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上周文章說“騰訊與DS的合作還沒完”，因為大佬提前預告了我。按照微信朋友話說，“短平快的小合作，沒有很複雜”，“公眾號相當於公開知識庫，只要不涉及聊天內容，也不需要很高資料權限”。只要有機器都可以接入，但微信作為國民APP和騰訊核心，如此快、主動邁了這一大步，背後引申出的問題更值得剖析。
1. 首先，這事大機率是集團層面的決定，按騰訊朋友話說：“微信自己的BD從未如此活躍”。微信接入DS，估計總辦要拍板。背後是否涉及到更多合作甚至資本層面的努力？星球投票那個問題（誰會投資DS），個人覺得這事現在沒結論，大機率動態變化中。但微信的這一步邁得比其他幾家都堅定。阿里/字節只能給卡給錢，而騰訊證明還可以給場景給資料且無內部競爭完美契合。
2. Pony最早對這輪LLM的判斷就是“AI可以後發取勝，不急於一時”。牛逼，最後真要被微信一鍋端了。不需要親自下場做模型，守株待兔等來了“開源追平”。而微信可能是全世界所有生意裡面最深的護城河...微信要的不是DAU，甚至不是頻次和粘性，而是解鎖更多場景，反映到報表就是更高的ASP或單使用者ARPU（此外要卡位任何顛覆性入口的出現）。小龍曾經說過，手機是人類器官的延伸，那AI應該是人類智力的延伸，這每一步躍升都是單使用者商業價值的大幅擴張。或者說任何AI的進步，都可以被微信嫁接並沉澱為應用端的商業價值。
3. 國內巨頭要捲起來了（請參考我們星球上周的帖子）。豆包第一炮，阿里蘋果第二炮，騰訊拋出微信+DS第三炮。中國網際網路將再次進入狂奔年代，面前將是混沌不清的格局變化、層出不窮的AI產品、合縱連橫的投資併購。反壟斷可以先拋之腦後了，假設從終局往回看，現在僅處於馬拉松的前1公里，大部隊剛剛出發，看不出誰笑到最後。
4. 中國的AI資產，橫向對比的確價值凸顯。炒了2年的AI capex基建和硬體，中國最核心的科技資產——網際網路、手機、智能車/電車，與上輪AI敘事毫無關係。而微信+DS，甚至可能強於Meta+自己的Llama。中國AI應用相比北美毫不遜色，是否還略勝一籌？當行業的核心從模型和基建，轉移到應用，中國人的產品創新力和商業模式創新力可是吊打全球的...
5. 算力的供需會嚴重失衡，尤其國內。微信10億量級DAU，對比蘋果中國2.5億DAU，再對比DS本身幾千萬DAU。加上出口管制的約束，國內算力會一直處於供不應求。前段時間無論是騰訊阿里都在國內掃貨H20、4090。你要說炒什麼，還是雲。應用嘛說實話有點尷尬，豆包DS的時候還沒體現，微信這次應該能讓大家感受到，少數最大Agent應用有很強規模效應，甚至贏者通吃一把收割...
6.跳出這一次事件，DS這次證明了開源相比閉源的連鎖反應更迅猛、生態滲透更快、應用落地更為簡單直接，開源說實話有要贏的苗頭了。即將發佈的Grok 3、Claude 4、OAI那個所謂混合版模型、以及DS自己的下一代基座模型和r2/r3，又會讓智能躍升一大步。但只要開源能與閉源差距不大，模型層會繼續商品化，價值繼續上移，那些牢牢把守入口的應用巨頭們，很可能是最大贏家。 (資訊平權)