儲存市場如果供應減少5%，價格會翻倍。趙海軍（資料圖）一、供需失衡引儲存狂潮，5%缺口撬動翻倍漲價“供應減少5%，價格就翻倍”。中芯國際聯合CEO趙海軍的論斷，正成為儲存市場的現實寫照。當前儲存器市場的供需缺口已逼近這一臨界點，NOR Flash、NAND Flash等核心品類價格持續飆升，掀起一輪席捲全產業鏈的漲價狂潮。這種極端波動源於儲存市場的剛性特性——從新廠建設到產品量產需16個月周期，而當下的產能缺口短期內無法填補，高價位格局已成定局。中芯國際三季度財報印證了市場熱度，171.62億元營收環比增長6.9%，95.8%的產能利用率接近滿負荷，儲存類急單的強勁拉動力可見一斑。二、AI重構競爭格局，中芯國際搶佔碎片化市場AI熱潮成為漲價潮的“催化劑”，更重塑了行業競爭版圖。趙海軍明確指出，大供應商為聚焦AI相關高端儲存，紛紛退出少量多樣的碎片化市場，這為中芯國際創造了戰略機遇。作為國產半導體製造“壓艙石”，中芯國際不僅為長江儲存等國內大廠代工，自身儲存產品也憑藉優質表現斬獲大量訂單，MCU等品類急單持續湧現。三季度其平均銷售單價環比增長3.8%，既得益於製程升級，更源於儲存產品的溢價能力，這讓公司前三季度歸母淨利同比激增41.1%，盡顯行業紅利。三、淡季波動藏玄機，急單優先凸顯戰略重心四季度行業淡季的業績微調，更凸視訊記憶體儲業務的核心地位。儘管中芯國際指引四季度毛利率降至18%-20%，但“淡季不淡”的產線現狀仍傳遞積極訊號。趙海軍解釋，手機行業拿貨謹慎與儲存漲價直接相關，而公司為保障儲存類急單，主動推遲部分手機產品出貨，這種戰略傾斜正是對市場趨勢的精準判斷。前三季度495.1億元營收的穩健增長，證明聚焦高景氣賽道的正確性，管道補庫存與產業鏈切換的雙重動力，仍在為儲存業務注入活力。四、漲價周期：產能擴張錨定長期增長“只要AI還在發展，儲存價格就會持續很多年”，趙海軍的判斷為行業指明方向。當前儲存大周期已對終端廠商形成壓力，但對中芯國際而言卻是黃金機遇期。公司預計全年營收首破90億美元，創紀錄表現的背後，是對儲存賽道的深度佈局。更值得關注的是，來年代工與儲存行業產能擴充提速的預期，將為中芯國際帶來更大增長空間。在AI需求持續爆發、產能缺口短期難補的雙重邏輯下，這場儲存漲價潮絕非短期脈衝，而中芯國際正以滿負荷產線與精準戰略，穩穩站在行業風口。 (第一快閃記憶體)

CIS是SK海力士兩大產品線之一。 SK海力士6日表示,將結束圖像感測器(CIS)事業部門,並將數百名相關人員統一轉換為人工智慧(AI)儲存器領域。 據分析,此前隨著智慧型手機市場的放緩,圖像感測器事業的收益性萎靡不振,因此,通過選擇和集中,將更加致力於加強AI儲存器競爭力的戰略。 SK海力士當天以CIS事業部門成員為對象舉行了溝通活動,並解釋說:"CIS事業部門擁有的技術和經驗是加強公司AI儲存器競爭力所必需的,因此為了聚集全公司的力量,做出了此次決定。"