暴漲超40%！美國，突傳重大消息
光電產業鏈突傳利多。
今日午後，A股光電概念股全線飆漲，光電設備指數一度漲超7%，隆基綠能盤一度觸及漲停。同時，港股光電類股亦強勢拉升，順風清潔能源、卡姆丹克太陽能盤中最高暴漲超40%，協鑫科技最高大漲30%。
消息面上，根據美國聯邦官方網站，美國商務部10月21日起啟動變更審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體矽光電電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD）。分析機構認為，上述情況意味著美國對中國光電模組產品關稅政策出現了鬆動，後續不排除光電產品豁免範圍進—步驟擴大的可能性。
值得注意的是，近期，光電產業鏈利多消息不斷，業內人士預期，組件價格或將迎來拐點。中國光電產業協會官方公眾號日前發布通告稱，光電模組低於成本價投標得標涉嫌違法，同時公佈最低成本價0.68元/W。另根據中國國家能源局最新發布的數據，9月中國新增光電發電裝置容量約20.89GW，季增26.9%，年增32.4%，改變了環比兩個月持續走弱的趨勢。
全線大漲
今日午後，A股光電概念股全線飆漲，光電設備指數一度大漲超7%，截至收盤，漲幅仍達4.78%。其中，隆基綠能盤一度觸及漲停，最終收漲6.53%，海優新材、大全能源斬獲20CM漲停，同享科技漲近18%，鈞達股份、通威股份、寶馨科技、TCL中環等多股漲停。
同時，港股光電類股亦強勢大漲，順風清潔能源、卡姆丹克太陽能盤中最高漲超40%，協鑫科技盤中最高大漲30%，福萊特玻璃漲超14%，信義光能大漲超11%，新特能源漲超10%，彩虹新能源漲超7%。
消息面上，根據美國聯邦官方網站，美國商務部10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體矽光電電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），並邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦數、離網晶矽光電（CSPV）電池。
通報稱，此舉是應路創電子公司(Lutron)要求，旨在評估是否可能部分撤銷對源自中國的晶體矽光電電池(即太陽能電池，不論是否組裝成組件)的反補貼稅令等審查。
山西證券表示，雖然此次審查針對的是部分非主流產品，但意味著美國對中國光電組件產品關稅政策出現了鬆動，後續不排除光電產品豁免範圍進—步擴大的可能性。
近年來，美國對中國光電產品實施的反補貼稅等政策，對中國光電產業帶來了不小的壓力。這次美國商務部啟動CCR審查，無疑為正處於底部的光電類股注入了一劑強心針。分析師指出，如果美國部分撤銷相關稅令，將直接利多中國光電組件企業，同時間接帶動光電主材及輔材產業的發展。
分析師認為，目前光電產業正處於轉型升級的關鍵時期。美國政策的變動，不僅關乎美國市場的光電產品進口，也可能影響全球光電產業鏈的發展格局。對中國企業而言，是機會也是挑戰。如何在政策變動中抓住機遇，實現產業升級和高品質發展，成為擺在中國光電企業面前的重要課題。
利多頻出
值得注意的是，近期，光電產業鏈利多消息不斷，業內人士預期，組件價格或將迎來拐點。
中國光電產業協會官方公眾號日前發布通告稱，光電模組低於成本價投標得標涉嫌違法，同時公佈最低成本價0.68元/W。
對此，華創證券表示，今年以來組件價格低位運行，光電協會已經多次召開會議，以促進行業健康有序發展，此次光電協會明確投標價格需高於成本，且表示將定期計算行業成本並公佈。 0.68元/W的成本底線可望限制產業無序競爭，組件價格可望迎來轉折點。
中國光電產業協會先前召集了16家光電企業舉行防止產業「內捲式」惡性競爭專題座談會。據悉，與會企業共同商議的部分內容包括，後續不再允許低價內卷，計劃醞釀漲價；同時，原則上不允許再繼續擴張新產能，行業內企業共同降低排產。
TrendForce集邦諮詢稱，2024年9月，光電產業鏈上游價格走穩，矽料價格小幅反彈，然終端需求不振，電池片、模組環節價格微幅下修。 9月光電企業逆勢擴產，簽約、開工工程小幅增加，投產工程明顯減少，HJT、鈣鈦礦成為佈局焦點。
中國國家能源局最新發布的數據顯示，9月中國新增光電發電裝置容量約20.89GW，季增26.9%，年增32.4%，改變了環比兩個月持續走弱的趨勢，且裝置量明顯好於去年同期。出口方面，9月變頻器、組件出口額分別為48.44億元、143.72億元，較去年同期分別+4.2%、-40.7%，較上季分別-21.3%、-17.4%。
國金證券認為，自2023年第四季起，光電產業經歷了二、三線企業退出、跨界企業退出和頭部企業整合後，落後產能正逐步被淘汰。目前，供給側洗牌已進入中後期，預計隨著終端需求的釋放，產業鏈獲利將逐步恢復。
中信期貨認為，產業進入底層區間，靜待供需再平衡。由於供需失衡導致價格大幅下跌，目前基本全行業均進入虧損狀態，光電各環節新產能投放基本暫停，供應總量雖然過剩，但動態產銷接近均衡，產業鏈景氣度進一步下行空間有限，預計各環節利潤從2025年起邊際修復。
中泰證券指出，第四季度為光電產業鏈的傳統旺季，10月排產預計環比提升，玻璃庫存自4月來首次出現下降，類股積極信號明顯，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光電龍頭。(券商中國)