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15艘超200億！兩大造船巨頭騰船塢搶訂單

韓國兩大造船巨頭韓華海洋和三星重工同日雙雙斬獲百億大單。在手持訂單排滿、船塢資源極度飽和的背景下，韓國船企正以“本土造高精尖+海外分包標準化”的雙軌策略破局產能瓶頸，加速爭奪高附加值船舶市場的主導權。6艘116億元！韓華海洋首獲長榮海運超大型箱船訂單3月17日，韓華海洋發佈公告稱，從台灣地區航運巨頭長榮海運承接了6艘LNG雙燃料動力24000TEU超大型集裝箱船訂單。這批訂單的合同總金額為2.3286兆韓元（約合16.038億美元、116億元人民幣），每艘船的價格為3881億韓元（約合2.6730億美元），預計新船將在2028年3月之前陸續交付。作為參考，克拉克森的資料顯示，目前一艘22000/24000TEU超巴拿馬型LNG雙燃料集裝箱船新造船價格目前高達2.75億美元，比去年同期2.655億美元增加4%，處於歷史高位。相比之下，韓華海洋上一次承接兩萬箱以上LNG雙燃料集裝箱船是在2020年12月船價低谷時期，當時德國赫伯羅特訂造的6+6艘LNG動力23500TEU集裝箱船訂單，每艘造價低至僅1.63億美元。韓華海洋彼時正處於“訂單荒”，為了擊敗中國船廠贏得訂單，在每輪報價都提出了比滬東中華和江南造船還要低的價格。最新的訂單也韓華海洋首次承接長榮海運的新船訂單。該型超大型集裝箱船總長400米，型寬61.5米，廣泛採用LNG雙燃料動力發動機、軸發電機馬達系統（SGM）、空氣潤滑系統（ALS）等一系列最新的環保技術。韓華海洋表示，近年來，由於全球造船業面臨日益嚴格的海事環保新規，LNG以及其他新一代環保燃料動力船舶正被迅速推廣應用。長榮海運作為全球領先的集運公司，目前營運著200艘以上的船隊。韓華海洋借此次合同的簽訂，與長榮海運開啟首次合作，成功拓展了新客戶資源。韓華海洋計畫以此次首次簽約為起點，與長榮海運建構長期穩定的商務合作關係。韓華海洋表示，公司未來將通過持續推進技術革新以及加大環保船舶的研發力度，進一步增強自身的全球競爭力。韓國業界人士評價認為，在中國憑藉價格競爭力在超大型集裝箱船市場佔據主導地位的當下，韓華海洋依託差異化的設計以及高效的生產能力，成功簽訂了這一大型合同。以今年2月份的資料為基準，全球在營運17000TEU以上超大型集裝箱船共計358艘，而韓華海洋以單一造船廠的統計口徑計算，在這一領域的市場佔有率位居第一，共有72艘。包括此次訂單在內，韓華海洋今年以來承接的新船訂單已達10艘、23.58億美元（約合171億元人民幣）。韓華海洋社長、代表理事金熙哲表示：“非常感謝信任韓華海洋技術實力並下單訂造船舶的船東。韓華海洋將以差異化的技術實力為依託，持續在環保超大型集裝箱船市場發揮引領作用。”據瞭解，長榮海運在今年2月宣佈首次投資LNG燃料，在中韓兩家船廠訂造11艘24000TEU全球最大LNG雙燃料集裝箱船，新船單價約為2.65-2.95億美元，其中廣船國際將建造5艘，韓華海洋將建造6艘。長榮海運目前是全球第七大集運公司。Alphaliner的最新資料顯示，長榮海運現有船隊規模226艘180萬TEU，包括146艘自有船舶和80艘租入船舶，市佔率5.7%。與此同時，長榮海運還有57艘在建新船共計80萬TEU，佔現有船隊運力44.7%。9艘96億元！三星重工包攬巴西國油穿梭油船大單同樣在3月17日，韓國另一家大型船企三星重工也發佈公告稱，與大洋洲地區船東簽訂了9艘穿梭油船的建造合同，合同總金額19355億韓元（約合13.3億美元、96億元人民幣），相當於單船價格1.47億美元。這批新船將在2028年之前陸續交付。雖然三星重工沒有透露訂單的具體資訊，但據外媒此前消息，這份訂單來自希臘航運公司Tsakos Group，9艘158000載重噸DP2蘇伊士型穿梭油船將全部由巴西國油（Petrobras）下屬航運公司Transpetro長期租賃，租期15年，其中前兩艘計畫在2027年交付，後續七艘將在2028年交付。穿梭油船是一種專門用於海上油田向陸地運送石油的船型，整船價值要遠遠高於同等噸位的普通油船，以高機動性著稱，可以在海況複雜的海域進行原油運輸工作。為保障海上裝船作業時的穩定性，這類船舶配備了先進的DP2動態定位系統。作為參考，克拉克森的資料顯示，目前一艘156000-158000載重噸蘇伊士型油船新造船價格約為8750萬美元，而三星重工接獲的穿梭油船訂單船價幾乎是普通蘇伊士型油船造價的接近兩倍。據瞭解，Transpetro在今年早些時候傳出將招標建造9艘穿梭油船的消息，當時的報導稱這份大單將由中韓三家船企分享，其中舟山中遠海運重工將建造5艘，而三星重工和韓華海洋則將各建造2艘，但最終全部9艘訂單都由三星重工包攬。業界人士稱，三星重工在價格上最有優勢，且擅長建造穿梭油船，因此得以“包攬”訂單。三星重工在穿梭油船的設計及建造領域擁有豐富的經驗和業績。早在1995年，三星重工便在韓國船企中率先開展了穿梭油船的建造工作。在最近 10 年期間，三星重工累計承接並交付了29艘穿梭油船訂單，在全球交付的51艘穿梭油船中佔比達57%，市場佔有率位居第一。三星重工也是Tsakos近年來訂造穿梭油船的首選船廠，該公司現有的3艘在建穿梭油船全部由三星重工建造，其中2022年11月訂造的2艘將租賃給法國道達爾能源，而去年3月訂造的1艘則將租賃給美國埃克森美孚。除了上述因素之外，韓國造船業界認為，美國加大對中國造船業施壓也是三星重工得以獨攬大單的原因之一。中美之間的地緣政治緊張局勢深刻影響了全球商業決策，一些國際航運公司正在重新評估其新船訂單。包括最新的9艘訂單在內，三星重工今年以來承接的新船訂單金額已達16 億美元，完成全球年接單目標98億美元的16.3%。三星重工相關人士表示：“我們將憑藉頂尖的技術實力和豐富的建造經驗，持續在穿梭油船市場保持引領地位。未來，公司將以環保船舶和 FLNG 等高附加值海工裝備業務為兩大核心發展方向，全力以赴實現接單目標。”騰出船塢承接高收益船舶！韓國船企將部分新船外包至海外船廠消息人士稱，韓國船企為爭取高附加值船舶提供了更早的交付時間，此次韓華海洋得以接獲長榮海運的大單，一個重要因素在於其提供了提前至2027年的交付期。相比之下，地中海航運去年年底在恆力重工下單訂造的10艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船，交付期定在2028年至2029年。事實上，根據克拉克森的資料，在去年至今年下單訂造的多達104艘17000TEU及以上超大型集裝箱船中，僅有23艘將在2027年交付，其餘全部安排在2028年和2029年交付。在手持訂單量飽滿但船塢資源緊張、勞動力短缺、產能難以在短期內大幅增加的情況下，韓國大型船企正在或計畫將部分新船訂單外包到海外船廠建造，借此提高產能，保證按期交船甚至提前交付，以騰出船塢資源承接更多高收益訂單。韓國研究機構的統計資料顯示，截至2024年年底，韓國造船業的手持訂單量為3716萬修正總噸（CGT），金額約160兆韓元（約合1100億美元、8048億元人民幣），創下了2009年以來韓國造船業手持訂單金額的最高紀錄，基本確保了3年以上的工作量。據瞭解，印度船廠已成為韓國船企計畫合作的一個重要方向。繼印度政府相關部門代表和印度造船業代表團去年年底密集走訪韓國三大船企旗下的造船廠後，韓華海洋相關人士已在今年1月中旬回訪了印度的幾家造船廠。韓國和印度在造船業領域展開密切合作的可能性正越來越大。早在2017年，印度斯坦造船有限公司（HSL）就曾提出過與韓國造船廠合作的意向。在此次與韓華海洋高層會面時，該公司董事長兼總經理Hemant Khatri向韓華海洋方面強調了雙方在尖端設計、技術改進、智能解決方案、電力推進、聯合建造等方面構築長期夥伴關係的意圖。有分析認為，印度斯坦造船有限公司很有可能與韓國、日本等造船強國的企業聯手，在印度本土聯合建設船廠，併合作建造船舶。而韓華海洋也正在考慮將部分訂單轉移至印度船廠生產。而三星重工為提高產能，保證按期交船，選擇了將部分船舶分段以及整船建造訂單外包給中國船企。早在2023年3月，三星重工就與舟山中集長宏船舶修造有限公司和全球最大獨立集裝箱船船東SEASPAN達成三方框架協議。根據協議，中集長宏手持韓國三星重工的三年分段建造訂單，後續還計畫開展整船建造項目。2023年5月，三星重工又與恆力重工簽訂合作協議，委託恆力重工負責生產建造一系列15000TEU集裝箱船的TERA段，鋼材加工量近7萬噸。據悉，2024年10月，三星重工已將希臘船東George Procopiou訂造的4艘蘇伊士型油船委託給舟山太平洋海工建造。其中，三星重工負責船舶的設計、預付款保函的開具、裝置和材料的採購等工作，由舟山太平洋海工負責船舶建造工作。目前，三星重工手持訂單量超過300億美元，已經確保了3年以上的工作量，同時，該公司還將今年造船及海工業務的接單金額目標定為98億美元，比去年實際接單金額73億美元高出33%。三星重工計畫，將集中力量在其巨濟船廠建造高收益船舶，同時擴大油船和集裝箱船的分包業務。業界指出，三星重工之所以將新船訂單外包給中國船廠，主要是該公司沒有軍船業務，韓華海洋和HD現代集團則因擁有本國軍船建造業務，同時正在開拓美國海軍艦船MRO（維護、修理和大修）市場，因此傾向於與印度或東南亞的船廠開展合作。韓國造船業人士表示，全球造船市場的景氣周期還將持續數年，為搶抓更多高附加值環保船舶訂單，提升企業效益，韓國船企將集中力量在本土船廠建造LNG船、環保雙燃料船等高收益船舶，同時將部分可採用標準化技術建造的船舶外包給海外船廠。 (國際船舶網)
15艘超200億！兩大造船巨頭騰船塢搶訂單
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製造業轉移的歷史規律已經打破

20世紀50年代初，隨著美國自然資源和勞動力成本的上升，製造業開始向戰後重建的日本轉移。到20世紀70年代，以韓國為代表的亞洲四小龍接棒日本，開始承接全球製造業。 20世紀90年代，日本製造業在全球範圍內達到了巔峰狀態。其家電、汽車、半導體和造船等行業都成為了全球市場的主導力量。在這一時期，日本佔據了全球35%的汽車市場、47%的造船市場、超過50%的半導體市場，而面板市場的全球佔有率更是高達94%。 在這之後，隨著廣場協定的簽署，日本經濟整體上開始走向下坡路，韓國分走了其全球製造業中的大量份額。 到21世紀初，韓國造船業的全球市場佔有率一度超過50%；其顯示器行業自2004年起連續17年保持全球第一；在智慧型手機領域，自2009年至今，韓國的三星與美國的蘋果交替佔據全球市場的領導地位。
製造業轉移的歷史規律已經打破
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全球第一！中國造船業綜合競爭力全面超越韓國

韓國產業研究院的全球造船業競爭力分析結果顯示，2023年在造船業價值鏈綜合競爭力方面，中國造船業連升兩位排名全球第一。 5月13日，韓國產業研究院發佈《落後於中國的造船業價值鏈綜合競爭力和新的韓國型海洋戰略方向》報告。報告顯示，2023年，在全球造船業集中於韓中日以及對中國的依賴度日益上升的情況下，在造船業價值鏈綜合競爭力方面，中國領先韓國1.7分。這也是在該項排名中，中國首次超過韓國“榮登第一”。 具體來看，在韓國、中國、日本、歐盟四大造船國家和地區中，中國造船業的綜合競爭力評分為90.6分，韓國為88.9分，日本為83.1分，歐盟為71.4分。 報告指出，雖然韓國在研發•設計和原材料、零部件及船用系統採購方面仍然領先於中國，但差距正在縮小；同時在生產方面，韓國已經被中國逆轉；再加上在航運及能源需求方面，韓國與中國原本就存在的巨大差距也在持續拉大，因此整體綜合競爭力已落後於中國。
全球第一！中國造船業綜合競爭力全面超越韓國
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