•
特斯拉FSD入華是“狼”還是“羊”
自4月特斯拉創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克訪華以來，關於“特斯拉完全自動駕駛系統（FSD）入華”的傳聞便一直不絕於耳。前有華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東揚言“有信心干翻對手”，後有小鵬汽車創始人、董事長兼首席執行官何小鵬親赴美國體驗。
特斯拉FSD入華究竟是“狼來了”，還是被一眾自主智駕品牌圍剿的“羊”，畢竟面對複雜的中國路況，FSD的實力還是個謎。雖然入華尚未落聽，但友商們已按捺不住，期待一場正面較量。
入華：萬事俱備只欠東風
從15名到170萬名中國車主，從出口中國到從中國出口，特斯拉在中國市場已經耕耘10年。數量越來越龐大、產品越來越豐富、生產基地也進一步擴張，但特斯拉引以為傲的FSD系統卻始終未進入中國市場。
今年年初，馬斯克在社交平台上表示，特斯拉方面將積極推進FSD在華落地。此後，在特斯拉一季度財報電話會議上，馬斯克再度表明：“我們計畫在監管機構的批准下，將FSD作為受監管的自治系統發佈到任何我們可以獲得監管機構批准的市場，我們認為其中包括中國。”隨著4月馬斯克訪華，FSD入華的腳步明顯加快。
4月底，馬斯克開啟閃電訪華之旅。在不到24小時的時間裡，馬斯克收穫頗豐。4月28日，中國汽車工業協會、國家電腦網路應急技術處理協調中心發佈《關於汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，特斯拉成為惟一一家符合車外人臉資訊等匿名化處理、默認不收集座艙資料、座艙資料車內處理、處理個人資訊顯著告知等4項汽車資料安全合規要求的外資企業。國泰君安研報指出，特斯拉通過國家車輛資料安全的權威標準和要求，有助於全面解除國內對其禁停禁行限制。隨後，4月29日，特斯拉又與百度達成協議，百度允許特斯拉獲得其在中國公共道路上收集資料的地圖牌照。對此，外媒指出，這將為FSD在中國落地掃除最後一道障礙。
馬斯克結束訪華行程後，特斯拉在中國市場依舊動作不斷。6月，有消息稱，特斯拉獲得上海自動駕駛示範區發放的道路測試牌照。據傳，部分特斯拉中國員工發現車載系統中出現與FSD相關的提示，車載螢幕顯示其已加入“員工FSD Beta版計畫”。同月，百度地圖V20真車道級導航全球首發，並在特斯拉所有搭載AMD車機晶片的S3XY車型上線。7月初，特斯拉作為惟一入圍的外資企業，其Model Y出現在江蘇省政府新能源用車採購目錄中，這是特斯拉首次進入政府採購目錄。隨後，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區內的多家國企，包括城投興港集團、臨港投控集團等，也採購了一批特斯拉Model Y作為企業功能用車。
種種跡象表明，距離特斯拉FSD入華的日子似乎不再遙遠。同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產表示：“特斯拉FSD在解決資料安全問題後，入華已是萬事俱備。”
上路：路況複雜效果難斷
米聯合創始人、副董事長林斌在社交平台上分享了自己在美國體驗FSD的感受。他表示：“走了近10公里，雖然路上車輛不多，但不需要高精地圖，也沒有激光雷達，是完全基於純視覺模型的自動駕駛技術，還是特別贊。”不久前，何小鵬也遠赴美國加州體驗了FSD V12.3.6版本。他表示，FSD在矽谷和高速公路上表現極好，可以達到很高的分數，很多路況處理都很絲滑。“FSD最近半年的進步速度飛快，隨著FSD的資料量越來越大，整個基礎設施越來越好，相信在2025年，FSD一定會超過Waymo。”何小鵬說。
不過，在談及FSD入華時，何小鵬認為，FSD落地中國將面臨更加複雜的路況。他認為：“中國城區路況比美國複雜10倍，特別是中國一些大城市。”中國汽車工程學會名譽理事長付於武也表示，中國和美國的道路形態、城市路況、交通工具種類等方面都存在很大差異，“要談完全自動駕駛，在中國還有待時日”。
對此，中國生產力促進中心協會副理事長兼秘書長、研究員王羽告訴記者，中國路況的複雜性主要體現在三個方面：首先，車輛密集度高。截至今年6月底，中國機動車保有量達4.4億輛，而美國2023年機動車保有量約2.8億輛。城市道路車輛多、車流量大，對自動駕駛系統的感知、識別、決策、執行等能力要求更高。
其次，道路場景錯綜複雜。王羽表示，中國城市道路上不僅有汽車、行人，還有老年代步車、電單車、自行車、快遞專用電動三輪車等交通工具。資料顯示，2023年中國兩輪電動車社會保有量約4億輛，常見於快遞物流行業的電動三輪車也在快速增長，去年銷量約1400萬輛。
多元化的交通工具，使得路況非常複雜，行人橫穿馬路，自行車、電單車等交通工具搶行、逆行，在路口違反交通訊號燈等行為屢見不鮮，這都極大提升了自動駕駛的難度。在此前的2024未來汽車先行者大會上，余承東便表示，如果在歐洲，華為智能駕駛能力“妥妥搞定L3”。
第三，各地道路狀況千差萬別。“除了場景錯綜複雜，中國道路本身也是錯綜複雜的。”王羽表示，受地理環境影響，中國東西、南北交通道路狀況差異大，如北方道路相對寬闊筆直，而南方城市則多見高架橋、之字形等複雜道路，其中以重慶尤甚。阿維塔科技副總裁兼產品研發中心總經理胡成太表示：“重慶各種路況非常複雜，包括高架、旋轉立交橋等。曾經有業內專家表示，只要把重慶智駕難題解決了，全國都不是問題。”胡成太表示，即便現在FSD已經前進很大一步，但其在面臨複雜路況時，智駕表現依舊不太順暢。因此，複雜又獨特的中國路況，無疑是特斯拉FSD入華的一大難點。
此外，除卻中國路況這一“老大難”問題，資料問題也至關重要。特斯拉超級電腦Dojo為FSD端到端大模型提供更大算力以及更快的迭代速度，但FSD入華後，其車隊採集資料如何傳輸到超算，訓練結果再如何下發，也是一大難點。為解決資料方面的問題，特斯拉將在中國境內建立用於FSD技術開發的資料中心，進行資料處理以及為自動駕駛技術訓練演算法。
“中國對於外資企業在華發展一直秉持開放的態度，體制機制障礙不是主要難點。”王羽表示，當前FSD入華的主要難點集中在如何盡快適應中國道路場景。“FSD在美國公路上展現的技術能力，不一定等同於它在中國道路上能夠展現出的技術能力。不適應中國路況，以及由此可能產生的一系列事故引發公眾對FSD的信心削弱，這些都是特斯拉FSD入華需要面對的問題。”他說。
攪局：面臨自主車企圍堵
內智駕系統發展相對成熟，但並沒有到國內企業遙不可及的地步。”王羽表示，中國智駕領域發展迅速，正在加速追趕，特斯拉FSD的進入非但不會單方面碾壓，反而還面臨著來自華為、小鵬、百度等諸多企業的圍堵。
自稱“已完全適應中國路況”的小鵬XNGP便是特斯拉FSD的一大競爭對手。在今年的520 AI DAY上，小鵬發佈了號稱國內首個量產上車的端到端大模型。據悉，依賴端到端大模型，小鵬智駕能力可提升2倍。同時，小鵬端到端大模型能以2天1次的速度快速迭代；在智駕能力方面，18個月可提升30倍。7月初，小鵬XNGP智駕XOS 5.5.0公測版本正式推送，共升級426項內容，包括無圖能力過環島、掉頭體驗升級、小路靈活穿行等。到今年三季度，小鵬計畫實現在全國全面實現無圖；2025年在中國實現類L4級智駕體驗。
揚言“有信心干翻對手”的華為，在智駕領域同樣不容小覷。目前，華為乾菎智駕ADS系統已迭代至3.0時代。在ADS 1.0時代，華為乾崑智駕領先搭載了城區NCA功能；在ADS 2.0時代，華為乾崑智駕實現了不依賴高精地圖的智駕；ADS 3.0則採用全新端到端架構，採用PDP（預測決策規控）網路實現預決策和規劃一張網，從而實現類人化的決策和規劃，行駛軌跡更類人，通行效率更高，複雜路口通過率>96％。日前，余承東在直播中表示，華為首創了全向主動安全，在智能駕駛領域對得起“遙遙領先”四字。
另外，與特斯拉一樣選擇了純視覺路線的極越PPA在智駕領域也佔有一席之地。在日前舉行的第二屆中國智駕大賽上海站上，極越汽車作為惟一純視覺方案參賽車型，力壓眾多激光雷達方案車型，連續取得三站賽事的冠軍。背靠百度的極越，目前已形成“BEV＋OCC＋Transformer”的高階智駕完整體系。自去年10月發佈以來，極越PPA現已迅速迭代至V1.5.0版本，可用範圍不斷擴大，車輛泊車體驗也進一步最佳化。根據規劃，今年極越PPA將實現包含鄉間道路在內的全國都能開。
一位業內人士表示，就中國市場而言，本土車企的智駕系統顯然更加熟悉中國路況，而特斯拉FSD在此方面還需進一步驗證。與此同時，在中國汽車市場“價格戰”的背景下，成本也是智駕領域繞不開的話題。余承東便坦言，目前華為智駕的成本還相對較高，但華為正在積極尋求降本方法，爭取在不搭載激光雷達的情況下，把華為基礎版智駕系統控制在20萬元以下。日前，華為推出乾菎智駕高階功能包限時優惠，一次性購買價格為3.6萬元，調整後價格為3萬元；小鵬、理想、極越等多家車企多款車型更是推出智駕包限時終身免費等優惠活動。然而，特斯拉App顯示，FSD在中國售價為6.4萬元，在價格上並不具備優勢。沃倫資本首席執行官李君蘅表示，作為一家在中國的外國實體企業，特斯拉在支援FSD的本地營運方面面臨挑戰。中國國內有許多高品質的本地替代軟體，這讓FSD系統在中國的推廣“沒有戰略價值”。
影響：智駕進階還需“鯰魚”助推
推進FSD全球部署計畫，FSD此時入華也能給深陷“價格戰”的特斯拉增添一大助力。在越來越“卷”的中國市場，眾多自主品牌產品價格優勢不斷凸顯，即便是特斯拉也愈發難以招架。
今年上半年，特斯拉全球交付83.77萬輛，同比下滑6.6％。特斯拉已連續2個季度出現銷量同比下滑。資料顯示，特斯拉中國6月售出7.1萬輛新車，同比下降24％，環比下降2.2％。然而，比亞迪、零跑、極氪等多個自主品牌在6月均創下最好成績。在此背景下，FSD入華顯得尤為迫切。
自今年年初向普通使用者推送FSD V12測試版本以來，特斯拉FSD正快速迭代。今年3月，特斯拉FSD V12實現更新，整個系統中端到端的演算法幾乎全部採用神經網路建構，靈活度非常高、應變能力強，並能以高度擬人化的狀態駕駛。近日，特斯拉又向部分使用者推送了FSD V12.4.3版本。部分測試使用者稱，新版本在一些重要操作方面有所改進，整體感覺更加流暢自信，是迄今為止“體驗最佳的一次FSD自動駕駛輔助”。面對如此高的使用者評價，特斯拉想要憑藉FSD在中國市場力挽狂瀾，顯然是信心滿滿。
與此同時，中國智駕領域也需要特斯拉FSD這一“鯰魚”的加入。王羽直言：“本來大家都在慢慢發展，特斯拉FSD的加入必然會加速整個中國智駕市場的發展步伐，營造一種緊迫感。”賽力斯集團董事長、創始人張興海表示，特斯拉FSD的引入，不僅是對現有格局的一次挑戰，更是中國汽車行業迎來的一次重大機遇，將促進中國智能網聯新能源汽車由智能駕駛向自動駕駛躍遷。
不過，王羽認為，特斯拉FSD的入局並不會吸引更多自主品牌選擇純視覺路線，激光雷達與純視覺路線之爭仍將繼續。“純視覺路線雖然成本低，但一些根本性的問題還沒有解決，如在暴雨、暴雪等極端天氣下，僅靠純視覺容易出現錯誤判斷。”王羽稱，在路況、氣候、地理環境等十分複雜的中國場景中，純視覺路線目前還存在一定限制，還需“雷達＋攝影機”平行使用。余承東此前也表示：“特斯拉的車輛數量多、資料多，FSD做得不錯。我們在美國、加拿大等地也做過測試對比，他們沒用激光雷達，我們用了，彌補了感知能力不足的問題。在中國路況下，體驗優於特斯拉。”
“正所謂‘無安全，不智能’，必須要在確保安全的前提下進行智駕技術的迭代。自2003年特斯拉入局汽車行業，從電動化，到輕量化、整合技術，再到智能駕駛，特斯拉在這些領域的創新對中國智能電動汽車的發展起到了巨大的推動作用，自主品牌必須要承認差距，虛心學習，共同推動中國智能電動汽車高品質發展。”付於武稱。 (中國汽車報)