大家好我是承通投顧副總顏逸民。
台灣在半導體和光通訊領域具備堅實基礎，因此也有不少公司積極投入嵌入式光學傳輸技術的發展，特別是在矽光子和CPO方面，以下是一些在嵌入式光學傳輸技術領域有重要佈局的台灣上市櫃公司:
台積電 (2330)：作為全球晶圓代工龍頭，台積電在先進封裝技術方面積極開發，例如COUPE等，以實現矽光子與晶片的整合。他們正努力將光電整合模組與晶片封裝在一起，發展真正的矽光子技術。
- 日月光 (3711)：作為全球最大的半導體封測廠，日月光在共同封裝光學 (CPO) 技術方面展現了實力，例如其FOPOP (Fan-Out Package-on- Package) 解決方案，能提高AI應用的能源效率和可擴展性。
- 聯鈞 (3450)：主要從事光通訊元件封裝，在雷射二極體 (LD) 和光檢測器 (PD) 封裝領域有其重要地位，隨著矽光子與CPO發展，其封裝技術更顯重要。
- 上詮 (3363)：從事光纖熔燒及PLC (平面光波導) 技術，並積極投入新世代的主動式光纖光纜產品開發，特別是在CPO相關的整合光纖連接器方面有所佈局。
- 華星光 (4979)：專注於光通訊主動元件的生產，積極佈局矽光子技術，並與大客戶合作開發800G光收發模組。
- 光聖 (6442)：主要業務包括寬頻到府及數據中心的主被動光學元件，也積極拓展新產品線。
- 前鼎 (4908)：專注於光收發模組、光纖次模組等產品，積極佈局800G高速傳輸技術，並在矽光子技術方面取得突破。公司有望成為Intel Thunderbolt新標準的供應商。
- 眾達KY (4977)：主要從事光收發模組產品的研發、生產和銷售，產品應用於網通、雲端運算和無線通訊領域。據悉，眾達為Broadcom的合作夥伴，負責開發CPO外部光源。
- 智邦 (2345)：網路交換器大廠，隨著數據中心對高速光學傳輸的需求，其產品也越來越需要整合更先進的光學技術。
- 矽格 (6257) 與台星科 (3265)：這些公司在半導體測試和封裝領域扮演角色，間接支持光通訊相關的晶片製造和整合。
嵌入式光學傳輸技術，特別是矽光子 (Silicon Photonics) 和共同封裝光學 (Co-Packaged Optics,CPO)，是當前科技產業的熱門領域。這些技術旨在將光學元件更緊密地整合到電子晶片中，以實現更高的數據傳輸速度、更低的功耗和更小的尺寸，這對於AI、數據中心、高性能運算 (HPC) 以及5G等應用至關重要。
神達(3706)
作為聯華神通集團成員，神達專注於伺服器與儲存裝置，以滿足雲端服務的龐大需求。近期公司5月營收創新高，年增幅達117.53%，顯示出其業務依然持續擴張。
精成科(6191)
董事長焦佑衡表示，公司成長動能來自多方布局，包含馬來西亞擴產、新加坡策略據點，以及去年底完成的日本PCB大廠Lincstech併購案。未來不僅毛利率可望提升，AI伺服器與高階半導體業務也會成為公司重要成長支柱。
金居(8358)
在AI軍備競賽中，科技大廠對銅箔基板的要求越來越高，加上川普擬開徵50％的進口銅關稅，都讓金居股價前景有撐。上半年出現提前備貨潮，但法人認為，第三季營收將是低個位數成長GB200和AI伺服器相關產品開始放量，但是報價尚未反映匯率成本給客戶，只能積極應對匯損。法人看好，金居將是亞洲唯二的獲利銅箔材料商之一，可以因應成本提升、夏季電價和匯率衝擊，下半年營運狀況將優於去年同期。
達邁(3645)
國際大廠Meta積極發展AI/AR（擴增實境）眼鏡，PCB軟板上游PI（聚醯亞胺薄膜）材料商達邁（3645）透明PI已打入Meta AR眼鏡供應鏈，蘋果、輝達也有意進軍AR眼鏡市場，達邁成為AI眼鏡重要概念股。
世芯-KY(3661)
摩根士丹利（大摩）最新報告中表示，由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在地化趨勢，由於先進駕駛輔助系統（ADAS）將導入平價車款，世芯-KY（3661）有望成為其中受惠者。
雍智科技(6683)
雍智科技主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，目前旗下有三大產品線，包括IC測試載板(load board)、老化測試板(Burn in Board)、探針卡等，前兩者佔營收比重約8成、探針卡占20%；其中探針卡部分，主要規劃設計interposer、PCB，而探針頭則是由客戶指定合作夥伴。
＊未來展望
隨著人工智慧、機器學習和雲端運算對數據傳輸速度和效率的要求不斷提高，嵌入式光學傳輸技術的發展將更加關鍵。矽光子和CPO有望成為主流技術，預計市場將繼續快速增長。投
資人可以持續關注這些公司在相關技術的研發進展、產品商用化以及與大型客戶的合作情況。
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