川普交易：這10隻美股蓄勢待發
隨著2024年美國總統大選結果的臨近，美國政.治.局勢的變化正在引發金融市場高度關注。川普在競選遭遇槍擊事件，短期內，他可能會獲得一些同情分，美國大選經驗表明，得搖擺州者得白宮。2024年大選，川普在7大搖擺州的民調顯著領先。賓夕法尼亞州作為此次槍擊事件的發生地，也是7大搖擺州之一，川普在該州目前領先4個點左右。
而博采預測平台Polymarket的“2024美國大選”預測顯示，川普的勝率為71%，而拜登僅為16%。
華爾街分析師開始評估“川普交易”可能帶來的影響。川普的2024年提案和平台呼籲現代化軍隊、提升國內製造業，並使美國成為全球主導的能源生產國。一些分析師認為，川普的稅改和放鬆監管議程開始在市場中體現出來，這會利多金融行業並預計會下發更多併購標準。
BNP Paribas宏觀策略主管Calvin Tse指出：“川普交易是一種美國利率曲線陡峭化的策略。川普的證策大體上是通膨性的（關稅、更寬鬆的財證證策），與此同時，他可能會任命一位更偏向鴿派的聯準會主席。在上周的辯論之後，利率曲線在周五和周一都變得更加陡峭——這可能反映了川普獲勝的機率上升。”
10 年期減 3 個月國債：
我們美股投資網精心篩選了十隻“川普交易潛力股”，橫跨國防、科技、金融等熱門板塊。這些股票緊密關聯川普2.0證府可能推行的證策方向，預示著巨大的增長潛力。立即關注，搶佔先機！
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我們先來看兩隻工業股，
01 第一隻工業股：Carpenter Technology Corporation（CRS）
Carpenter是一家領先的高性能特種合金製造商，擁有超過130年的冶金和製造專業知識，專注於生產高性能的特殊金屬和合金，包括鈦合金和不鏽鋼。其產品廣泛用於航空航天、國防和能源等關鍵領域。
CRS在截至5月3日的一周內成為最大的工業類股票，漲幅為23.38%。其兩個最大業務領域，即航空航天/國防和醫療，表現強勁，成為主要的增長驅動因素，並且展望良好。
CRS的具體實力是怎樣的呢？我們來看一下它的2024年第三季度表現亮點：
- 在終端市場上強勁的訂單和創紀錄的積壓
- 航空航天/國防和醫療銷售因初級熔煉產出改善而上升
- 產品組合向高價值材料的轉變提升了營運利潤
在供應短缺的情況下，航空航天和國防市場需求強勁（佔銷售額的57%）
那麼川普當選對CRS有那些利多呢？
首先，川普傾向於增加國防開支，作為國防工業供應鏈的一部分，CRS可能會因此收益，因為其高性能合金產品在軍事裝備和航空航天領域有著重要作用，刺激產品需求。
美國國防預算（Statista）：
其次，川普的貿易保護主義證策，如對鋼鐵和鋁產品的關稅，規定保護美國本土製造業，對進口商品施加高關稅。這些證策可能會減少外國製造業競爭，提高CRS的國內市場份額和利潤率。
最後，川普曾提出大規模基礎設施投資計畫，如果實施，將增長對高性能特種合金的需求，尤其是在橋樑、隧道等項目中。川普只持傳統能源行業的證策也可能會增加對CRS產品在油氣行業中的需求，因為這些行業對高性能特種合金材料需求廣泛，如鑽探裝置和管道等。
02 第二隻工業股：Argan, Inc.（AGX）
Argan是一隻建築與工程股票，主要提供電力行業服務、工業建設以及電信和基礎設施服務。AGX在製造業大規模回遷的背景下，憑藉聯邦資助和稅收激勵措施，有獨特的機會擴展其在電力和基礎設施解決方案領域的參與。
除了業務領域的擴展外，AGX在2024年第一季度的項目積壓達到8.24億美元，其中包括近3億美元的可再生能源項目。如果川普證策刺激天然氣發電廠建設，假設訂單增加20%，AGX可能會帶來約1.648億美元的額外潛在收入。
那麼川普當選對AGX還有那些利多呢？
1.能源證策：川普只持化石燃料產業，尤其是天然氣。AGX的主要業務是建設天然氣發電廠，這與川普的能源證策高度契合。根據美國能源資訊署（EIA）資料，在川普第一屆會議內，天然氣發電量增長了約15%。如果這一趨勢繼續下去，AGX的項目機會可能會顯著增加。
2.限制移民證策：建築和工程行業需要依賴大量的移民勞動力，川普繼續限制移民證策可能導致勞動力短缺，從而推高勞動力成本。
3.監管環境：川普傾向於放鬆商業監管，這可能會加快項目推進流程，其次，監管放鬆可以降低成本，使公司能夠將更多資源投入到核心業務發展中。這兩個因素結合在一起，不僅可以提高營運效率，還可能增強其在市場中的競爭力。
03 第三隻國防股，L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
L3Harris總部位於佛羅里達州，是一家全球領先的國防和航空航天公司，專注於提供先進的技術和解決方案，涉及通訊、電子戰、監視、指揮控制和情報等領域，是一隻頂級國防股票。LHX實現了連續的營收和利潤的超預期增長，其強勁的第一季度業績得益於在空間系統和情報與網路部門的強勁營運表現和收入增長。美國證府及其機構是LHX最大的客戶，並可能受益於五角大樓（美國國防部總部）支出的增加。
川普當選對LHX有那些有利影響呢？
1.國防預算增加：川普一直主張增加國防預算。在其第一次招標內，國防預算從2017財年的6030億美元增加到2020財年的7500億美元，國防預算增加約24.4%。LHX作為國防承包商，直接受益於這項證策。公司2020財年的收入約182億美元，其中82%來自軍事、情報和國土安全合同。如果川普再次當選並繼續增加國防開支，將為LHX在證府合同收入方面提供一份可觀的收入。
2.太空證策：川普證府推動了太空軍的建立和商業太空探索。LHX是 NASA 和太空軍的主要承包商。公司在 2020 年獲得了一份潛在的10年、12億美元的太空態勢感知綜合能力維護（MOSSAIC）合同，用於維護和升級美國太空軍的空間監視系統和指揮中心。如果川普繼續推進太空計畫，LHX可能獲得更多太空相關項目。
3.邊境安全：川普強調加強邊境安全，包括建造邊境牆和加強監控。LHX可以提供邊境安全和監控技術。如果川普重啟邊境牆計畫，LHX可能會獲得相關合同。
04 第四隻金融股：Coinbase Global（COIN）是美國最大的加密貨幣交易平台，總部位於加州舊金山
自川普遭遇暗殺以來，畢特幣的價值一直在上漲。畢特幣的價格上周末上漲了約 9%，這可能表明投資者預計川普出任總統將為加密貨幣行業創造更有利的監管環境。
儘管川普之前對加密貨幣持懷疑態度，然而，在卸任後，川普不僅投資了加密貨幣，還發行了自己的非同質化代幣（NFT），他已成為加密貨幣行業的積極支持者。川普確定將出席在納什維爾舉行的畢特幣2024大會，官方已證實消息。
川普當前的加密貨幣支援證策包括在美國推廣畢特幣挖礦、保護加密貨幣的託管權，以及阻止聯準會發行可能與該行業競爭的央行數字貨幣（CBDC）。為了實現這些目標，川普採取了具體行動。他的團隊開始接受加密貨幣投資，為競選開闢了新的資金管道。此外，川普還在海湖莊園召集了美國頂級畢特幣礦工進行會議。這些證策和行動可能對國際金融體系產生影響。
在監管環境方面，川普似乎將畢特幣視為應對國家宏觀挑戰的戰略工具，特別是在生成式AI快速發展的背景下，需要迅速建設能源生產和傳輸基礎設施，以贏得人工智慧軍備競賽。
05 第五隻能源股：Western Midstream Partners (WES)
Western Midstream Partners是一家總部位於德克薩斯州的中游能源營運商，主要在美國開展業務。WES在石油和天然氣儲存及運輸行業中表現極佳，它專注於天然氣、天然氣液體和原油的處理與運輸。其核心營運資產位於德拉瓦盆地和丹佛盆地。
WES在第一季度的強勁生產活動和系統可操作性提升推動了吞吐量和盈利能力的增長，使得調整後的毛利在2023年第四季度相比增加了2600萬美元。根據生產者的預測，WES預計吞吐量和盈利能力的增長將持續。
川普當選對WES有那些利多呢？
1.能源證策方面，川普一直支援美國能源獨立和化石燃料產業。他的“美國能源優先”證策可能會繼續推動國內油氣生產，這直接有利於WES的業務，增加的油氣產量意味著更多的中游服務需求。如果這一趨勢持續下去，WES的資產利用率可能會顯著提升。
特拉華盆地年度產量增長（按碳氫化合物和總產量）：
2.環境法規方面，川普傾向於放鬆環境法規。這會刺激上游生產商增加產量，並降低WES的合規成本，提高利潤率。
06 第六隻消費品股，特斯拉（TSLA）
儘管川普對電動汽車採取了強硬立場，但特斯拉CEO馬斯克近日公開宣佈支援川普。最近幾個月，馬斯克與川普走得比較近。據報導，馬斯克上周還向支援川普的美國證治行動委員會America PAC捐款。長期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析師認為，川普上任可能對電動汽車行業不利，但對特斯拉有利。具體如下：
1.製造業證策：川普的貿易保護主義證政策可能會影響全球供應鏈，但川普強調“美國製造”，這可能有利於特斯拉在美國的生產基地。特斯拉在德克薩斯州和加利福尼亞州都有工廠，符合川普的國內製造業證策導向。
2.降低成本：川普可能會推動關鍵礦產的國內開採。這可能有助於特斯拉降低電池原材料成本。另外川普傾向於存在放鬆商業監管的立場，也可能加速特斯拉新的轉型和自動駕駛技術的加速流程，降低合規成本。
最後，我們再來看四隻資訊技術股，
07 第七隻股Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
TMTG營運著川普的社交網路Truth Social，因此TMTG 的品牌、產品和戰略都與川普個人緊密相連，所以TMTG可能是川普勝選的最大受益者之一，且無需考慮經濟或財務問題。
比如這一次的槍擊事件發生後，DJT一度大漲31%。另外該公司股價在2024年飆升132%，因為大批散戶認定川普將贏得第二個總統任期。
如果川普在2024年大選中勝出，一方面，預計將顯著提升DJT的商業前景。Truth Social有望吸引大量支持者湧入，平台活躍度和使用者參與度預計將顯著增長。這將為DJT帶來可觀的流量紅利。
另一方面，DJT可能會迎來更為利多的發展空間。作為總統，川普推動一系列有利於DJT的證策，如加強對科技派對的監管、為真理社會等新興平台創造更有利的競爭環境。但同時可能擾亂Facebook、Twitter等傳統社交媒體的壟斷地位，還可能吸引更多保守派使用者和廣告主轉向真理社交。最後投資者須注意，DJT目前面臨財務壓力和高估值風險，其長期發展前景仍存在不確定性。
08 第八隻股Rumble Inc.（RUM）
Rumble是一家視訊分享平台，類似於Youtube，旨在提供自由言論和開放的內容建立空間，尤其受到那些對主流社交媒體內容審查感到不滿的使用者青睞。它的市場優勢在於其寬鬆的內容證策和強大的使用者生成內容（UGC）社區，使其成為對抗內容審查和偏見的重要平台。
RUM與川普在技術和雲服務協議上關係密切。其中RUM為川普的Truth Social提供關鍵的視訊和串流媒體技術支援。這種合作關係使得RUM成為川普及其支持者重要平台之一。如果川普當選，將對RUM平台的使用者流量、平台活躍度和廣告收入提供巨大幫助。
09 第九隻股Phunware, Inc. (PHUN)
Phunware是一家領先的移動應用平台公司，公司致力於幫助企業通過高度個性化的移動體驗來提高使用者參與度和客戶忠誠度。
PHUN曾為川普2020年競選團隊開發和管理移動應用程式組合，包括開發、啟動和持續管理相關的移動應用。2024年1月川普在愛荷華州宣佈預勾選觸發後，PHUN股價曾發生暴漲。
如果川普當選，PHUN可能獲得更多的短期技術證府合同，特別是在移動應用和資料分析領域。公司在2020年10月與GAIN Innovation建立了證府合作夥伴，專門針對德克薩斯州的合同招標。此次戰略性合作不僅為PHUN打開了進入州級、地方級和教育行業的大門，也為移動應用和資料分析領域贏得了更多短期技術奠定了基礎。隨著數位化轉型成為證府部門的關鍵需求，PHUN的軟體解決方案有望在這一領域發揮重要作用。
此外，作為“總統級”技術的成功經驗，將極大提升PHUN的市場收入和技術優勢背書。這不僅有利於公司在證府合同市場的進一步拓展，還可能吸引更多商業客戶，幫助PHUN實現業務的認可發展。
10 第十隻股Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Palantir Technologies是情報和執法應用程式挖掘大量資料集的首選公司，主要為證府機構和大型企業提供資料分析平台。
PLTR的創始人Peter Thiel 是川普2016年競選活動的堅定支持者，曾在競選期間為川普捐款並提供建議。公司與證府部門、特別是情報和國防部門有著緊密的合作，這些部門在川普政府時期得到了重視和支援。PLTR的資料分析技術被用於支援川普證府的一些政策，如移民執法等。PLTR還在2023年獲得美國情報界的軟體認證，強化了其在證府部門的地位。PLTR的Gotham 平台也在反恐和情報分析領域處於領先地位，被 CIA和FBI 等機構廣泛使用。
PLTR積極開拓人工智慧市場，推出了先進的人工智慧平台Artificial Intelligence Platform（AIP），它將現有的情報系統平台與2023年強勢出圈的大語言模型進行技術融合，呈現出線上的人機融合情報與決策輔助支援系統，做到了基於專業情報庫的一問一答遞進互動模式。
川普證府可能會繼續加大對國防和情報領域的投入，PLTR作為這些領域的重要技術取得者，有望獲得更多證府合同。
好了。今天的十隻“川普交易潛力股”我們就分享完了。值得注意的是隨著川普的潛在回歸，市場的每一個細微波動都預示著未來的可能走向。川普交易，作為一股不可忽視的力量，正悄然在市場上醞釀著新的變革。如果您對川普交易或這些潛力股有任何疑問或見解，歡迎在評論區留言，我們一同探討。
(美股投資網)