2024全球儲能江湖誰最強？

2024/08/13

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2024全球儲能電芯及系統最新排名新鮮出爐。

2024已過半，根據InfoLink Consulting最新資料庫顯示，整個行業在震盪中上行。

出貨量總量114.5 GWh，同比增長33.6%。其中，大儲（含工商業）佔比101.9 GWh；小儲（含通訊）佔比12.6 GWh。

上半年，儲能電芯呈現出先升後降、穩中有進的顯著特點。

寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能與比亞迪佔據綜合排名TOP5。

分析6到10名的表現，可以看出中創新航上位較快，有望衝刺Top 5；韓系Samsung SDI 與 LG 兩家堪憂，合計出貨量只佔整個市場的5% 左右。

白熱化競爭依然是主流，利益分配話語權更加集中，前10企業（產品）的市場份總額繼續保持高位，達到91.0%。其中，前5企業佔比73.2%，略有回升。

TOP5依次是寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、比亞迪。

NO1：寧德時代，出貨量超過40 GWh一騎絕塵。“寧王”背後有Tesla、Fluence等大佬訂單，短時間內難以被超越。

NO2：億緯鋰能，出貨接近 15 GWh，頭部客戶全覆蓋，訂單源源不斷，但差距還是不小。

NO3-5依次是海辰儲能、瑞浦蘭鈞、比亞迪，出貨量均在10 GWh以內，實力不相上下。

總的看，大儲市場像打了雞血一樣，憑藉630搶裝行情，銷量同比增速44.3%。特別是300Ah+ 產品，佔比接近30%，成為一大亮點。

二季度，各大廠商紛紛叫賣300Ah+，部分企業的出貨量佔比已超50%，值得關注。

TOP5依次是億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、比亞迪、國軒高科。

NO1：億緯鋰能，以超過25%的市佔率，成為小儲中領頭羊。

NO2：瑞浦蘭鈞，市佔率接近20%，與第一相比還有明顯差距。

NO3-5依次是新能安、比亞迪、國軒高科，市佔率處於7%-10%區間。

總的看，小儲電芯領域拚殺激烈，前5企業（產品）的市場份總額為70.3%，相比一季度大降6.9%。如此下去，TOP5有易主的可能。

此外，昔日的龍頭新能安，如今市佔率小幅回升，重回三甲之列；國軒高科憑藉在通訊基站領域的出色表現，成功擠進前五。

2024年上半年，共打造出90 GWh的儲能系統，交流側和直流側各有領軍人物，但無論在那一邊，Top 2都是斷檔領先。

交流側前五總出貨量超30GW。

NO1：Tesla，出貨量超過10 GWh，且價格策略激進，訂單儲備充足。

NO2：陽光伏源，因其海外管道佈局完善，出貨量超過7 GWh，供應鏈管理大師。

NO3-5依次是中車株洲所、Fluence、遠景能源，出貨量均在5 GWh左右，各有千秋。

交流側前五總出貨量超20GW。

NO1：寧德時代，直流側出貨量與電芯出貨量的佔比在逐步提升。

NO2：比亞迪，內外兼修，國內外市場均衡增長。

NO3-5依次是海博思創遠信儲能、南都電源，國內市場上佔據重要位置。

據InfoLink Consulting 分析，下半年系統整合領域，要重點跟進特斯拉上海儲能超級工廠建設和陽光伏源沙烏地阿拉伯 7.8 GWh 項目交付進度，以及中車株洲、海博思創的海外業務開拓情況。

電芯及系統整合的戰場格局仍在發展中，各路高手都在謀劃新的增長邏輯，形勢瞬息萬變。當前的競爭態勢導致容錯率較低，相關企業還需謹慎規劃發展戰略，避免“線性外推”的思維方式，充分考慮市場面臨的困難，做好準備應對挑戰。 (新能薈)