告別輝達?AI投資的下一個爆點來了!

周一美股表現強勁,道指上漲超440點,創歷史新高,周期股與小盤股領漲。中東局勢緩解提升市場風險偏好,同時川普提名億萬富翁、宏觀避險基金創始人斯科特·貝森特(Scott Bessent)為財證部長的消息進一步提振市場信心。

貝森特的提名被視為利多。

他支援關稅和減稅計畫,但更強調市場穩定,投資者預計新證府的財證證策將更為漸進,緩和此前激進的競選承諾。

分析師認為,貝森特可能延續史蒂文·姆努欽的穩健風格,確保美債市場平穩運行,降低證策風險,這令市場對未來充滿期待。

值得注意的是,本周因感恩節假期,美股交易時間縮短,周四休市,周五提前收盤,預計整體交易量將較為清淡。

截至收盤,道指漲幅為0.99%;納指漲幅為0.27%;標普500漲幅為0.30%。羅素2000小型股指數收漲為1.73%。


輝達不再是焦點了?

輝達下跌4.18%。華爾街認為這並不意味著AI熱潮消退,而是市場焦點正從硬體驅動的第一階段,轉向AI應用價值兌現的第二階段。

美國銀行最新報告指出,AI投資邏輯正在發生深刻變化,軟體與Agentic AI(自主智能)成為全新熱點。


美國銀行分析認為,AI技術正在迅速發展,應用範圍早已超越硬體支援階段,逐步進入實際落地和收益兌現的周期。報告指出,Agentic AI浪潮將催生更多AI驅動的應用程式,涵蓋從軟體工程到客戶服務,從精密手術到自動化製造等廣泛領域,同時推動工業與商業機器人應用的加速落地。

AI貨幣化的“關鍵時刻”預計將在2025年開始,並隨著2026年企業大規模採用進入加速階段。微軟、CRM、ADBE等軟體巨頭因在Agentic AI上的深度佈局被視為第二階段的主要受益者。同時,NICE、INFA、ZETA等中小市值公司也具備顯著潛力,成為市場關注的目標。

美銀將AI投資劃分為三個清晰階段:

1. 第一階段:硬體與基礎設施

主要受益者包括輝達等半導體公司、大型雲服務提供商(CSPs),以及資料中心房地產投資信託(REITs)。

2. 第二階段:軟體與Agentic AI

焦點轉向開發AI驅動應用程式的軟體公司,以及支援資料中心營運的科技硬體公司,包括伺服器、網路裝置和冷卻系統製造商。

3. 第三階段:AI整合與行業應用

受益者進一步擴展至整合AI技術的企業,例如零售、銀行、媒體、醫療裝置等消費和服務領域公司。AI將深度改變商業模式和行業生態。

量子計算概念股飆升

上周五我們提到量子電腦類股繼續火爆,原因是周一亞馬遜 (AMZN)旗下網路服務(AWS)宣佈了其量子電腦Quantum Embark計畫,這一消息提振量子計算概念股在盤前交易中大幅上升。

量子計算公司Quantum Computing Inc. (QUBT)、Rigetti Computing (QBTS)和Quantum Corporation (QMCO)等股價分別飆升了36%、13%和130%。

AWS表示,Quantum Embark計畫的核心目標是通過提供結構化的諮詢服務,幫助企業更好地探索和把握量子計算帶來的機遇。該計畫圍繞亞馬遜的量子計算服務Braket展開,將提供包括用例發現、技術賦能和深入探索在內的三個模組的專業知識。

Quantum Embark計畫的推出也標誌著科技巨頭們在擴大量子計算能力方面又邁出了重要一步。通過簡化訪問流程並提供專家指導,AWS正逐步確立自己在幫助企業釋放量子計算優勢方面的領導地位。分析師當前預計,亞馬遜股價有望再漲約40美元,升至234.14美元。


下一隻AI潛力股

我們很久沒有遇到這麼好的公司 【 AI醫療公司 美股代號 HIMS 】

上周五,美股投資網公眾號文章就透露過,我們自主研發的數學大模型,成功找出了下一隻潛力AI股,它是一隻全新AI醫療股,價格在20-40美元之間,基本面超級好,營收增速行業排第一,上漲空間巨大。

HIMS 是我們目前最最最看好的公司,沒有之一!

今天暴漲23%!

上周五,一份法律檔案顯示,關於其競爭對手 LLY 禮來公司的司美格魯肽短缺問題向法院提起訴訟,雙方同意按照法院命令在 2024 年 10 月繼續執行暫緩執行令,利多了HIMS的藥物銷售

11月19日,上周二,我們的AI大模型選股就選出來 HIMS,我們提示21.4美元附近入場,25%的倉位,目標直接看到50-70美元。 (美股投資網)


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