不只DRAM，NAND 快閃記憶體競爭也愈演愈烈

三星和SK海力士正在加緊努力提升NAND技術和產品的性能和容量，以應對不斷增長的AI需求。

由於AI相關半導體一直在推動高頻寬記憶體（HBM）的需求，NAND快閃記憶體市場現在也感受到了這種氛圍。

據悉，NAND Flash市場競爭正在加劇，記憶體巨頭三星和SK海力士都在加強提高NAND產品的效能和容量。

今年4 月，三星證實已開始量產其1 太比特(Tb) 三層單元(TLC) 第9 代垂直NAND (V-NAND)，號稱與先前的產品相比，位元密度提高了約50%。據媒體早前報道，第八代V-NAND，層數達290層。

V-NAND（即垂直NAND）是一種快閃記憶體，其中儲存單元垂直堆疊，與傳統平面NAND 相比，顯著提高了儲存密度和可靠性。

關於QLC V-NAND 與TLC V-NAND 有何不同？四級單元(QLC) V-NAND 每個單元儲存四位數據，而三級單元(TLC) 每個單元儲存三位資料。 QLC 提供更高的密度，這意味著相同實體空間內的儲存容量更大。

三星計劃憑藉第9 代V-NAND 主導AI SSD 市場，目標是在第二季開發並出樣超高容量64 TB SSD。

5月中旬，三星甚至透露了2030年推出超過1000層的先進NAND Flash的目標。這家韓國儲存巨頭計劃在NAND製造中應用新型鐵電材料。

另一方面，目前NVIDIA H100解決方案的HBM3供應主要由SK海力士滿足，導致供應不足，無法滿足新興的AI市場需求。在確立HBM 領域的領導地位後，SK 海力士現在的目標是在NAND 人工智慧記憶體市場佔據主導地位。

值得注意的是，根據TheElec 報導，SK 海力士近期取得突破，開發出專為具備AI 功能的智慧型手機量身定制的設備內建AI 行動NAND 解決方案「Zoned UFS 4.0」（ ZUFS 4.0）。

SK海力士表示：「ZUFS 4.0為新一代行動端NAND快閃記憶體解決方案產品，其產品實現業界最高效能並專為端側AI手機進行最佳化。透過此產品， 繼HBM在內的超高性能DRAM後，也在NAND快閃記憶體領域公司將引領面向AI的記憶體市場。

ZUFS按數據的各自特性來區分管理智慧型手機應用程式產生的數據。與現有UFS不分區域而混合存儲的方式不同，ZUFS可以對不同用途和使用頻率的數據進行分區（Zone）存儲，提高手機操作系統的運行速度和存儲設備的數據管理效率。

由此ZUFS將在長期使用環境下手機應用程式的運行時間與現有UFS相比改善了約45%。而且，ZUFS在儲存讀寫效能下降方面達到了4倍以上改善效果，因此產品的使用壽命也提升了約40%。

S K海力士早就預測對高效能NAND快閃記憶體解決方案的市場需求有望發生，從AI熱潮來臨前的2019年開始與全球平台企業合作開發ZUFS。

SK海力士提供客戶初期試產品，而基於此試產品規格與客戶協作開發出符合JEDEC標準的4.0產品。該公司將於今年第三季開始ZUFS 4.0產品的量產，並其量產品將搭載於全球手機公司向後推出的端側AI手機。

近日，市場數據顯示，鎧俠控股公司（原東芝公司的記憶體晶片業務）和NAND快閃記憶體解決方案提供商Solidigm在有利的條件下在NAND市場取得了顯著的反彈。

日本記憶體晶片製造商鎧俠宣布六個季度以來首次獲利。該公司在第四財季財報（2024 年第一季）中表示，其銷售額為3,221 億日圓（20.6 億美元），營業利潤為439 億日圓。這是自2022 年第三季營業利潤806 億日圓以來首次獲利。

鎧俠成立於2018 年，當時東芝剝離了其記憶體晶片業務。 SK海力士向美國貝恩資本設立的基金投資了2.7兆韓元（合20億美元），並收購了價值1.3兆韓元的可轉換債券。鎧俠在2023 年前兩季面臨重大管理挑戰，虧損2,316 億日圓，這些虧損反映在SK 海力士的財務報表中。但該公司已經以穩健的業績證明了自己的扭虧為盈，這得益於人工智慧驅動的資料中心需求的擴大。 2024年第一季銷售額達3,221億日元，較去年同期成長31.4%。該公司表示：“以美元計算的NAND 價格去年上漲了約20%，延續了三個季度的上漲趨勢，出貨量也增長了5-9%。”

SK 海力士的另一項具有挑戰性的投資Solidigm 也開始反彈。

SK海力士於2021年收購英特爾NAND事業部後成立的Solidigm雖然因半導體不景氣受到嚴重創傷,但在NAND市場的暖風中乘勝追擊。

根據SK 海力士的季度報告，SK 海力士NAND 產品解決方案在2024 年第一季淨虧損1,496 億韓元。與2023 年第二季的1.39 兆韓元和第三季的1.43 兆韓元淨虧損相比，這是一個顯著的改善。

海力士NAND 產品解決方案包括收購英特爾NAND 業務後成立的實體。隨著資料中心公司對高容量eSSD 的需求增加，Solidigm 正走在明顯的復甦之路上。前景光明，尤其是由於其基於NAND 的四級單元(QLC) 技術，這對於實現針對AI 市場的超高容量SSD 至關重要。(半導體產業縱橫)