昨天晚上，由於伊朗發動對以色列的導彈襲擊，全球市場大多殺跌。今天早上，日韓股市亦是全線走低。然而，此時的中國資產異軍突起。昨天晚上，三倍做多FTSE中國ETF狂飆超12%，納斯達克中國金龍指數大漲超5%。

今天早盤，港股再度大爆發。恆生科技指數漲6%，恆生國企指數漲近4%，恆生指數漲逾3%。中資券商股繼續大漲，申萬宏源香港漲超63%，興證國際漲超39%，國泰君安國際漲超21%，中信證券漲超13%，光大證券漲超8%，中金公司漲超7%，中國銀河漲超6%。恆生科技指數漲4.5%。A50和人民幣亦同時大漲。

昨晚，美股全線殺跌，並對今早的亞太市場造成了衝擊。但這並未影響到中國資產的走勢。昨天晚上，三倍做多FTSE中國ETF狂飆超12%，納斯達克中國金龍指數大漲超5%，拼多多大漲8%。

今天早盤，港股全線大漲。香港恆生指數開盤漲0.74%，恆生科技指數漲1.86%。隨後，主要指數漲幅快速擴大。恆生科技指數一度飆漲4%，恆指漲幅一度擴大至2.5%，中資券商股繼續大漲，申萬宏源香港漲超63%，興證國際漲超39%，國泰君安國際漲超21%，中信證券漲超13%，光大證券漲超8%，中金公司漲超7%，中國銀河漲超6%。

地產板塊漲幅更大。融創中國一度狂漲37%，貝殼大漲超18%，萬科企業大漲超17%，世茂服務、融創服務、碧桂園服務、綠城中國等全線大漲。

一些知名個股漲幅亦是喜人，美團一度大漲超7%，郵儲銀行大漲超8%，B站狂飆超13%，東方甄選大漲超8%，理想汽車、京東集團、泡泡瑪特、金蝶國際、中芯國際、小米、快手等漲幅亦達5%以上。

值得注意的是，富時中國A50指數漲幅亦一度擴大至5%以上。

華泰證券最新研報稱，上周政策暖風下恆指突破兩萬關口，截至9月30日已突破今年5月高點，距離2023年初高點仍有一定空間。當前需注意風險溢價和沽空比例已達到較極致水位：

空頭：截至9月30日恆指沽空比例回落至7.5%，低於10%—20%的常態化區間下沿，處於2010年以來4%分位數；外資：上周交易盤和被動外資改善，主動外資仍淨流出；南向：上周南向淨流入規模縮小，交易佔比回升至三成以上，9月30日南向資金再度大幅淨流入，AH溢價重回148以上；產業資本：回購熱度有所降溫，軟體與服務、銀行、零售等回購市值比居前。

10月1日，貝萊德投資研究所表示，將中國股票的評級從中性上調至超配。該機構認為，鑑於中國股票相對於發達市場股票的折價接近創紀錄水平，且存在可能刺激投資者重新入市的催化劑，短期內仍有適度增持中國股票的空間。此前有傳該機構正在離開中國。

9月30日，高盛在最新研報中指出，隨著政府推出強勁的促增長政策及電商市場環境的逐步正常化，主要電商平台的市場份額趨於穩定，電商行業將成為中國網際網路領域估值重估最重要的領域之一。高盛將電商在其中國網際網路行業子板塊中的偏好提升至前兩位，與遊戲行業並列。高盛指出，中國網際網路行業12個月預期市盈率中值為14.3倍，與美國網際網路相比仍存在40%以上的折價。而阿里巴巴、拼多多和京東等電商公司的估值僅為9-12倍，仍低於中國網際網路行業中位數，價值重估的潛力巨大。

另有外媒報導稱，全球投資者正準備重返中國。管理著超過兆美元客戶資金的集團投資者們表示，中國政府吸引更多現金進入股市和刺激消費者支出的舉措，增強了中國公司的吸引力。英國資產管理公司Abrdn的新興市場投資組合經理Gabriel Sacks表示，該集團上周“有選擇地”購買了中國股票。

國泰君安（香港）認為，復盤過去10年港股市場在國慶黃金周期間的表現，港股市場獲得正收益的歷史機率超過70%，只有在2018年和2023年的國慶期間出現下跌的行情（分別對應著美國前總統川普上台後的中美貿易摩擦和以巴地緣政治衝突升級打擊風險資產表現）。恆生指數和恆生科技指數在過去10年國慶期間獲得正收益的機率分別達到70.0%和77.8%，平均收益率為1.54%和1.82%。港股市場在2015年國慶期間表現最好，恆生指數和恆生科技指數累計漲幅分別為8.01%和6.62%，主要是2015年棚改貨幣化安置提振房地產等行業，啟動以地產鏈為主的港股牛市。本輪，國內經濟托底政策持續出台發力，經濟預期邊際改善；海外降息趨勢確定，港股市場將先進行估值窪地修復，未來走勢以向上為主，利率敏感型行業股價彈性更大，包括網際網路龍頭、醫藥和消費等行業。 (券商中國)

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