六大港集裝箱吞吐量超千萬！中國港口半年報出爐

港口作為連接海洋與陸地的紐帶，是全球貿易和經濟發展的關鍵基礎設施，在促進國際貿易、保障供應鏈穩定、提升區域競爭力以及實現可持續發展中扮演著不可替代的角色。目前，三分之二以上的全球貿易、90%以上的中國進出口貿易都是通過以港口為樞紐的航運完成，其重要性不言而喻。

近年來，中國港口貨物吞吐量整體上呈增長態勢，其中集裝箱吞吐量增速較為穩定。據交通運輸部統計，今年1至6月，中國沿海和內河港口進出港船舶數量達1521.17萬艘次，貨物吞吐量達91.84億噸，同比分別增長14.35%、4.85%。江河湖海之上，航運貿易蓬勃發展，國內國際雙循環暢通有力。

從結構上看，2024年上半年中國外貿貨物吞吐量達到26.89億噸，同比增長8.8%；內貿貨物吞吐量為58.74億噸，同比增長2.7%。這一資料表明，儘管內貿增長相對緩慢，但外貿表現強勁，對港口外貿吞吐量的穩步增長起到了顯著的推動作用。此外，這一結論在與進出口高度相關的集裝箱吞吐量資料中也能得到驗證。

根據南財智庫對近年各省水運建設投資資料的分析，發現沿海港口與內河建設正成為基礎設施領域的新熱點。在這一趨勢下，浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省份正加速推進沿海港口的建設；同時，廣西、湖北、安徽等中西部省份也在集中力量，大力發展人工運河項目。其中值得一提的是，浙贛粵運河項目預計總投資達3200億元，長度超過京杭大運河，不僅在投資規模上創下新高，戰略價值和經濟價值顯著，被視為世紀級的水運工程。

此外，國家陸續出台港口建設相關政策，大力推進港口整合與區域協同發展，引導港口向智慧、綠色、安全、高效方面發展，持續提升中國港口綜合服務和競爭能力。

1 十大港口排行：貨物大港一半在北方，集裝箱大港多在南方

交通運輸部資料顯示，2024年上半年，中國貨物吞吐量前十大港口分別為寧波舟山港、唐山港、上海港、青島港、廣州港、日照港、天津港、蘇州港、煙台港及北部灣港。

從貨物吞吐總量上看，寧波舟山港、唐山港、上海港分別位列中國前三大港口；從增速上看，上海港、日照港及青島港位列前三，均高於全國增速，分別為6.7%、5.8%、5%。此外，蘇州港是十大港口中唯一的內河港口，常年位居十大港口之列。

整體上，全國各港口競爭格局較2023年未發生變化。寧波舟山港已連續15年貨物吞吐量全球第一，集裝箱吞吐量穩居全球前三。另外，由於北方港口大部分為大宗商品原材料貿易港，主要以煤炭、鐵礦石、石油、天然氣及製品、鋼鐵等為主要對象，容易抬升港口貿易“噸位量”，因此在貨物吞吐量前十大港口中，北方港口常年佔據大半席位。

以唐山港為例，2024年1~6月份，唐山港全港完成貨物吞吐量43033萬噸，同比增長3.54％，其中煤炭、礦石、鋼鐵及油氣等散貨吞吐量高達34004萬噸，佔總吞吐量比例高達79%。分指標來看，煤炭吞吐量15394萬噸，同比減少16.59％；礦石吞吐量14493萬噸，同比增長25.53％；石油、天然氣及製品吞吐量984萬噸，同比減少7.54％；鋼鐵吞吐量3133萬噸，同比增長20.27％。

港口大不大，就看吞吐量；港口強不強，要看集裝箱。

同貨物吞吐量一樣，集裝箱吞吐量也是港口實力的重要評價指標之一。集裝箱運輸主要涉及高附加值的出口商品，如機電裝置、汽車等，這些商品的含金量較高，因此港口集裝箱的吞吐能力更能反映出所在地區的對外貿易活躍度和工業發展水平。

交通運輸部資料顯示，2024年上半年集裝箱吞吐量前三大港口分別為上海港、寧波舟山港及深圳港，其中上海港連續14年位居全球集裝箱吞吐量第一大港。從同比增速上看，大部分港口集裝箱吞吐量呈穩定增長趨勢，其中北部灣港、深圳港、日照港及蘇州港上半年集裝箱吞吐量實現兩位數增速，分別為19.8%、14.9%、11.6%、10.7%。

結合各地進出口資料分析，發現外貿出口的穩步增長是港口集裝箱吞吐量高速增長的重要原因之一。以深圳為例，2024年上半年，深圳進出口總額高達2.2兆元，同比增長31.7%，其中出口額同比增長34.9%，正是出口上的強勁需求為集裝箱運輸市場提供了有力支撐，帶動深圳港集裝箱吞吐量兩位數增長。

具體來看，2024年上半年，深圳出口機電產品9489.9億元，增長21.4%，佔同期深圳出口總值的（下同）67.4%。其中，出口手機、自動資料處理裝置（電腦）、家用電器等“老三樣”商品合計1684.5億元，增長18.9%；電子元件1372.3億元，增長29.3%。

此外，新能源汽車、鋰電池、光伏產品等“新三樣”正成為深圳外貿出口中堅力量。深圳海關資料顯示，今年上半年，深圳市電動汽車、光伏產品分別出口128.7億元、24.8億元，增長51.7%、81.6%。

2 水運成基建新方向：運河投資或超8500億元

南財智庫研究發現，港口和運河建設，已經成為繼高速、高鐵之後未來大基建的又一新方向。當前中國高速、高鐵網路已逐漸成形，未來大規模建設的空間不大，與之相比，水運在國家物流網路的作用仍有較大提升空間。

近年來，中國正不斷加強水運行業基礎設施建設、著力擴大有效投資，持續增強中國在全球航運市場中的競爭力。交通運輸部資料顯示，中國水運建設投資金額已從2018年的1137億元增長至2023年的2016億元，累計增幅高達77.31%。

各地政府也紛紛在水運建設投資上加大力度，從投資金額上看，2023年水運建設投資前三分別為浙江、廣西及江蘇，其同比增速分別高達43.7%、76.6%、38.7%。另外，從2024年上半年水運建設固定資產投資金額資料來看，浙江、廣西、江蘇、廣東及山東五省仍位列全國水運建設投資前五。

結合各省沿海建設及內河建設投資資料來看，南財智庫研究發現，浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省份水運建設投資主要集中在沿海港口建設上，而廣西、湖北、安徽等省份水運建設投資主要集中在內河建設上。2023年1-11月，浙江省水運建設固定資產投資327.39億元，其中沿海建設固定資產投資248.39億元，佔比高達75.87%；廣西水運建設固定資產投資283.54億元，其中內河建設固定資產投資221億元，佔比高達77.94%。

浙江、江蘇、廣東、山東等省份沿海港口建設固定資產投資主要用於泊位建設、航道建設、港口設施升級、智能化建設等。以浙江和江蘇為例，浙江省2023年建成沿海萬噸級及以上泊位15個、沿海萬噸級以上航道98公里、內河千噸級航道26.4公里、500噸級及以上泊位50個。

江蘇省2023年完成港口建設投資175.5億元，同比增長18.5%，其中連雲港港30萬噸級航道二期工程、南通港三夾沙南航道工程實現竣工，連雲港港40萬噸礦石碼頭、蘇州港張家港港區東沙作業區進港航道等試運行。

今年8月16日，交通運輸部黨組書記、部長李小鵬主持召開部務會議。會議強調，要推動實施內河水運體系聯通工程，解決內河水運發展瓶頸問題，建成橫貫東西、輻射南北、陸海雙向、內外暢通的現代化內河水運聯通體系。

據媒體不完全統計，過去三年，各地規劃或正在建設的運河項目，投資額達到8500多億元，涉及八個省份。其中，廣西、湖北、安徽等省份是主力。

2023年9月16日，安徽省斥資949.15億元興建的江淮運河項目正式完工，作為引江濟淮工程的重要組成部分，江淮運河進一步放大了安徽沿江達海區位優勢，對推動江淮流域水運發展，促進長江經濟帶和中原經濟區交流具有重要意義。

與此同時，廣西的平陸運河建設正如火如荼地進行著，截至2024年6月18日，平陸運河項目累計完成投資約340.4億元，相對應的，廣西內河建設投資金額也從2022年的57.96億元激增至2023年的221億元。

此外，浙贛粵運河、湘桂運河、荊漢運河等項目也都在陸續推進中，其中浙贛粵運河正在進行前期研究論證。其由贛粵運河、浙贛運河組成，長度合計約1988公里，比京杭大運河（目前世界上里程最長、工程最大的運河）還要長194公里，總投資額高達3200億元。浙贛粵運河一旦建成，將直接連通長三角、粵港澳大灣區兩大世界級城市群，且通過京杭大運河，遙接京津冀地區，戰略價值和經濟價值顯著。

3 向“樞紐型”港口轉型：“一省一港”、佈局海外

2024年6月，交通運輸部發佈《關於新時代加強沿海和內河港口航道規劃建設的意見》，意見旨在推進多層級的國家港口樞紐體系建設，加快國家高等級航道規劃建設，推動一體化高品質發展及強化組織實施。

推進國家港口樞紐體系建設，關鍵在於實現港口資源的最佳化組態和區域協同發展的深化。

為解決傳統“一港一企”模式帶來的地方保護主義、港口重複建設和經營效率低下等問題，2015年浙江省率先完成了省內沿海五港和內河港口的全面整合，並取得顯著成效，隨後交通運輸部發文要求全國學習浙江港口整合經驗，開啟了省級港口整合的大幕，此後江蘇、遼寧、山東、福建、廣東等區域先後開啟了全省港口資源的整合處理程序，目前“一省一港”的行業格局基本形成。

此外，在區域協同發展上，各港口通過建立資本紐帶，形成合作關係，實現了“1＋1＞2”的效果。作為其中的佼佼者，招商港口近年來持續最佳化港口網路佈局，目前港口網路遍及26個國家和地區，共計51個港口。

2022年，招商港口通過戰略性地參與寧波港的非公開發行A股，正式成為其第二大股東，結合公司在上港集團的第二大股東地位，招商港口在長三角地區的港口業務佈局得到了顯著加強。這一舉措不僅鞏固了公司在區域港口網路中的市場地位和影響力，而且通過業務協同和資源整合，大幅提升了港口營運效率和服務質量。

在海外資產佈局上，招商港口也取得了顯著成就。2023年11月，招商港口控股子公司招商局港口以約6120萬美元收購印尼上市公司NPH集團51%股權，該公司在印尼最大集裝箱港口雅加達港營運兩個集裝箱碼頭，此次收購實現了公司在東南亞區域佈局的重要突破。

在港口轉型升級層面，政策發力多式聯運和智慧綠色港口建設等方面，推動沿海港口從追求速度規模向注重質量效益轉變，從依靠傳統要素向依靠新質生產力驅動轉變。

資料顯示，2023年海鐵聯運保持良好增長勢頭，全國港口海鐵聯運集裝箱量約1170萬TEU，同比增長11.7%。其中沿海港口集裝箱海鐵聯運量前三位分別是青島港、寧波舟山港、天津港，分別完成225萬TEU、165.2萬TEU、125萬TEU，同比分別增長18.4%、13.9%、4.2%。

在智慧綠色港口建設方面，招商港口其旗下的媽灣智慧港是中國首個由傳統碼頭升級改造成的5G綠色智慧港、粵港澳大灣區首個5G綠色低碳智慧港口，完成改造後港區碳排放量減少90%，現場作業人員減少80%，安全隱患減少50%，綜合作業效率提升30%，兼具社會效益、經濟效益與科技效益。

此外，天津港通過引入“數字孿生”系統、智能水平運輸機器人、自動化場橋等先進技術，實現了全流程無人化作業和零碳排放，為全球港口智能化升級和低碳發展提供了“天津方案”。

未來，中國港口行業將在政策引導下，在科技創新、環境友好和多式聯運發展等多維度努力，加速推進世界一流港口建設，實現綠色化、智能化轉型，提升管理效率和服務質量，為經濟高品質發展提供強有力的交通運輸服務保障。 (21財聞匯)