黃仁勳稱Blackwell晶片需求“瘋狂”，日本和華爾街基金“爆量“湧入中國

2024/10/03

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美東時間10月2日周三美股盤後，輝達CEO黃仁勳在接受CNBC採訪時表示，晶片巨頭對其Blackwell人工智慧處理器的需求 “瘋狂”，我們已經開始量產，此後該公司股價周三尾盤大漲，華爾街之前對晶片良品率的擔憂消除！

“黃仁勳對CNBC說："每個人都想第一個拿到它。Nvidia 預計將在第四季度開始銷售 Blackwell 產品。新處理器的性能是兩年前推出的Nvidia Hopper晶片的2.5倍。輝達盤後上漲1%。

機構Wedbush分析師丹-艾夫斯（Dan Ives）預測AI會產生巨大的經濟影響。他說：“在輝達 GPU上每花費1美元，整個技術領域就會產生8-10美元的乘數效應，”這表明Nvidia不僅是人工智慧領域的參與者，而且是一股蓄勢待發的主導力量。

但是，美股投資網AI研究團隊認為，現在限制AI發展已經從晶片供需，轉移到了給AI訓練的資料上面，網際網路公開資料AI已經都學完了，AI要進一步升級，必須用專有資料，就是每個公司內部的私有資料，但這些資料並非公開，也永遠不可能公開。這話題很大，我們等下周專門做一期報告，去探討。記得關注我們！

特斯拉 (TSLA) 第三季度交付量為462,890輛，略低於市場預期的463,897輛，主要由於激勵措施和低成本融資未能有效提升其老舊車型的需求。

儘管如此，其Model 3/Y交付量達到439,975輛，超出市場預期。特斯拉股價在盤初交易中一度下跌超6%，現跌幅為5.08%，但過去六周內仍上漲超過20%，主要受到即將舉行的Robotaxi 無人計程車活動預期的推動。

但我們美股投資網並不是十分看好這次無人計程車的活動，下周我們在大會前3天，推出深度研究報告給大家，敬請關注。還沒加星標註的，記得點!

“924”新政以來，中概股市連續多日暴漲。今日，3倍做多富時中國指數 YINN 漲超110%。根據美股巨量資料量化AI金融終端，YINN 的看漲期權放量暴增，暗示機構其興趣濃厚，股價也從25美元漲到今天50美元。

中國的股這波漲勢不僅受到了一眾華爾街大佬的追捧，就連日本股市也出現了一波罕見的現象：搶籌中國資產。據悉，在日本交易所上市的A股南方中證500指數今日收盤上漲77.8%，報6399點。

另一方面，號稱“聰明錢”的避險基金也在瘋狂湧入中國。

高盛最新發佈的報告顯示，在“新政”推出遠超預期的刺激措施的推動下，全球避險基金紛紛湧入中國股市，高盛報告稱，避險基金“急劇”加速了對中國資產的組態，9月23日至27日當周對中國股票的購買達到了自該行2016年開始記錄以來的最高水平。

根據上述報告，資金流入主要是多頭倉位，尤其是對個股的多倉，買盤主要集中在消費、工業、金融和資訊技術板塊。能源是唯一被避險基金小幅拋售的板塊。

此外，中國股市的大幅反彈幫助專注於中國市場的選股避險基金在上周取得6%的回報率，創下高盛有記錄以來的最佳單周表現。今年迄今為止，這些避險基金的回報率估計已達12.8%。

值得注意的是，不僅是避險基金和投機客，許多外國長期投資者現在也擔心錯失良機。根據LSEG的資料，專注於中國股票的外國股票交易所交易基金（ETF）在9月最後三個交易日中獲得24億美元的資金流入，這與年初至9月25日期間27億美元的資金流出形成了鮮明對比。

相反，根據美國 S3 Partners的一份報告，空頭在本次行情中已累計虧損69億美元，抹去了空頭今年迄今約37億美元的收益，並導致目前帳面損失約32億美元。

S3 預測分析總經理Ihor Dusaniwsky在報告中表示：“在近期反彈之前，賣空者一直在建立頭寸。”不過，他補充道，自反彈以來，該類股的賣空行為已經放緩。

據華泰證券統計，上周恆生指數日均沽空比例回落至10.98%，30日進一步回落至7.46%，處於2010年以來4%分位數；截至30日，港股網際網路沽空比例回升至4.6%，港股地產沽空比例回落至9.4%。

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