全球最大的汽車零部件供應商正在經歷重大變革，以適應一個汽車製造商電氣化計畫搖擺不定、地緣政治風險和勞動力成本上升的時代。

隨著新冠肺炎疫情的逐漸平息，多年來的業務中斷得到了緩解，最近幾個月，供應商許多領域的盈利能力都出現了飆升。《汽車新聞》（Automotive News）根據銷售額對全球汽車製造商10家最大的零部件公司進行了排名，看看它們的未來計畫，就能發現它們為迎接汽車技術新時代改採取的一系列行動。

博世集團  進軍先進晶片和人工智慧

2023年，博世集團全球汽車銷售額為559億美元。

與許多歐洲競爭對手一樣，這家全球最大的供應商正在考慮裁員和其他節約成本的措施，以適應成本上漲。今年1月，博世表示將在其軟體開發部門裁員1200人，該公司首席財務官在4月表示，可能會進一步削減成本和裁員。

該公司預計2024年收入將增長5%至7%，而2023年為3.8%。該公司表示，第一季度銷售額較2023年下降 0.8%。

未來幾年，博世計畫在其加州購買的工廠開始生產碳化硅微晶片。今年2月，博世宣佈與微軟合作，探索人工智慧如何改善安全系統。該公司還利用CES公佈了今年推出氫內燃機的計畫。

此外，該公司還計畫建立一系列特許獨立修理店。

在北美，博世長期擔任該地區總裁的邁克·曼蘇埃蒂 (Mike Mansuetti)將於10月1日退休。他的職位將由博世美洲移動部門負責人保羅·托馬斯 (Paul Thomas) 接任。

2023年，采埃孚全球汽車銷售額為497億美元。

與博世一樣，采埃孚未來幾年也可能面臨裁員，尤其是在歐洲。采埃孚總工會負責人今年 1 月警告稱，到2030年，采埃孚可能在德國裁員1.2萬人，約佔該公司在德國員工總數的四分之一，因為該公司準備將部分工廠轉移到成本較低的國家。

但采埃孚仍在電氣化和軟體方面投入巨資。該公司今年2月表示，將投資5億美元在南卡羅來納州的一家工廠打造一個靈活的製造基地，能夠生產電動汽車和內燃機汽車的零部件——鑑於電動汽車銷售增長速度的不確定性，這一能力至關重要。

鑑於中國電動汽車市場增長迅速，采埃孚也將中國視為增長市場。到2030年，采埃孚希望其約30%的收入來自中國，而2022年這一比例還不到20%。

今年5月，采埃孚任命底盤解決方案主管彼得·霍德曼（Peter Holdmann）為美洲業務新負責人，接替馬丁·菲舍爾（Martin Fischer）。

麥格納  菲斯克破產後，還要繼續前進

2023年，麥格納全球汽車銷售額為428億美元。

這家北美最大的零部件供應商今年受到了電動汽車初創企業菲斯克汽車公司(Fisker Automotive)破產的打擊，其位於奧地利的麥格納斯太爾(Magna Steyr)合同裝配廠也無法生產菲斯克Ocean跨界車。麥格納在5月表示，由於Ocean的挫折，預計將損失4億美元的收入。

但麥格納斯太爾總裁羅蘭·普雷特納(Roland Prettner)在5月份表示，該公司仍對完全外包電動汽車生產的潛力充滿信心，並正在與中國汽車製造商討論在奧地利為他們生產汽車的問題，儘管尚未達成任何合同。

普雷特納在一次新聞發佈會上表示:“電氣化的趨勢將繼續下去。“事實上，我們看到的是電動汽車需求的增長，而不是下降。”

此外，首席執行官斯瓦米·科塔吉里 (Swamy Kotagiri) 表示，該供應商正在尋求削減開支並提高營運效率，包括考慮減少員工人數或重組業務的方法。科塔吉里在5月與投資者的電話會議上表示：“我們在過去一年左右討論了某些部門的重組。”

中國電動汽車電池製造商寧德時代是全球增長最快的供應商之一

寧德時代  儘管遭遇挫折，但仍在成長

2023年，寧德時代全球汽車銷售額414億美元。

中國電動汽車電池巨頭CATL是全球增長最快的供應商之一，儘管美國和歐洲對中國的關稅威脅到其全球增長潛力，但該公司仍制定了積極的全球擴張計畫。

儘管歐洲也存在關稅摩擦，但CATL仍在推進新電池工廠的建設，並提高了其在中國本土市場的份額。

電裝公司  質量問題後的重新定位

2023年，電裝公司全球汽車銷售額為407億美元。

日本最大的零部件製造商預計2023年年銷售額將下降15%。今年2月，由於燃油泵故障導致質量成本上升，電裝公司利潤受到影響，因此該公司下調了年度盈利預測。

作為豐田的主要供應商，電裝現在與這家日本汽車製造商的聯絡越來越少。豐田在2023年底將其在電裝的持股比例從24.2%降至20%左右，此舉為豐田帶來了20億美元的意外之財，豐田計畫將這筆錢投資於電池、氫能和軟體。

與此同時，電裝在3月出售了其在豐田集團旗下幾家公司的股份。此次出售正值豐田與其供應商之間的交叉持股因治理問題而受到審查之際。

現代摩比斯再次成為韓國最大的汽車年銷售供應商

現代摩比斯  搭上電動汽車投資的順風車

2023年，現代摩比斯全球汽車銷售額為370億美元。

韓國最大的零部件供應商正加倍推進其全球電動汽車戰略，其附屬汽車製造商現代汽車集團計畫在未來幾年投資超過170億美元增加電動汽車產量。現代是摩比斯最大的客戶，這意味著增加的支出將轉化為對該供應商電動汽車零部件需求的增長。

該公司還迫切希望拓展與其他汽車製造商的業務，尤其是在北美。現代摩比斯為通用汽車、Stellantis和梅賽德斯-奔馳提供零部件，甚至將位於密歇根州普利茅斯技術中心的公司標識上的“現代”字樣去掉，以傳達這一資訊。

愛信  觸角延伸至豐田集團之外

2023年，愛信全球汽車銷售額為327億美元。

與電裝一樣，愛信正在逐漸減少與豐田的關聯，至少在股東層面是如此。根據3月的監管檔案，愛信削減了其在豐田集團旗下公司豐田紡織、豐田通商、豐田合成和日野汽車的股份，並出售了其在電裝的股份，但仍保留了在豐田集團其他公司的股份。

愛信希望成為電動汽車零部件（包括電機、逆變器和變速箱）的主要供應商。該公司已與斯巴魯建立新的合作夥伴關係，為電動汽車車型開發先進的電機逆變器，這些車型將於本世紀晚些時候推出。愛信還在開發其電子軸的商用車版本。

大陸集團首席執行官尼古拉·塞澤爾 (Nikolai Setzer) 出席6月在德國舉行的新聞發佈會。該公司正在對其汽車部門進行全面整頓

大陸集團  成本過高是問題所在

2023年，大陸集團全球汽車銷售額為287億美元。

與其他德國供應商巨頭一樣，大陸集團也陷入了財務困境。該公司5月報告稱，其虧損5300 萬歐元（合5700萬美元），部分原因是舊零件項目結束後新零件項目上線延遲，此外還有歐洲勞動力成本上漲和新車產量下降。

該公司目前正在對其汽車部門進行重組。重組包括在全球範圍內裁員7000 多人，約佔其全球員工總數的3.6%。

今年3月，大陸集團表示，預計今年將因工資問題額外花費5億美元，主要集中在汽車部門。儘管今年開局不利，但大陸集團首席財務官Katja Garcia Vila 表示，公司對其計畫仍充滿信心，預計隨著時間推移，公司財務業績將大幅改善。

2023年，佛吉亞全球汽車銷售額為283億美元。

佛吉亞今年宣佈計畫在未來五年內將其在歐洲的員工人數減少約1萬人。該公司計畫在產品開發中更多地依賴人工智慧，並計畫通過使用人工智慧將效率提高50%。

佛吉亞首席執行官帕特里克·科勒 (Patrick Koller)在6月接受《汽車新聞》採訪時表示，這“並不意味著要減少50%的員工，而是可能用同樣數量的人做更多的事情，特別是在電子行業，因為在這個行業找到軟體工程師並不那麼簡單”。

鑑於電動汽車銷售增長不穩定以及汽車製造商電動汽車計畫的快速變化，該公司還在其工廠投資更多機器人和自動化技術，部分是為了幫助其工廠更加靈活。

尼克·恩德魯德(Nik Endrud)離開佛吉亞並擔任自動駕駛技術公司Veoneer(維寧爾)的首席執行官，隨後，該公司全球銷售主管托爾斯滕·穆斯查爾 (Thorsten Muschal) 於4月接任該公司北美業務主管。

李爾公司  關注勞動力成本上漲

2023年，李爾公司全球汽車銷售額為 235億美元。

為了應對不斷上漲的勞動力成本，這家美國最大的供應商已在自動化和人工智慧方面進行了大規模投資。李爾公司4月表示，將收購西班牙自動化和智能公司WIP Industrial Automation，作為其戰略的一部分，該戰略旨在應對通膨並降低地緣政治風險加劇的風險。

2024年全球頂級供應商榜單顯示，汽車零部件製造商的收入平均同比增長約9%，後疫情時代全球經濟供應鏈的逐步恢復和電動汽車市場的迅速擴展。

汽車零部件行業面臨著地緣政治的不確定性和向電動汽車轉型的挑戰，全球最大的汽車零部件供應商仍然取得了銷售增長，而且最重要的是，中國汽車零部件企業取得了不俗的成績。

博世集團繼續穩居全球最大的零部件供應商，2023年的銷售額達559億美元，高於去年的505億美元。加拿大的麥格納國際報告的銷售額為428億美元，同比增長13%。中國的寧德時代科技股份有限公司因其電動汽車電池業務的強勁增長，銷售額同比增長23%，躍升至前五名。

全球新車生產趨於穩定，但供應商們仍需應對供應鏈和地緣政治的不確定性。美國對中國徵收的關稅以及全球貿易緊張局勢促使企業重新考慮零部件採購地點。許多供應商正在將採購地點轉移到更靠近汽車生產地的地區，以減少風險和降低成本。

向電動汽車的轉型給汽車製造商和供應商帶來了巨大的壓力。電動汽車的生產成本較高，這迫使製造商和供應商尋找更低成本的零部件和生產地點，李爾公司關閉了位於歐洲的工廠，並將生產轉移到北非，以降低成本並提高競爭力。

在最新的全球汽車零部件供應商百強榜中，英飛凌和德賽西威成為不容忽視的亮點。

● 英飛凌憑藉95.05億美元的汽車業務營收，首次登上《美國汽車新聞》百強榜，並排名第33位。

這一增長歸因於其在高級駕駛輔助系統、逆變器和電池管理系統等領域的廣泛應用。英飛凌的單車價值量高達800歐元，主要得益於其模擬晶片與MCU的緊密結合，實現了更高效的設計和更快的上市速度。

預計到2030年，功率半導體將成為英飛凌在汽車零部件榜單中前列的主要武器。

● 德賽西威在2023年的營收為219.08億元，同比增長46.71%，在全球汽車零部件供應商百強榜中的排名從2023年的89位上升至74位。

德賽西威專注於智能座艙、智能駕駛和網聯服務，其成功轉型得益於與輝達和高通等科技巨頭的早期合作。德賽西威在高通汽車技術與合作峰會上展示了多項前沿技術解決方案，並與NVIDIA簽訂了合作協議，共同研發新一代艙駕一體及中央計算平台。

Part 2 中國汽車零部件的賽道超車

在這一波新能源汽車轉型中，我們看到中國零部件企業，寧德時代表現是非常突出的，這已經成為全球最為強大的電池企業。

而中國的汽車零部件企業，也在採取多種策略，包括最佳化客戶結構、推進產品轉型升級、尋求海外併購機會和實施數位化轉型。當然隨著2024年中國的價格戰，中國零部件企業仍面臨盈利下降、供應鏈不確定性增加、傳統研發模式過時以及缺乏大型併購整合經驗等多重挑戰。

在電氣化和智能化過程中，中國汽車零部件也確實是實現了“換道超車”，全面推進數位化轉型，重新審視並最佳化管理架構和業務流程，積極建立戰略合作夥伴關係，通過橫向和外延併購獲取核心技術與資源，並在併購整合中採取漸進式整合策略，克服文化差異和管理難題，從而實現整體能力的提升與轉型加速。

全球汽車零部件行業正在經歷重大變革，供應商們在應對地緣政治挑戰和向電動汽車轉型的過程中，展現了強大的適應能力和創新能力。

隨著新技術的不斷髮展和市場需求的變化，供應商們需要更加緊密地合作和精確預測，以應對未來的挑戰並抓住機遇。 (芝能汽車)

《美國汽車新聞》(Automotive News) 近日公佈了 2024 年全球汽車零件供應商百強榜，其中，德國博世集團 (Bosch) 穩居榜首，寧德時代排名由第五升至第四，中國企業一共上榜 15 家，較去年多了兩家。

據《蓋世汽車》報導，今年榜單的資料顯示，隨著疫情後的供應鏈混亂開始消退，大多數供應商 2023 年的銷售額較去年同期均有所改善。

今年上榜的供應商的全球平均銷售額較去年同期成長了約 9%。2023 年，有 30 家供應商汽車業務的營收均超過了 100 億美元，而 2022 年只有 27 家。

博世集團仍然是世界上最大的汽車零件供應商，2023 年面向全球汽車製造商的銷售額為 559 億美元，高於一年前的 505 億美元。同樣來自德國的采埃孚 (ZF Friedrichshafen)2023 年汽車業務銷售額年增了 76 億美元，北美最大的零件製造商麥格納國際 (Magna International)2023 年的銷售額為 428 億美元，比 2022 年增長了 13%。

得益於全球電動汽車產銷量的增長，中國電動汽車電池生產商寧德時代 2023 年的全球銷售額年增 23%，使其再次躋身前五名，並且名次較去年還上升了 1 名。

相較之下，榜單前五名之中只有電裝 (Denso) 的銷售額同比出現了下滑，也使其排名從去年的第 2 名跌至第 5 名。除電裝外，榜單前 15 名中的其他供應商銷售額均實現年度增長。

今年的零件百強榜單也反映了電氣化時代下汽車供應鏈的快速變化，新勢力和傳統供應商都在爭奪快速增長的電動汽車市場，競爭也在加劇。

今年最新上榜的五家企業之中，有兩家都極大受益於全球電動汽車的浪潮。其一是中國電動車電池生產商國軒高科，2023 年，該公司在全球電動車動力電池裝車量榜排名第 8，在 2024 年零件百強榜排名第 73，第二家是三花汽零，專注於新能源汽車熱管理，在百強榜排在第 100 名。

在中國企業中，均勝電子今年第二次上榜，且排名在 40 名，和 2023 年沒有變化。過去幾年，均勝電子前後收購了安全技術供應商 KSS 和日本高田的優質資產，成為全球第二大汽車安全系統供應商。

榜單也顯示出汽車晶片的崛起。今年的百強榜單，英飛凌首次上榜，且排名第 33 位。2023 年財報顯示，英飛凌銷售額同比增長 15%，為 163 億歐元，刷新公司歷史最高紀錄；利潤超過 43 億歐元，增長了 30%。

英飛凌在零元件百強榜的表現，是車晶片近幾年崛起的一個縮影。過去幾年，新能源汽車市場帶給該公司巨大的增長機遇，汽車電子業務也佔公司總營收超一半的份額。  (大話晶片)

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