特斯拉宏圖4.0：從電動車到人形機器人！

宏圖計畫，從來都是Elon Musk在特斯拉的“敘事工具”：
2006年的Master Plan1.0讓人們第一次相信電動車不僅能跑，還能跑得快；
2016年的Master Plan 2.0將能源和自動駕駛成為特斯拉的雙輪動力；
2023年的Master Plan3.0，用能源轉型來建構特斯拉的整套邏輯。

現在不算高調的Master Plan4.0，徹底讓特斯拉拋下了“汽車公司”的外衣，將人工智慧和機器人作為將來企業估值80%的核心邏輯，未來80%的公司價值將來自人形機器人Optimus。

根據二八原則，汽車業務變成了通向機器人的一個底座，這是一幅前所未有的藍圖；但對跟著特斯拉做車的同行們來說，你說走就走，我要跟著你一起去冒險麼？

這份偉大藍圖的背後，是特斯拉電動汽車競爭力下降和銷量連續下滑的現實。2025年的歐洲市場，美國本土在10月以後，甚至在中國，特斯拉淺淺棄坑之後的下一步，我們跟不跟？

Part 1 特斯拉的宏圖計畫 4.0

特斯拉過去近二十年的發展歷程，可以看作是以“宏圖計畫”為核心的階段性敘事。

◎2006 年的宏圖 1.0，確立了電動車的產品與商業路徑；

◎2016 年的宏圖 2.0，強調能源生態與自動駕駛；2023 年的宏圖 3.0，則擴展到全球能源轉型的願景。

◎而如今的宏圖 4.0，核心轉向了人工智慧和機器人，企業戰略調整幅度之大，屬於很吃驚但不意外。

宏圖 4.0 的內容圍繞著五條原則：增長是無限的、創新消除限制、用技術解決現實問題、自動化必須造福全人類、普及帶來更大的增長。

把這些與特斯拉過往的計畫和當下的業務現狀結合，就會發現其背後有幾個關鍵邏輯。

◎宏圖 4.0 承接了特斯拉在自動駕駛和人工智慧上的積累。FSD系統已迭代多年，技術水平和資料積累在行業中處於前列，在美國奧斯汀啟動了 Robotaxi 試點服務，希望在舊金山灣區等地擴展，然後覆蓋美國一半人口，這算是我們眼睛看得到的一部分。

◎人形機器人 Optimus 在特斯拉的戰略處於C位，Elon期望機器人將在 5 年內實現年產 100 萬台，並成為未來公司價值的主要來源，如果這80%真的成真，那特斯拉就和“汽車製造公司”毫無瓜葛了，不管是特斯拉電動車銷量今年多少台，在歐洲下滑，在美國10月以後可能斷崖式的下滑，這些都不重要。

其實1.0 中承諾的大眾化平價電動車（這個被中國車企搞出來了）至今未真正落地，FSD 依然停留在 L2 水平，3.0 中描繪的全面能源轉型，反正這些內容沒有那麼好。

在Elon Musk的牽引下，特斯拉像他的工具，確實推動了電動車普及和產業升級，Model 3/Y 的量產和降本，給全球電動汽車的發展指明了一條不過時的方向，但是到了2025年，Elon 有點不在乎車的想法。

目前Elon得興趣點就是在機器人和AI上，所以這也可以理解為Elon希望通過特斯拉，在 AI 與機器人開闢新增長點的意圖。

我們思考下關鍵取決於，自動駕駛能否真正實現規模化商業落地，人形機器人能否在技術、成本和需求三方面取得突破。

Part 2 美國的AI人工智慧 All in戰略

我們也能看到現在美國不管是科技巨頭，還是Elon，興趣點都在AI上，所以特斯拉宏圖 4.0 的關鍵詞是人工智慧。

AI的進展，最顯著的在於感知與決策系統的能力不斷增強，大模型在通用場景的適用性快速提升。

以自動駕駛為例，過去十年中，AI 在圖像識別、感測器融合、路徑規劃等領域取得了長足進步。如今的車輛能夠在高速公路、城市幹道甚至部分複雜路況下實現高水平輔助駕駛。

從“能用”變成“好用”，我們也看到發展的方向

◎系統結構簡單，方便迭代，降低失效風險。

◎橫縱向控制自然，減少使用者不信任感。

◎規模落地之後的資料積累持續改善體驗。

大家非常期待的方向是人形機器人。

AI 的發展使得機器人不僅能完成機械化的重複動作，還能通過視覺識別、語言理解和環境感知來執行複雜任務。

◎在工廠流水線上，機器人可以根據不同零件的位置進行靈活調整；

◎在家庭場景中，它們可以協助搬運物品甚至進行簡單的陪伴。

Physical AI的應用仍處於早期階段，但潛力巨大，而且講這個故事的不僅僅是Elon，輝達的黃教主，機器人也是重點。

所以這次我們看到宏圖計畫的核心，特斯拉的 Optimus，希望將這種技術大規模推向市場。

從特斯拉的角度看，FSD 和 Optimus 如果能夠突破技術與成本瓶頸，將可能成為極具差異化的競爭優勢。

特斯拉實質上已經和xAI一起，與Google、OpenAI、微軟、輝達等公司在科技維度上進行了系統性競爭，AI 的價值不僅在於單一產品，是不是贏家通吃我們還不知道，所以自動駕駛Robotaxi雖然和造車是分離的，但是和Elon想做的機器人具有很強的相關性，機器人不僅是硬體，隨著成熟可能引發歐美勞動力市場和社會分工的巨大變化。

宏圖 4.0 所謂“增長是無限的”，AI 可以不斷創造新的應用場景和需求，從而突破傳統行業的天花板。

簡單一句話，你無法證明Elon 講得不對，你只能花更長時間去跟蹤。

小結

特斯拉宏圖計畫4.0延續了一貫的敘事邏輯，先畫出未來，你信不信Elon Musk吧，相信這個男人的話，用時間和資本去追趕，這一次的跨度比以往都要大，而人形機器人和AI，對於這家公司來說也有點大。

自動駕駛能夠真正規模化落地，如果Optimus能以可承受的成本進入工廠和家庭，特斯拉成為一家“AI驅動的硬體公司”，我們繼續看一看。 (芝能汽車)