【電動車變局】 日經：各國車企在墨西哥掀起「近岸外包」熱潮

以在美國附近設立生產基地這一「近岸外包」為目的，車企對墨西哥的投資正在增加。特斯拉、大眾紛紛宣布了投資計劃，比亞迪也顯示正在考慮進駐。墨西哥能否取代中國成為「世界工廠」？ 2024年將是關鍵的一年…

汽車企業正在墨西哥掀起建廠熱潮。以在美國附近設立生產基地這一「近岸外包(near shoring)」為目的，車企對墨西哥的投資正在增加。此舉旨在透過墨西哥產地本土化，將中美對立此地緣政治風險因素轉化為機會。

“在消費地的附近生產是有道理的”，2月24日，為參加墨西哥投產10週年紀念儀式而來到薩拉曼卡(瓜納華托州)的馬自達社長毛籠勝弘如此斷言。越來越多的企業開始選擇在墨西哥生產並向美國出口，因為超級大國之間的對立看不到緩解跡象。

川普聲稱“對華關稅要提到60%”

在美國大選的共和黨候選人提名戰中一馬當先的美國前總統川普宣布，如果當選，將對來自中國的進口商品徵收超過60%的關稅。另一方面，美國與墨西哥、加拿大簽訂的自由貿易協定《美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）》規定，符合條件的進口商品關稅為零。

中國的純電動車企業比亞迪(BYD)顯示正在考慮進駐墨西哥。 2023年，美國特斯拉和德國福斯等全球大型汽車製造商已宣布投資墨西哥。

2023年對墨西哥的直接投資金額(截至年底的暫定金額)超過360億美元，比2022年高出2%。連續3年增長。比亞迪墨西哥分公司的代表鄒舟認為墨西哥有很大的潛力，顯示了透過與巴西的中南美2個基地體制來開拓美國市場的意圖。

2023年美國發生多起大規模罷工，由於美國汽車工人聯合會(UAW)的罷工，三大汽車公司承諾在未來4年半內加薪25%。雖然墨西哥的工資呈現上漲態勢，最低工資連續3年上漲約20%，但汽車零件製造商表示，最低工資的日薪僅為美國城市地區的時薪水準。

不過，在墨西哥紮根並不容易。戴姆勒卡車墨西哥公司的銷售負責人勞爾·岡薩雷斯（音譯）表示，「墨西哥各方面的供應鏈都存在不足，包括向經銷商供貨」。停電和缺水等的風險很大。

對於使用大量零件的汽車製造業，馬自達社長毛籠勝弘表示：「能否聚集零件製造商和供應商是關鍵」。墨西哥的供應商在10年間從最初的150家增加到190家。

在馬自達的墨西哥法人“MMVO”，每天早上9點一線負責人聚集在一起開早會。從當天的生產計劃到休息日的儀式準備，主題很自由。被稱為「業務會議（operation meeting）」的早會成為支撐其獨特生產模式的平台。

“這條路好像是禁止通行的”，在一天的會議上，與會者將大腦中的“捷徑地圖”與經驗進行對比，在最後一刻避免了零部件的延誤。墨西哥經常出現原因不明的禁止通行和交通堵塞，如果每次都延誤，就無法實現馬自達式的生產。

馬自達的生產系統被稱為“計劃順序生產”，供應商也被要求深入參與。向MMVO供應大型樹脂零件的供應商墨西哥大協西川（DaikyoNishikawa Mexicana，DNMex）按照馬自達送來的2小時後生產計劃，以生產順序提供車型和顏色都不同的儀表板等零部件。

作為要求供應商們準時交貨的補償，馬自達在疫情下無法生產時也盡可能地入庫零件，從而防止了損失。 “在疫情期間真的多虧了馬自達。希望今後也與馬自達保持密切合作”，DNMex的社長吉田公也表示。

馬自達的毛籠社長對墨西哥的現況高興地表示，「員工說想要超越日本的母工廠」。這座工廠在10年前的生產品質還令人擔憂，如今已能向美國輸送生產技術支援人員。年產20萬輛的產能也是馬自達海外工廠中最多的。

人才爭奪戰風險

今後可能出現的風險是優秀人才爭奪戰。在特斯拉宣布進軍墨西哥後，兩家中國車企立刻也宣布要投資10億美元。隨著中國和韓國企業陸續進入聖路易斯波托西州，一線管理和經營層的人才爭奪戰正式打響。

生產車門和消音器的Hirotec Mexico(瓜納華托州的錫勞)的社長藤田修表示警惕：「北部的土地和人工費都在飛速上漲。一直逐漸南下」。該公司所在的巴伊奧地區還包括克雷塔羅州和阿瓜斯卡連特斯州，日產汽車和本田等在此設有工廠。人才爭奪戰正在逼近。

MUFG BANK MEXICO的法人部長磐田直樹表示，「由於近岸外包相關原因，日本企業今後將接連進駐」。 2024年墨西哥也將舉行總統選舉。很多企業希望了解新政府的招商態度。

也有聲音指出，日本企業在開拓墨西哥市場方面起步晚。墨西哥能否取代中國成為「世界工廠」？ 2024年將是關鍵的一年。（日經中文網）