沈波的說法：截至2023年末，ASML在華光刻機總量達到近1,400台。
而根據ASML發布的2023年財報，2023年ASML營收大增34%，利潤大增43%，而所有光刻機銷售中，中國貢獻的營收，變成了29%，去年僅為14% 。
從以上兩個數據可以知道，如果失去中國市場，將直接喪失近30%的市場以及超80億美元的營收；這對ASML來說，顯然是一個不可接受的。
何況，擔心ASML失去中國市場，半導體產業鏈已經率先做出了反應。
三、三星、英特爾和台積電拋售ASML股票
最近，三星、英特爾和台積電相繼宣布，拋售自己持有的ASML阿斯麥股份。
自2012年以來，英特爾、三星和台積電已向ASML注資超過51億歐元（英特爾33億歐元、台積電8.38億歐元加2.76億歐元研發投資、三星5.03億歐元加2.76億歐元研發投資），其中英特爾持股超過15%，三星持股3%，台積電持股5%。
隨著ASML的股價飆升，三星、台積電和英特爾都在出售它們在ASML的股份。根據前段時間的媒體報道，三星以65億人民幣的價格出售了其在ASML的全部剩餘股份。
而據了解，目前三星、英特爾和台積電已相繼全部售出自己持有的阿斯麥股份。
而這三家公司，既是阿斯麥的股東，也是阿斯麥的重要合作方，和最大的客戶，他們的拋售行為，意味著這個強大的聯盟，正在逐漸分崩離析。
造成此局面的主要原因有：其一，擔心ASML禁售中國光刻機之後，可能會引發重大的財務問題及業務問題；另一方面，也是近期各種光刻技術相繼推出，如奈米壓印技術，對於光刻機未來市場前景有所擔憂；還有一個原因是對於中國光刻技術的突破比預期快得多。
因此，對三星、英特爾、台積電三者來說，高點不套現離場，更待何時？
四、光刻機核心供應商KMWE無錫設廠
不僅是三星、英特爾、台積電等全球半導體巨頭們在提供佈局。其實，荷蘭半導體設備供應商KMWE也在中國佈置了。
KMWE是ASML的重要供應商之一， 2023年10月其在江蘇無錫設廠了。KMWE的產品不僅涵蓋全球範圍內的半導體產業，更得到了諸如ASML、Nikon、佳能等頂尖光刻機製造商的信賴。
KMWE是一家成立於1955年的荷蘭半導體設備供應商。現如今，KMWE已成為全球化的企業，在荷蘭、馬來西亞、土耳其、印度等地設有分支機構，擁有600多名員工。它的主要客戶包括ASML、Besi等重要的半導體設備製造商，以及波音、空中巴士等航空巨擘。 KMWE主要為客戶提供高精度的零件、模組和系統，以及表面處理和清洗等服務。
荷蘭晶片巨頭KMWE在我國興建工廠，預示其可能默認中國未來必定能自行研發高性能光刻機。
因此，種種跡象表明，光刻機的突圍已是箭在弦上，為時不遠了；而中國製晶片及半導體產業的曙光即將到來。(飆叔科技洞察)