2024年3月31日,中國汽車流通協會發佈的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2024年3月中國汽車經銷商庫存預警指數為58.3%,同比下降4.1個百分點,環比下降5.8個百分點。 庫存預警指數位於榮枯線之上,汽車流通行業處在不景氣區間。
春節後車市再次開啟價格戰,多家車企宣佈降價,涉及比亞迪、吉利、哪吒、上汽大眾等,消費者持幣觀望情緒加深。 3月,車企及轉銷商陸續舉行車展等促銷活動,以及眾多新車型陸續開始上市,吸引消費者進店看車。 部分地區進入農忙,轉銷商客流及成交率下降,車市整體銷量並未出現明顯增長。
3月作為季度末,進車任務量增加,庫存壓力加大。 由於價格戰再起,以價換量現象明顯,轉銷商盈利下滑。 從經銷商反饋數據看,1-2月銷量好於預期,轉銷商一季度銷量完成情況較好。 其中,有29.3%的轉銷商表示可以按計劃完成,有32.6%的轉銷商表示完成率在80%-90%,僅有9.4%的經銷商任務完成率不足50%。
從分指數情況看:3月庫存、市場需求、平均日銷量指數環比上升,從業人員、經營狀況指數環比下降。
從區域指數情況看:3月全國總指數為58.3%,北區指數為57.4%,東區指數為58.5%,西區指數為60.5%,南區指數為54.6%。
從分品牌類型指數看:3月豪華及進口、合資、自主品牌指數環比下降。
對下月市場判斷:4月車市平穩運行。 天氣轉暖,多地開展春季車展,小米等車企重磅新車上市,帶來利好。 清明節受風俗影響、農耕忙碌及假期出行,導致4月購車需求驅動力不足,經銷商預計市場需求及銷量環比微降。
3月國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,其中明確提到“開展汽車以舊換新”。 上海、山東、重慶等政府以及近30多家車企積極回應,均推出以舊換新相關補貼政策。 調查顯示,有42.5%的經銷商認為政策利好第二季度終端銷量,有29.3%的轉銷商認為銷量增幅在5%左右。
中國汽車流通協會建議,未來汽車市場不確定性加大,轉銷商要根據實際情況,理性預估實際市場需求,合理控制庫存水準,以防庫存壓力過大,導致經營風險。
附:汽车经销商库存预警指数调查说明及区域划分标准
1、汽车经销商库存预警指数调查说明
中国汽车流通协会早在2010年3月就提出了“库存预警体系”的建设,并从2010年7月开始定期开展汽车、经销商的库存调查。2012年,为了更具前瞻性地反应行业动态,协会经过半年多的研究,构建了汽车经销商库存预警指数。
汽车经销商库存预警指数调查的目的:第一,把握市场脉搏。通过对全国各品牌汽车经销商库存状况调查,及时掌握行业总体状况,预测未来市场趋势;第二,辅助调控决策。通过了解经销商库存变动,为相关部门制定调控措施提供精准的信息。第三,监控运营风险。及时反映汽车市场产销波动,为厂家合理安排生产计划,为经销商制定营销策略及控制经营风险提供参考。
根据PMI编制的原理,库存预警指数采用扩展指数的编制方法,以50%作为荣枯线。50%以下均处于合理范围。库存预警指数越高,反应出市场的需求越低,库存压力越大,经营压力和风险越大。
为增强库存预警指数的前瞻和预测功能,借鉴PMI指数构建思路和方法,库存预警指数在指标设置上选择与汽车库存量变动密切相关的指标形成综合指数,相关指标主要包括:汽车市场总需求、4S店集客量、成交率、价格变动、销量变动、库存变动、从业人数变动、流动资金状况和经营状况。
本月經銷商庫存調查物件主要為中國汽車流通行業百強經銷商集團。 覆蓋全國大部分省份近2000多家4S店,並具有廣泛的品牌覆蓋面,涵蓋國內市場上主要量產銷售的進口、合資、自主汽車品牌55個。
2、區域劃分標準
北區包含省份及地區:北京、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山西
南區包含省份及地區:福建、廣東、廣西、海南、湖北、湖南、江西
東區包含省份及地區:安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江
西部包含省份及地區:甘肅、貴州、陝西、四川、新疆、雲南、重慶、寧夏、青海、西藏 (中國汽車流通協會 乘聯會)