激光雷達革命

全球汽車激光雷達市場預計將從 2023 年的 5.38 億美元增長到 2029 年的 36.32 億美元，2023 年至 2029 年的復合年增長率為 38%。雖然 2022 年我們處於 PC 和 LCV 市場與自動駕駛計程車市場的十字路口，但在 2023 年，PC 和 LCV 市場現在顯然佔據了市場主導地位。

第一批自動駕駛計程車服務於 2016 年 8 月在新加坡由 NuTonomy 推出，2017 年隨著 Waymo 和 Cruise 的進入邁出了第一步，它們分別在亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山開始營運。此後，我們看到滴滴、AutoX 和百度等中國公司進入市場。所有這些公司都在世界各地的城市開設了新服務，使自動駕駛計程車的激光雷達市場遠遠領先於乘用車的激光雷達市場。

但在 2023 年和 2024 年，在發生一系列事件後，Waymo 和 Cruise 明顯放慢了活動速度。這對自動駕駛計程車市場產生了直接影響。這也可能會影響長期市場，因為公司需要重新贏得民眾的信任。2023 年，自動駕駛計程車市場規模為 1.24 億美元，而 PC 和 LCV 市場規模為 4.14 億美元。乘用車市場比自動駕駛計程車市場大三倍多，見證了真正的騰飛。自 2018 年以來，我們現在已經監測到近 200 個設計獲勝案例。其中 124 個計畫在 2024 年或之後推出，其中近 90% 來自中國 OEM。中國 OEM 顯然正在推動將 LiDAR 整合到其車輛中。雖然歐盟或美國 OEM 將 LiDAR 限制在 F 級，但中國 OEM 正在推出 D 級汽車。2023 年，第一款 C 級汽車已經受到監控。這些汽車比 F 級汽車便宜得多，而且汽車產量會更高，因此 LiDAR 的產量也會更高。這導致 LiDAR 的價格大幅下降。

ROBOSENSE 和禾賽目前明顯處於領先地位

汽車激光雷達（PC&LCV 和自動駕駛計程車）生態系統仍然相當龐大，共有 44 家公司受到監控。有些已經投入量產，而另一些公司的激光雷達活動較少，或仍處於研發階段，正在開發下一代激光雷達。在自動駕駛計程車市場，很少有參與者能創造可觀的收入。

禾賽以 73% 的市場份額控制著市場，因為他們的激光雷達可以在大多數自動駕駛計程車中找到，例如 Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX。在 PC&LCV 市場，情況正在迅速發展，與去年相比再次發生了變化。由於 Seyond（前身為 Innovusion）僅與 Nio 合作，因此他們已被 RoboSense 和 Hesai 超越。Seyond 現在排名第三。2023 年，RoboSense 和 Hesai 佔據了市場主導地位，因為他們在道路上可以找到近 460,000 個 LiDAR。這佔 2023 年 LiDAR 總出貨量的 60% 以上。2024 年，Hesai 和 RoboSense 預計將繼續引領乘用車 LiDAR 市場，佔據前兩位。對於這些參與者來說，最大的勝利是贏得全球 OEM 的設計勝利，這將證明其技術的穩健性。

產量增加和技術進步降低了平均售價

在技術方面，在我們關注的四個類別中，預計只有一個類別在未來十年內會保持大致相同。在另外三個類別中，我們可以看到成像技術、發射器類型和所用光伏探測器類型的重大發展。波長是唯一保持穩定的因素。

到 2024 年，近紅外 (NIR) 波長 (905 / 940nm) 預計將佔乘用車 LiDAR 體積的 90%。在未來十年內，NIR 和短波紅外 (SWIR) 之間的比例預計將保持相似。在成像技術方面，基於旋轉鏡的混合固態 LiDAR 佔主導地位，預計 2024 年將佔 66% 的體積，其次是基於 MEMS 的 LiDAR，佔 32%。在未來十年內，基於旋轉鏡的 LiDAR 的份額仍應為 52%（按體積計算）。MEMS 份額預計將下降至 6%，但主要區別可能是快閃記憶體 LiDAR 的出現，它在未來十年內可能佔據 37% 的出貨量。這一變化與光發射器和光伏探測器的變化有關。事實上，基於多結層的 VCSEL 陣列正在迅速改進，與 SiPM 或 SPAD 相結合，它們將能夠提供沒有移動部件的全固態 LiDAR。

LiDAR 製造商現在正在使用更高的出貨量和新技術來降低 LiDAR 的成本。到 2023 年，在中國，LiDAR 的價格可能會低於 500 美元。我們也聽到越來越多關於 FMCW LiDAR 的消息，與 dTOF LiDAR 競爭。FMCW LiDAR 才剛剛興起，製造商目前瞄準的是計量或國防等利基應用。在這些應用中，價格對客戶來說並不是一個太大的障礙。在汽車領域，預計 FMCW LiDAR 要到 2027/2028 年才會問世。需要建立和穩定供應，並解決與計算、熱管理或整合相關的許多挑戰。

(半導體行業觀察)