當地時間6月20日，據《華爾街日報》引述知情人士的話報導稱，負責美國商務部工業和安全域（BIS）的商務部副部長傑弗裡·凱斯勒（Jeffrey Kessler） 已經通知三星電子、SK海力士、台積電等在中國大陸擁有晶圓廠的晶圓製造商，美國計畫取消允許它們在中國半導體裝置的豁免計畫。美國商務部發言人在一份聲明中表示，“晶片製造商仍將能夠在中國營運。晶片的新執行機制反映了適用於其他向中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等和互惠的程序。”撤銷“無限期豁免”，裝置供應將受限早在2022年10月7日，美國就推出了新的對華半導體出口管制政策，限制了位於中國大陸的晶圓製造廠商取得先進邏輯製程晶片、128層NAND快閃記憶體晶片、18nm半間距或更小的DRAM記憶體晶片所需的製造裝置的能力，除非獲得美國商務裝置的許可。三星、SK海力士、台積電等外資企業在中國大陸的晶圓廠也受到了該政策的影響。不過，在數日之後的，三星電子、SK海力士、台積電均獲得了美國商務部頒發的1年豁免期許可，使得他們在之後的1年內，美系裝置廠無需辦理任何額外的許可，即可向他們位於中大陸的晶圓廠供貨。2023年10月，在1年豁免期即將到期之際，美國商務部又同意向三星電子、SK海力士和台積電位於中國大陸的晶圓廠提供“無限期豁免”，使得他們無需再擔心受到美國對華半導體裝置供應限制政策的影響。這也將使得他們在中國的晶圓廠能夠繼續正常運作。目前主流的NAND Flash晶片正在邁向了128層以上的更高的堆疊層數，主流的DRAM晶片也在進入10奈米級。而三星和SK海力士在中國都有著龐大的NAND FlashH和DRAM產能，台積電南京廠也有一定的16/12nm邏輯晶片代工產能，如果無法獲得美系先進的半導體裝置及零部件供應，那麼不僅現有的產線營運可能將佈局，未來也將無法繼續進行技術升級和擴大產能，這將影響到他們在未來的生產能力和生產能力的生產能力。雖然這一負面影響在短時間內不會立刻顯現。三星、SK海力士在華產能佔比較高，取消豁免將衝擊全球供應鏈資料顯示，三星在中國大陸的西安、蘇州擁有儲存晶片工廠。其中，西安工廠是三星在華最大投資項目，主要製造3D NAND快閃記憶體晶片。截至2024年中，西安廠兩期項目總投資已高達270億美元。資料顯示，三星西安工廠每月產能將達到26.5萬張12吋晶圓，佔三星全球NAND快閃記憶體晶片總產量的42%。 2022年，三星半導體西安工廠產值將突破1,000億元。SK海力士目前在中國大陸無錫、大連（從英特爾手中收購而來）擁有晶圓廠。截止至2020年，SK海力士已累計在中國投資超過200億美元，在無錫擁有4000多名員工，並於2019年完成第二工廠C2F的建設。隨著C2F項目的持續推進，無錫工廠將承擔SK海力士DRAM晶片全球生產總量近一半的份額。此外，在2021年SK海力士還將其位於韓國青州的8英吋成熟過程晶圓代工廠M8遷至了無錫，但是該晶圓廠去年已經被出售給了中企。研調機構TrendForce資料顯示，2025年第一季的全球DRAM市場，SK海力士以36%市場份額位居第一，三星以33.7%的份額居第二。而在2025年第一季的全球NAND Flash市場，三星以31.9%的份額位居第一，SK海力士以16.6%的份額居第二。也就是說，三星與SK海力士一起佔據了全球近70%的DRAM市場和近50%的NAND Flash市場。另外資料顯示，目前三星在中國的NAND Flash工廠，投片量佔該公司NAND Flash總產能的42.3%，全球產能佔比也高達15.3%。 SK海力士也同樣擁有約50%的DRAM產能和20%的NAND Flash產能在中國大陸。顯然，如果美國撤銷對三星和SK海力士在華晶圓廠的豁免，不僅他們在華晶圓廠未來的營運將會受到很大的影響，全球的儲存晶片供應可能也會受到衝擊。至於台積電，目前在中國大陸的南京廠僅擁有每月2萬片先進製程產能，主要以16nm及12nm為主。雖然這部分的先進製程產能可能將受到美國撤銷「無限期豁免」的負面影響，但相對於台積電全球龐大的先進製程產能來說，影響可能並不大。由於美系成熟製程裝置對華出口目前不受限，所以台積電在南京廠的28nm產能及松江廠的成熟製程產能則不會受到影響。這可能只是一個談判籌碼需要指出的是，目前撤銷對於三星電子、SK海力士、台積電在華晶圓廠的“無限期豁免”，還處於計畫階段，尚未正式實施。而且即便實施，三星電子、SK海力士、台積電也可能被允許向美國政府尋求逐案許可，以供應他們在中國大陸的晶圓廠。《華爾街日報》也透露，參與該規則討論的人表示，撤銷豁免並不是一個既定的決議。凱斯勒的部門——美國商務部工業和安全域（BIS）——還沒有得到美國政府其他部門的支援，例如美國國防部。因為，美國政府中的反對者擔心，取消對於三星電子、SK海力士、台積電在華晶圓廠的“豁免”，最終會提振中國的半導體裝置及零部件公司，並最終讓中國供應鏈掌控這些晶圓廠。畢竟，三星電子、SK海力士、台積電等半導體巨頭不會坐視自己在華利益受損，所以他們在華晶圓廠如果無法獲得美系半導體裝置的供應，那麼必然會推動他們轉向採用中國本土或其他非美系的半導體裝置來進行替代，而這無疑有助於中國發展國產化及非美化半導體供應鏈。同時，美國此舉也必然會影響其與韓國等盟友之間的合作關係。對韓國來說，中國也是其最大的晶片出口國。資料顯示，韓國晶片廠商將大約60% 的晶片出口到了中國大陸，韓國晶片製造商在中國工廠的產能也遠高於其他國家和地區的晶片製造商。總結來看，這次事件很可能是美國川普政府為獲得關稅談判籌碼而「無中生有」的策略。雖然先前在5月12日，中美雙方達成了初步的關稅協議，但是有保留有暫停90天的24%的關稅需要繼續談判。美國此番計畫撤銷對三星電子、SK海力士、台積電等外資企業在華晶圓廠使用美國技術的豁免，可能是為了增加美國與中國進行關稅談判的籌碼。同時，目前中國對於稀土的出口管制政策，正頗為令美國的汽車等依賴於稀土材料的相關產業頭疼。美國政府也可能想藉此來換取中國對於稀土的出口許可。《華爾街日報》報導稱，白宮官員表示，美國此舉並非新的貿易升級，而是旨在使半導體製造裝置的許可制度類似於中國對稀土材料的許可制度。此外，對於美國政府來說，利用撤銷該“豁免”的威脅，對於韓國兩大半導體巨頭三星電子和SK海力士，以及台灣晶圓代工龍頭廠商台積電的“拿捏”，也有助於美國政府與韓國及台灣的關稅談判。 （芯智訊）
