Nvidia股價創新高，市值重回全球第一，帶動科技股續強。聯準會主席鮑爾于昨日國會聽證會中，延續週二的鴿派訊號，稱若通膨穩定，將不排除7月降息。聯準會放鬆金融監管政策，將有助大型銀行加碼投資美債，也讓近期市場對債市看法有所回升。昨天發生了什麼？AI第一股Nvidia收盤創下歷史新高，以3.7萬億市值重回市值最大的企業！鮑爾在第二天的國會聽證會上，重申需要小心夏季通膨(6月開始的CPI)重新回升，不過也認為關稅帶來的通膨「很可能是一次性的」，若通膨壓力確實得到控制，那麽聯準會就有降息的條件，與第一天聽證會上的發言一致，不排除7月降息的可能，為股市再注入更多樂觀情緒，市場預期7月降息概率也小幅提升到20%以上。Nvidia奪回市值第一的寶座美國股市：繼續由科技、半導體股領漲，NAS100創高後又續漲0.27%，不過道鐘斯指數指數收跌0.24%、標普500指數幾乎平盤，可能暗示以伊停火帶來的風險情緒回歸即將耗盡。人稱景氣風向標的聯邦快遞罕見地沒提供全年財測，僅預告本季獲利，但低於市場預期，顯示包裹需求疲軟和全球貿易的不確定性短期內不太可能緩解；不過科技股這邊還是很熱鬧，Nvidia股價創新高、美光碟後公佈財報，業績表現超預期，AI需求仍將持續帶領科技股走強。美元：喪失避險光環後持續走弱，昨天再收跌0.27%，也收在98之下。週二公佈的諮商會消費者信心低於預期，以及這兩天鮑爾在國會聽證會上的發言，被市場解讀為有提前到7月降息的可能。昨天還公佈美國5月新屋銷售，同樣是不及預期的表現，川普更揚言考慮在9月或10月選定並宣佈聯準會主席鮑爾的繼任者，以削弱鮑爾的地位，這番言論可能引發聯準會獨立性受到質疑，並削弱美元的儲備地位，更加深美元走弱的趨勢。日元：在美元持續走弱之下，非美貨幣大多走升，不過日元昨天卻逆勢走貶，可能受本周公佈的日本央行貨幣政策會議紀要影響，這份紀要顯示官員看法分歧，在前景不確定性高的情況下，有官員支援升息也有官員認為應該暫時維持利率不變是合適的，造成日元漲幅收斂，留意美日貨幣對日內止漲有偏空機會，後續關注本週五公佈的日本6月東京 CPI 數據。中國AH股市：中國A50指數強勢收漲1%，港股HK50反而小跌0.06%。中國股市強勁走勢，可能受近期各大投行看好中國股市的影響，並表示目前陸港股估值相較低，給予持增或是戰略性配置的建議。且近期OECD 公佈 5 月中國領先指標為 2024 年 1 月以來最高，還連續9個月上升，顯示中國經濟復甦動能延續。黃金：在以伊衝突降溫下，黃金失去避險光環，金價被打回兩周前價位，並回測了 50 日線，昨天在3300整數關卡尋求支撐，最終小漲0.27%，可能暗示停火帶來的金價下跌逐漸反映完畢。中長線的利多因素—美國財政赤字與債務惡化、各國央行持續購金給金價帶來了支撐，日內不跌破前低點3310維持偏多看待。原油：油價在暴跌兩天后，昨天跌幅也稍有收斂，終場收跌0.29%。一方面停火帶來的風險情緒稍有收斂，另一方面是昨天美國能源署EIA公佈週報，庫存減少呈現出美國夏季用油需求略為好轉，也是連續兩天價格大幅滑落的原油得到喘息的原因之一。OPEC+指出俄羅斯願意在下一次的會議中支持再次增產，沙烏地阿拉伯也表達希望 OPEC+繼續增產，既然戰事緩和，原油供過於求基本面不變，將持續壓抑後續油價走勢。今日重要事件（澳洲東部時間）：16:00 德國7月消費者信心指數22:30 美國5月耐用品訂單22:30 美國6月初請失業金人數22:30美國GDP終值*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。今日關注行情今天較缺乏重要經濟數據公佈，不過可以留意昨天聯準會對『增強型補充槓杆率』(eSLR)的修訂進行投票，預計把金融控股公司資本金要求從當前5%大幅下調至3.5%，適用於摩根大通、美國銀行、高盛等幾家頭部銀行，讓這些超大型銀行手頭握有更多資金可以進行放貸與投資，更重要的是可以為美國國債市場注入新動能，也讓近期市場對債券市場看法有所回升。因此投資人近期可多留意美債投資機會，藉由佈局相關ETF—TLT(20年期以上美國公債)、IEI(3-7年期美國公債)，來掌握金融鬆綁帶來的資金行情，另外大銀行也是金融鬆綁的直接受惠者，摩根大通近期股價也創下歷史新高，同樣值得多做關注。今天開盤後金價和油價同步回升，可能表示以伊停火行情逐漸削弱，尤其在美國降息預期抬頭、房市數據疲弱影響下，更增強了黃金投資吸引力；油價今早仍在反應昨晚公佈的原油庫存低於預期而小幅走揚，但預計後續仍受制於供大於求基本面延續下跌趨勢。原油 USWTI交易策略：跌破63.6跟隨做空阻力參考：65.6；67支撐參考：63.6技術面：油價今天開盤後小幅走升，仍在反應昨晚公佈的原油庫存低於預期，不過小時線波動幅度愈來愈小，走出三角形收斂型態，接下來高機率向下突破反映供大於求基本面，日內若油價小時線跌破63.6，考慮偏空交易。美元兌日元USDJPY交易策略：反彈至145.1~145.4止漲考慮做空，或跌破144.6跟隨做空阻力參考：145.1；145.4支撐參考：144.6；144.3技術面：日元昨天逆勢走貶，可能受日本央行貨幣政策會議紀要顯示官員看法分歧，造成日元漲幅收斂，反而讓短線美日貨幣對止漲後更有偏空機會。日內反彈至145.1~145.4止漲考慮做空，或跌破144.6跟隨做空。黃金兌美元XAUUSD交易策略：小時線收在3340之上，考慮做多阻力參考：3340；3375支撐參考：3315；3300技術面：今天開盤後金價小幅回升，尤其這兩天下跌觸及50日均線和3300整數支撐，可能代表以伊停火行情逐漸削弱，加上近期美國7月降息概率稍有提升、房市數據疲弱等因素，都增強了黃金投資吸引力。從技術面來看，小時線正在3340重要支撐阻力轉換位震盪，若小時線收在3340之上，將有短多機會。本文內容不構成任何投資建議，與個人投資目標，財務狀況或需求無關。如有任何疑問，請您諮詢獨立專業的財務或稅務的意見 。