#富士達 | 熱門關鍵字 | 鉅亨號

2025/11/12

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大家好，我是承通投顧副總顏逸民。根據《路透社》報導，OpenAI與亞馬遜簽署為期七年的雲端運算合約，總額高達380億美元。這是OpenAI迄今最大規模的基礎設施投資，涵蓋Amazon Web Services（AWS）資料中心與數十萬顆NVIDIA GPU運算資源，用以支撐新一代大型語言模型的訓練與推理。該協議不僅確保OpenAI在訓練端的長期運算能量，也象徵AI產業邁入「基礎設施重資本化時代」。同時，這項合作也強化亞馬遜在AI雲端市場中對微軟Azure與Google Cloud的競爭優勢。除美國市場外，OpenAI也積極布局亞洲。根據《日經新聞》與《路透》報導，OpenAI與軟銀（SoftBank）各持股50%，在日本設立合資公司，計畫打造「定製化AI平台」，協助日本企業進行數位轉型與管理革新。該公司將以關西地區前夏普LCD工廠為據點，建設大型AI資料中心，支援日本本土AI算力需求。軟銀方面則傳出正尋求以Arm股份作為抵押貸款50億美元，以進一步投資OpenAI與AI基礎設施生態。這顯示孫正義有意藉由OpenAI重新主導全球AI硬體與平台市場的戰略地位。OpenAI的全球投資藍圖：Amazon AWS雲端運算合作，約380億美元，2025–2032；NVIDIA硬體合作，約1000億美元，2025起；Stargate超級資料中心計畫，4000億美元長期投資，2025–2030；SoftBank日本合資公司，各持股50%，2025上半年啟動；AI經濟藍圖，針對不同國家（如日本、印度）制定AI成長藍圖，持續進行中。OpenAI正以「雲端＋硬體＋地緣據點」三軸策略，打造全球AI基礎設施版圖，這對半導體、伺服器、封裝與電力產業都是長期利多，也使其合作夥伴（如NVIDIA、亞馬遜、台積電）持續受惠。雖然OpenAI的擴張展現出「AI永動機」的野心，但市場對AI估值過高的警訊仍不斷升溫。泡沫疑慮仍在，多數研究指出，超過90%的生成式AI專案仍處於實驗階段，尚未產生穩定現金流，即AI是「長線趨勢＋短線泡沫」並存的產業，資本流動快速而劇烈。金像電(2368)PCB 廠金像電公布2025 年最新獲利資訊，2025 年金像電 1-3 季稅後純益 66.76 億元，每股純益 13.61 元，在已公布前三季獲利的 PCB 廠中，僅次於健鼎的每股純益 14.75 元。建榮(5340)建榮主力業務為工業級玻璃纖維布研發製造，產品廣泛應用於印刷電路基層板、AI伺服器、IC載板等高階電子領域。隨AI高速運算需求爆發，高階玻纖布成為材料產業成長引擎。兆赫(2485)法人指出，兆赫雖然前三季自結每股稅後淨損達1.33元，但因上半年每股稅後淨損已達到1.29元，換言之，第三季單季每股淨損已縮小至0.04元，似已嗅到轉機的味道。嘉晶(3016)嘉晶主力業務為矽磊晶及化合物半導體磊晶晶圓的開發與銷售，受惠於電動車、AI等新興應用推動，長線產業前景仍具想像空間。宜鼎(5289)在美系CSP對2026年伺服器DRAM需求展望樂觀下，DDR5價格走揚，市場看好宜鼎營收獲利可望維持高檔。富士達(6805)目前有一家新的雲服務提供商（CSP）簽約採用其伺服器QD產品。此外，新型折疊手機的軸承訂單成長、CSP在2026年增加採用液冷技術。預估富世達第4季和2026年第1季的營收將有上行空間。品安(8088)品安主力業務為DRAM與Flash產品製造，金士頓轉投資，深耕記憶體模組及快閃記憶體代工。*AI投資額度已逼近天文數字時，短期內市場波動難免，但長線而言，OpenAI的全球佈局仍是AI產業「下一輪競爭格局」的核心。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

台股 #台股 #大盤 #金像電

官方認證

股市期皇后-莊佳螢

2024/02/14

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2024年新春紅包股大公開?!

大家好 2024.2.14 迎接2024農曆新年佳螢在此祝大家

台股 #AI #伺服器 #緯創

Giding Ho

2023/11/28

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11/28（二）晚安！台股每天漲漲跌跌沒有人能猜的透但『趨勢』是可以抓的到的

youtu.be

2023.11.28【安鈦克、智冠漲停！『V型反轉』第二波蓄勢待發 AI股絕地大反攻？】#鼎極操盤手何基鼎分析師

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