華為Central今日披露，中國移動近期與華為簽署2200萬美元AI晶片採購協議，批次採購昇騰910B訓練卡及Atlas 800訓練伺服器，用於建設省級智算中心與5G-A核心網AI推理節點。這是國內三大營運商首次公開棄用輝達H200、大規模採用國產AI晶片，標誌著國產算力在通訊基礎設施領域實現關鍵突破。據協議內容，中移動此次採購昇騰910B約1800顆，配套Atlas 800伺服器200台，部署於廣東、浙江、江蘇三省智算節點，主要用於網路流量預測、基站智能節能及邊緣AI推理。華為承諾2026年Q1完成交付，並提供MindSpore框架遷移支援，確保中移動現有PyTorch模型無縫切換。中移動技術部負責人在內部會議上表示，選擇昇騰910B並非單純成本考量，而是"供應鏈安全優先"：H200進口批文懸而未決、川普政府隨時可能加征關稅或追加審查，"營運商不能容忍算力基礎設施存在斷供風險"。實測資料顯示，昇騰910B在5G-A網路流量預測場景下，推理延遲與H200差距已縮小至15%，而單卡成本僅為H200的38%。華為昇騰產品線內部人士透露，這是昇騰910B首次進入營運商核心網採購清單，此前主要用於網際網路大廠訓練場景。拿下中移動訂單意味著昇騰已通過電信級可靠性驗證——7×24小時運行、99.999%可用性、-40℃至70℃寬溫環境，"相當於拿到進入國家關鍵基礎設施的通行證"。市場反應熱烈。華為概念股今日集體上漲，寒武紀、海光資訊跟漲；輝達盤後跌1.8%，市場解讀為"營運商市場失守訊號"。券商研報指出，中移動年資本開支約1800億元，若AI算力佔比提升至5%，即對應90億元採購規模，"國產替代空間巨大"。對輝達而言，營運商市場原本是H200在華最穩固的陣地——CUDA生態成熟、遷移成本低。但中移動"棄H200選昇騰"可能引發連鎖反應：中國電信、中國聯通已啟動2026年AI算力招標，國產晶片佔比要求均不低於50%；廣電網路更提出"全國產化"目標，直接排除外資品牌。國產GPU陣營受此鼓舞。寒武紀今日宣佈MLU 300進入中移動供應商短名單，正在江蘇節點測試；摩爾線程亦與聯通簽署框架協議，S5000用於邊緣推理場景。業內預計，2026年營運商AI晶片市場國產佔比將從2024年的12%躍升至40%，成為國產替代最快的細分領域。分析人士指出，中移動2200萬美元訂單雖金額不大，但象徵意義極強：當國家關鍵基礎設施開始"用腳投票"，國產AI晶片的"可用性"已跨過臨界點。對於仍在等待H200批文的中國雲廠商而言，營運商的示範效應可能加速其"去CUDA"決心——畢竟，如果連最保守的電信行業都敢用國產卡，網際網路大廠還有什麼理由繼續押注不確定的洋貨？華為輪值董事長在內部講話中評價："中移動訂單是昇騰的'上甘嶺戰役'，打贏這一仗，國產AI晶片就真正站住了。"而對於華盛頓的鷹派而言，這或許是最不願看到的場景：封鎖未至，客戶已走，國產替代在壓力下反而加速成熟。 (晶片行業)