大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
台積電今日配息重點：Q1 股利發放日
每股配發新台幣 5.0 元
發放總金額超過新台幣 1,296 億元為台股市場注入大量現金活水。
台積電採取季配息制度，下次已公告的2025 年 Q2 盈餘配息
2025 年第二季（Q2）
每股配發新台幣 5.0 元
除息交易日22025 年 12 月 11 日
現金股利發放日2026 年 1 月 8 日
台積電整體展現出公司營運展望的樂觀與穩健的財務結構，持續受惠於AI 和 HPC 帶來的高階製程需求，因此董事會持續調高股利。
錯過台積電，可從技術難度更高、且受惠於台積電資本支出的上游和先進封裝領域尋找機會，鎖定三大「間接受惠」概念股。
以廠房建設和機台設備為例，是當前台積電供應鏈中最為確定且具體的營收動能來源，因為廠房建設和機台設備的訂單通常具有高能見度，且合約金額龐大。國內外新廠建設利多最新消息與進度：高雄2 奈米和美國亞利桑那州廠的加速。
高雄 F22 廠（P1 廠）的首批12 吋 2 奈米（N2）晶圓已於近期順利產出。高雄廠區預計將擴展至五座晶圓廠，集中於 2 奈米至更先進的 A14 製程。P2 廠已在今年 8 月開始裝機，P3 廠結構也已成形，預計 5 座晶圓廠將於 2027 年第四季營運。高雄園區的總投資金額將超過新台幣 1.5 兆元，這為國內的廠務、設備、材料供應商提供了長期且穩定的訂單基礎。
美國亞利桑那廠的建廠進度是海外訂單能見度的關鍵，儘管面臨水電系統建設等挑戰，台積電亞利桑那廠的 2 奈米（N2）製程預計將提前於 2026 年下半年開始生產，加速海外先進製程的佈局。亞利桑那廠區的建置，使多家台灣廠務工程業者如漢唐、帆宣、亞翔必須派駐大量人力，承攬無塵室、機電等系統整合統包工程，確保其海外訂單能見度持續保持高水準。
欣興(3037)
欣興（3037）高階ABF載板出貨加速，9月營收達113.26億元，月持平、年增4.51％，推升第三季營收至339.94億元，季增4.71％、年增7.2％，寫近11季新高；累計前九月營收965.5億元，年增12.28％。隨AI平台新案進入量產階段，下半年載板稼動率進一步回升，營運表現可望逐季墊高。
南電(8046)
IC載板廠南電因AI伺服器與網通交換器需求強勁，加上上游T-Glass玻纖布缺貨且原物料漲價，南電BT載板與ABF載板漲價效應顯現，未來可能出現供應缺口，受到多家外資看好。
南亞科(2408)
DRAM廠南亞科公佈9月自結合併營收為新台幣66.64億元，月減1.45%，但仍呈現高檔水準，年大增157.81%；第三季合併營收為187.79億元，季增78.4%、年大增1.3倍，創近14季以來的單季新高。
品安(8088)
品安主力業務為DRAM與Flash記憶體模組、積體電路快閃記憶體代工，屬半導體產業，金士頓為主要投資方。
群聯(8299)
儲存型快閃記憶體控制晶片大廠群聯8月合併營收59.3億元，月增4.3%、年增23.5%；歸屬母公司稅後純益6.5億元、年增4,900%，每股純益（EPS）3.15元。
國巨*(2327)
被動元件大廠國巨今天公布 9 月自結合併營收新台幣 116.81 億元，月增 8.57%，較 2024 年同期增加 12.15%，創歷史單月新高。國巨指出，主要受惠人工智慧（AI）應用需求持續強勁，與歐美地區夏季假期結束等因素。
環球晶(6488)
外資高盛在研究報告上指出，矽晶圓供應商環球晶的投資評級已從「中立」上調至「買進」。因為分析師預期，在記憶體產業觸底反彈、美國先進製程布局逐步發酵，以及積極轉向高價值特殊晶圓產品的策略下，環球晶的營運將迎來顯著的轉捩點，前景看好。
*由於許多利多已反映在股價上，要留意股價是否已領先基本面太多，等待實際的財報或營收數據來確認成長性。在連假前或後，若市場因短線獲利了結或國際事件波動而拉回，是分批建立核心部位的好時機。
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