國產AI大戰或加速步入下一階段。中金公司援引市場資料顯示，國內豆包App日活躍使用者數（DAU）已突破1億大關。該機構認為，豆包目前的使用者規模、留存率、增速、DAU與MAU的比率，均說明其DAU邁向更高門檻的確定性強，甚至有望實現對Chatbot形態的產品使用者近乎全量的覆蓋；而競爭對手們無論是基於對產品的理解、定位還是投入，都很難影響這一路徑。而根據研究機構Quest Mobile發佈的《2025下半年AI應用互動革新與生態落地報告》，截至最新統計周期（12月8日至12月14日），豆包周活躍使用者數在全市場AI原生App中亦居榜首，達1.55億，實現了斷崖式領先。DeepSeek、元寶分別位居第二、第三，周活躍分別為8156萬、2084萬；螞蟻阿福、千問周活躍使用者量則分別為1025萬、872萬。豆包使用者數目增長的背後是大模型呼叫量的跨越式爆發。在前不久的火山引擎原動力大會上，火山引擎總裁譚待透露，豆包大模型日均使用量（Tokens）超過50兆，自發佈以來增長417倍。對此，中金公司如此強調：“國內所謂‘Chatbot入口之爭’似乎已然意義不大。”儘管如此，國內網際網路大廠所佈局的AI入口形態確各不相同：12月1日，字節跳動豆包團隊發佈豆包手機助手技術預覽版——一款通過深度系統合作而實現的AI手機；阿里將千問APP視作“超級入口”，並致力於接入高德地圖等生態場景；騰訊則是將元寶深度融入微信APP，其活躍程度甚至一度引發“評論區的元寶互動是小編輪班扮演還是AI”的爭議。基於上述背景，仍有眾多機構強調未來AI入口之爭的不確定性，如華源證券指出，AI入口競爭後續會持續演繹，手機端側、超級APP和垂直AI平台將從不同維度持續推進AI Agent入口使用者層面的教育和圈定，同時通過不同方式完成應用層生態的連接和統一。中泰證券最新研報則表示，越來越多的AI應用場景正被解鎖。AI會放大應用的價值空間，從效果工具走向勞動力服務市場，市場空間有望大幅提升。更多的專業門檻高、流程複雜、服務屬性強的場景不會被大模型廠商穿透。投資層面上，該機構判斷，基礎大模型廠商仍在加速卷能力天花板，對算力的需求持續旺盛，且伴隨AI應用的快速落地，更多的推理算力需求也隨之而生，隨著宏觀經濟好轉、AI應用落地以及人員調整與人效提升，電腦類股的基本面有望加速向好。 (科創板日報)

上周文章說“騰訊與DS的合作還沒完”，因為大佬提前預告了我。按照微信朋友話說，“短平快的小合作，沒有很複雜”，“公眾號相當於公開知識庫，只要不涉及聊天內容，也不需要很高資料權限”。只要有機器都可以接入，但微信作為國民APP和騰訊核心，如此快、主動邁了這一大步，背後引申出的問題更值得剖析。 1. 首先，這事大機率是集團層面的決定，按騰訊朋友話說：“微信自己的BD從未如此活躍”。微信接入DS，估計總辦要拍板。背後是否涉及到更多合作甚至資本層面的努力？星球投票那個問題（誰會投資DS），個人覺得這事現在沒結論，大機率動態變化中。但微信的這一步邁得比其他幾家都堅定。阿里/字節只能給卡給錢，而騰訊證明還可以給場景給資料且無內部競爭完美契合。 2. Pony最早對這輪LLM的判斷就是“AI可以後發取勝，不急於一時”。牛逼，最後真要被微信一鍋端了。不需要親自下場做模型，守株待兔等來了“開源追平”。而微信可能是全世界所有生意裡面最深的護城河...微信要的不是DAU，甚至不是頻次和粘性，而是解鎖更多場景，反映到報表就是更高的ASP或單使用者ARPU（此外要卡位任何顛覆性入口的出現）。小龍曾經說過，手機是人類器官的延伸，那AI應該是人類智力的延伸，這每一步躍升都是單使用者商業價值的大幅擴張。或者說任何AI的進步，都可以被微信嫁接並沉澱為應用端的商業價值。 3. 國內巨頭要捲起來了（請參考我們星球上周的帖子）。豆包第一炮，阿里蘋果第二炮，騰訊拋出微信+DS第三炮。中國網際網路將再次進入狂奔年代，面前將是混沌不清的格局變化、層出不窮的AI產品、合縱連橫的投資併購。反壟斷可以先拋之腦後了，假設從終局往回看，現在僅處於馬拉松的前1公里，大部隊剛剛出發，看不出誰笑到最後。

中國企業正加速投入人工智慧（AI）發展，試圖追趕美國。然而，AI 公司零一萬物CEO李開復卻指出，目前中國使用AI助理的DAU（Daily Active User，每日活躍用戶數）不過千萬，而ChatGPT推出兩個月就有1億用戶。 鈦媒體App 6月17日訊息，據騰訊科技，李開復指出，中國AI發展面臨的一大挑戰是中國人對使用AI助理並不熱衷。 「今天我們可以看到的是，在國內全部大模型DAU加起來可能也就是千萬量級，非常小，比我們平時用的每個應用（程序）都小得多。」李開復稱。 相較之下，ChatGPT推出後便迅速席捲美國，兩個月內達到1億用戶。

中國大模型賽道上的所有選手，都期待著能押中AI時代的超級應用。 然而，至今為止，中國所有的AI助手應用加起來的DAU，也才就千萬量級。而在2022年底爆火的ChatGPT，在兩個月內就收穫了1個億的使用者量。 自ChatGPT引爆AI大模型熱潮以來，中國大模型就一直面臨著一半冰，一半火。火熱的是行業內的學術交流、討論、積極探索，冰的是，資本的謹慎、觀望和對大模型PMF的爭論。火熱的是，“百模千模”競相登場，冰的是，在嘗鮮期後，使用者似乎“留下來”繼續使用的意願不大。 對於在這條賽道上狂奔的創業者來說，這種“冰與火”的交替淬煉，讓這難忘的一年多似乎堪比上一個創業熱潮的十年。在2024智源大會現場，騰訊科技獨家對話了大模型行業的創業者、零一萬物CEO李開復博士。