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林奇芬治富俱樂部
2023/09/15
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我的新文章,股債基三贏家,群益優化收息成長多重資產基金輕鬆領息 今年高股息旋風來襲,不只是高股息股票大受歡迎,債券利率在創下近十五年新高後,債券也成為投資人的新歡。究竟要買股、還是要選債?投資人不用傷腦筋。只要選擇多重資產基金,就可以同時擁有股票、債券、另類資產,另外還有月配息設計,讓投資人不用擔心股債市波動,更可以月月領息,當一個輕鬆的投資人。 群益投信即將在9月14日至20日募集一檔新基金,「群益優化收益成長多重資產基金」。基金名稱很長,但顧名思義,這檔基金涵蓋多重資產組合,同時還重視穩定收息。 本文是此基金的開箱文,大家可以認識一下,這檔新基金,究竟是投資那些標的呢,是否可以讓投資人滿意領息。
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股債基三贏家,群益優化收益成長多重資產基金輕鬆領息 - Money錢雜誌
今年高股息旋風來襲,不只是高股息股票大受歡迎,債券利率在創下近十五年新高後,債券也成為投資人的新歡。究竟要買股、還是要選債?投資人不用傷腦筋。只要選擇
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林奇芬治富俱樂部
2023/08/17
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股債多空交戰,多重資產基金抗震 股債市近期呈現震盪走勢,雖然通膨略降,但部分Fed官員仍維持鷹派態度,企業財報陸續公布,有部分AI股表現不如預期,科技股修正幅度較大。中國地產風險、金融風險陸續浮現,增添市場隱憂。多重資產基金分散布局,反而可以發揮抗震功能。 更多內容請看以下連結
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【Y投資風向球】股債多空交戰 多重資產基金抗震
股債市近期呈現震盪走勢,雖然通膨略降,但部分Fed官員仍維持鷹派態度,企業財報陸續公布,有部分AI股表現不如預期,科技股修正幅度較大。中國地產風險、金融風險陸續浮現,增添市場隱憂。多重資產基金分散布局,反而可以發揮抗震功能。
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2023/02/08
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2023年多重資產配息基金拉高股票比重,目標型配置是穩健現金流關鍵 你目前的股債及現金配置比例是什麼?多重資產配息基金經理人,近期把現金部位逢低買進股票。動態型的資產配置可以帶來穩健的績效,但不一定是最好的績效。但若能搭配投資理財目標。那麼,不管你的股債及現金比例是什麼?都會是最適合你的配置,怎麼說?這集來聊聊~ ~(收錄20230208全球市場盤勢輕鬆聊) ------------------------------------------------
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2023年多重資產配息基金拉高股票比重,目標型配置是穩健現金流關鍵 Podcast Platforms - Flink by Firstory
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屬名奶蓋
穩健!
2023/02/08
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MK陪跑學苑x陪你練穩現金流節奏
2022/11/09
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歐股近月反彈8%比美股多近3%?顯示多重資產配息策略不可少 若你長期關注美股和台股之餘,在升息可能到頂的階段。非美元區域也出現了反彈的力道,其中,歐洲stoxx 600指數近一個月反彈8%,比S&P500 多約3%。在通膨壓力及能源機下,歐洲的科技及消費股財報表現相對亮眼,有60%的企業第3季財報超乎預期。而若持有多重資產的配息策略,近一個月的績效也多於只投資美國股債的配置。該怎麼看?這集來聊聊~ (收錄20221109全球市場盤勢輕鬆聊) ----------------------------------------------------- 👉 全球華人陪伴式投資理財網校線上訂閱
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2022/10/26
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第4季汰弱留強策略,台股重防禦,美股重反彈,多重資產配息當核心 健康檢查一年做一次,是為了預防小病變大病,同樣的邏輯放在投資組合檢視也是一樣。你可以一年做一次檢視,汰弱留強投資組合,你也可以像我一樣每季做一次。並把資產分為核心和衛星資產。未來的市場唯一不變的就是一直變。就算勞保年金有了風險,勞退新制基金今年虧損擴大。至少,你可以掌握自己的財富,靠時間和配置打造現金流收入,怎麼做?這集來聊聊~ (收錄20221026全球市場盤勢輕鬆聊) -----------------------------------------------------
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第4季汰弱留強策略,台股重防禦,美股重反彈,多重資產配息當核心 Podcast Platforms - Flink by Firstory
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最孤單怪手
台積電挫跌逾4%,市場信心脆弱
2022/10/26
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聚焦好基金
2022/09/19
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柏瑞投信:市場變化莫測,趨勢動態多重資產策略攻守兼備
美國通膨數據意外轉強,聯準會(Fed)強升息態度更明確,使得美債殖利率與恐慌指數攀升,金融市場再陷震盪。柏瑞投信表示,通膨及景氣動向仍是牽動後續貨幣政策及股市走向的關鍵,然而目前貨幣政策並無轉向寬鬆的條件、經濟前景亦存在諸多不確定性,全球股市恐將持續承壓,建議透過有股有債的趨勢動態多重資產策略*,以期在市場波動劇烈下降低投組波動度。 柏瑞投信指出,觀察具有僵固性的通膨如房租、薪資、供應鏈調整等成本趨勢仍往上行,通膨並未如預期降溫,加上企業獲利仍有下修壓力,市場對於經濟衰退的疑慮亦未見消退,雖然根據美國銀行(BofA)8月公布的全球基金經理人調查顯示,悲觀情緒雖已落底,但並無顯著好轉的跡象,市場風險偏好短期內要轉向樂觀仍需要等待一段時間。 股債動態操作 追求降風險兼追趨勢 此外,觀察股市接下來會持續波動的可能原因在於市場低估了通膨壓力與景氣下滑的幅度,而企業在總體環境逆風的情況下,獲利預期也可能進一步下修,並且在量化緊縮政策執行下,亦不利於本益比的擴張,上述因子皆可能影響股市表現。
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聚焦好基金
2022/09/13
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柏瑞投信:市場波動劇烈,透過「特別收益」策略提高投組耐震力
美國聯準會(Fed)重申對抗通膨的鷹派立場、投資人對於經濟趨緩的擔憂日增,帶動美債殖利率上揚,近期金融市場再度陷入震盪。柏瑞投信表示,Fed鷹派的論調引發市場憂心,不過美債殖利率水準或已反映多次升息,若能趁市場震盪時布局「特別收益」策略*的多重資產投資組合,一方面可透過息收持續累積打底度過波動,另方面趁殖利率走揚時進場,還有機會享有中長期投資的策略報酬潛力。 柏瑞投信指出,在能源價格大跌下,美國通膨如預期下降、通膨的月增率亦保持低位,市場對於通膨持續攀升的預期已逐步淡化,在美國11月的期中選舉前,通膨可望維持緩步下滑,有利於市場風險偏好回升。此外,美債殖利率近期雖走揚至3.2%上方,但在通膨預期下降、市場更聚焦在經濟前景趨緩,預期長天期美債殖利率在一段時期之後或將趨於穩定。 特別收益策略 有機會獲取較佳投資效率 柏瑞投信表示,雖然美國經濟出現放緩跡象,但距離衰退還有一段距離。根據美國全國經濟研究所(NBER)公布,包括實質個人薪資、非農就業、家戶調查就業、工業生產、實質批發零售銷售及實質消費支出等,六項主要參考經濟是否衰退的指標,自2021年12月到今年8月仍呈現正成長,代表景氣仍處於擴張階段。
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聚焦好基金
2022/08/23
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柏瑞投信:以趨勢動態多重資產策略,靈活因應市場多變環境
美國7月消費者物價指數(CPI)年增率有所放緩,然美國經濟成長亦出現萎縮、聯準會(Fed)決策官員仍陸續重申升息對抗通膨的立場,使得整體市場不確定性仍高。不過,柏瑞投信表示,隨著基期墊高及Fed升息壓抑需求,通膨終將見頂回落、對金融市場的影響有望逐步鈍化,建議以股債靈活配置、搭配多元主題選股的趨勢動態多重資產策略*,因應市場機會與挑戰並存的多變環境。 柏瑞投信指出,根據美國散戶協會(AAII)公布的散戶投資人情緒指數,看多減去看空的比例已降至低檔區,而且經過之前的修正,美國標普500指數預估本益比亦回落到5年均值下方,顯示股市可能已反應過度悲觀預期。對比之下,觀察美國企業與家計單位財務狀況仍健康,採購經理人指數(PMI)持續位於景氣榮枯線之上,加以就業市場表現強勁,有利延續近期股市反彈動能。 看好高品質美國標竿企業 柏瑞趨勢動態多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人連伯瑋表示,就股市看法方面,雖然企業面臨經營環境挑戰的增加,包括經濟放緩、投入成本上升、訂價能力降低等,但投資人越來越重視能在逆風環境中維持獲利能力之企業,因此持續看好高品質標竿企業。此外,今年來具有高股東權益報酬率(ROE)特性企業表現較佳,在景氣放緩之際,此一趨勢可望延續。
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