#伺服器
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打破日本壟斷成全球第一，連輝達都依賴的PCB鑽針巨頭，年內暴漲150%

輝達都離不開的PCB鑽針，中國取代了日本成為了全球龍頭 據新浪財經報導，鼎泰高科總市值達1446億元，年內漲幅接近150%，它的市值之所以暴漲，核心靠一款小小的工具，就連輝達的產品也離不開它，這就是PCB鑽針。 PCB也就是印刷電路板，拆開電腦、手機或是路由器，裡面那塊綠色基板，銲接著晶片、電容與各類介面，就是PCB。板體內部排布多層銅線，如同立體迷宮，能夠按照預設路徑傳輸電流與各類訊號。 想要製作多層PCB板，PCB鑽針是必不可少的部件，它相當於一枚微型鑽頭。PCB由多層材料壓合而成，各層之間本不連通，需要借助鑽孔，再在孔壁鍍銅，以此連通不同層的線路，實現訊號跨層傳輸。
打破日本壟斷成全球第一，連輝達都依賴的PCB鑽針巨頭，年內暴漲150%
科技#PCB鑽針#AI伺服器#鼎泰高科
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【10/6 台股盤前｜鴻海營收破兆，AI行情進入獲利與估值驗證】

台股昨天大漲1,236點，收在49,712點，成交值放大至約1.15兆元，電子權值、PCB與低軌衛星同步走強。指數逼近5萬點，接下來的觀察重點，是企業新增營收能否轉成獲利，支撐市場已提前反映的成長期待。 AI伺服器首先交出營收證據。鴻海9月營收首度突破兆元、年增38.42%，第三季營收達3.02兆元、年增47.12%，均創同期新高。大型製造端的出貨動能已有數字支持，下一步要看產品組合、毛利率與營業現金流，確認成長的品質。 高速傳輸也是業績驗證的焦點。聯亞9月營收5.4億元、年增190.2%，反映AI相關產品出貨增加。分析光通訊產業時，仍要區分既有產品放量、客戶認證與開發中技術，各自對營收的貢獻時間不同，不能僅憑同一個概念名稱，就套用一致的成長預期。 PCB、載板與供電系統，則延續昨天的AI周邊主線。研究這些產業，可把問題收斂成三件事：高階產品占比是否提升、訂單是否轉成實際出貨、獲利是否跟上營收。若公司有併購因素，也要拆開本業與併購貢獻，才能看清成長來源。
台股#台股#台積電#電源
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記憶體產能大遷徙：HBM搶走晶圓，消費電子進入“降配時代”

AI 吞掉記憶體：當雲端越堆越大，你的手機和電腦只能越做越小 摘要：AI 基礎設施的爆發不僅重塑了資料中心，也正在改變所有硬體製造商的生存底線。當記憶體產能瘋狂向 HBM 和伺服器傾斜，消費電子正被迫承受缺貨、漲價與“降配”的陣痛。 一場隱秘的“記憶體大遷徙”正在發生。 當你還在糾結下一代手機是買 8GB 還是 12GB 記憶體，當你的新電腦固態硬碟從 1TB 縮水到 512GB，背後的真相併非技術停滯，而是產能被 AI 搶走了。
記憶體產能大遷徙：HBM搶走晶圓，消費電子進入“降配時代”
科技#HBM#AI 基礎設施#伺服器
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AMD Venice CPU賣瘋了，2027年產能已售罄

9月30日消息，知名爆料者Jukan近日在“X”平台發佈的消息稱，AMD代號為“Venice”的第六代EPYC 9006系列伺服器CPU銷售火爆，不僅2027年全部產能配額已售罄，而且已經開始承接2028年的產量訂單。 若該消息屬實，這將是AMD在伺服器CPU歷史上罕見的需求盛況。 需要指出的是，上述資訊源自管道調查與行業爆料，AMD官方尚未對此予以證實。Jukan本人也坦言，他最初看到2027年的Venice CPU預訂數字時“曾懷疑這些資料是否站得住腳”，擔心會像去年那樣出現超額預訂後遭砍單的情況。 Venice CPU定價全面公佈
AMD Venice CPU賣瘋了，2027年產能已售罄
美股#AMD#伺服器CPU#Venice
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日本晶片裝置銷售，刷新歷史新高

日本半導體(晶片)製造裝置銷售續旺，8月份銷售額創54個月來最大增幅，逼近6,000億日元大關，刷新單月曆史新高紀錄。 根據日本半導體製造裝置協會(SEAJ)公佈的統計資料顯示，2026年8月份日本製晶片裝置銷售額(3個月移動平均值、包含出口)達5,979.15億日元，較去年同月暴增47.4%，連續第8個月呈現增長，連續第6個月出現2位數(10%以上)增幅，增幅為54個月來(2022年2月以來、暴增56.8%)最大，月銷售額連續第34個月高於3,000億日元、連22個月高於4,000億日元、連續第5個月衝破5,000億日元大關，超越2026年7月份的5,562.20億日元、創1986年開始進行統計以來歷史新高紀錄。 和前一個月份(2026年7月)相比、成長7.5%，連續第2個月呈現月增。 累計2026年1-8月期間日本晶片裝置銷售額達4兆350.45億日元，較去年同期增加19.5%，就歷年同期來看，超越2025年的3兆3,758.86億日元、創下歷史新高紀錄。
科技#半導體設備#AI伺服器#HBM
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【0930台股盤前｜外資轉保守，AI供應鏈回歸業績驗證】

台股連假後首日補跌392點、收47,631點，失守48,000點與5日線。美國10年期公債殖利率升破5.2%，加上油價走高，使高估值科技股承受壓力；外資現貨賣超632億元、期貨淨空單增至近7.9萬口，顯示短線態度轉趨保守。48,000點已由支撐轉為反壓，後續須觀察賣壓能否隨成交量收斂。 產業面可聚焦三條主線： 第一，AI伺服器與高階PCB。臻鼎-KY伺服器、光模組及IC載板業務合計營收年增逾三倍，1.6T高速光模組已量產、3.2T產品進入開發打樣。8月營收首度突破200億元，第二季EPS年增約295%，顯示AI需求已逐步反映於營收與獲利，而不只是題材。後續觀察重點為新產能投產進度、產品組合及毛利率能否同步改善。 第二，先進製程與AI伺服器組裝。台積電2奈米訂單與產能規劃持續提前，市場預估2026至2028年產能維持高速成長；鴻海AI伺服器機櫃及CPO交換器陸續放量，新機種交付時程亦具優勢。兩家公司在大盤下跌時仍守住平盤，反映核心AI供應鏈仍有基本面承接。
台股#台股#台積電#聯發科
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【0929台股盤前｜成熟製程滿載，記憶體迎財報驗證】

台股上週站穩48,000點，週線連二紅、全週上漲843點，三大法人合計買超1,031億元。不過指數與月、季線的正乖離逐步擴大，融資餘額重返6,000億元，加上連假前外資單日轉賣超338億元，顯示中長線資金仍在場內，但短線追價風險已經升高。 本週總經焦點集中在9月30日公布的美國核心PCE，以及後續ISM製造業與非農就業數據，將影響市場對Fed利率路徑的判斷。川習會後市場暫以正向解讀，但仍須持續追蹤關稅、科技管制與供應鏈政策是否真正落地。 產業面有三條主線值得關注： 第一，成熟製程供給吃緊。世界先進指出，AI需求正排擠半導體產能，8吋產能利用率已接近滿載。這代表成熟製程行情不只是題材輪動，而是電源管理、類比與混合訊號晶片需求增加，供給端又缺乏快速擴產空間，報價與稼動率具備基本面支撐。
台股#台股#台積電#LED
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中秋過後誰潛力大？該買誰？不必猜就這「三個字」！
台股#中秋節#潛力#AI