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中國的晶片產業，就像一口高壓鍋裡的紅燒肉
最近，黃仁勳的心情，有點復雜。
我們都知道，美國政府想方設法，禁止高端晶片出口中國。於是，黃仁勳為了中國市場東奔西走。不賣高端晶片，能不能賣閹割的？再不行，我分你15%？要不，再買點英特爾的股票，支援支援咱自家製造業？
終於，他說服了美國政府，同意繼續賣給中國晶片。可興沖沖的老黃，卻在中國吃了一個閉門羹。
7月，網信辦正式約談輝達。隨後，據英國《金融時報》報導，監管機建構議各大網際網路廠商停止採購輝達產品。一個清晰的訊號，被釋放了出來：不建議買。
我們不是一直缺晶片嗎？怎麼好不容易能買了，反而不要了？
有人說，這是對美國的反制措施。有人說，這是因為擔心，輝達的晶片有“後門”漏洞。這些說法，聽起來都有道理。於是，我也連夜請教了兩位資深晶片從業者。如果用一句話來總結我的收穫，就是：
今天，我們已經從“保大模型，還是保晶片”的艱難二選一中，選擇了保晶片。中國的算力晶片產業，因此，成為了“一口高壓鍋裡的紅燒肉”。
01 大模型和晶片，就像一支蹺蹺板的兩端
為什麼要在大模型和晶片裡二選一？我都要不行嗎？
不行。因為，想要最好的大模型，就要犧牲中國國產晶片市場。扶持中國國產晶片，又註定削弱中國國產大模型。兩者的路徑，天然矛盾。
具體的邏輯，是這樣的。
想要最好的大模型，就要用最好的晶片來訓練。而最好的晶片，毫無疑問是輝達的GPU晶片，並且幾乎找不到替代品。如果說輝達是90分，那其它追趕者的產品，可能都是60分上下。
但矛盾就在於，如果所有中國國產大模型都用輝達晶片，那中國國產晶片就永遠沒有訂單、沒有市場。這個產業，也就永遠不可能發展起來。
那如果咱們咬咬牙，就用功能沒那麼完善的中國國產晶片呢？這個行業可能會被扶持起來，但你在大模型的競賽上，又會註定落後。
大模型和晶片，就像一支蹺蹺板的兩端，按下葫蘆那邊就起來瓢。
但畢竟，大模型的發展，一時半會看不到終點。你今天用A100訓練，追上了進度，明天還有H100、B200。造不出發動機，永遠只能追趕。
大模型是“標”，晶片是“本”。治標，永遠不如治本。
瞭解了。可是，咱們目前的晶片產業，還需要時間。就像一鍋剛開始燉的紅燒肉。可我們現在，最缺時間。
那怎麼辦？
於是，我們啟動了“高壓鍋戰略”。具體的訊號，就是：你輝達的專供晶片，我不用了。
本來，鍋的出口就被美國堵的差不多了。比如，既不允許自己的高端晶片出口，又限制所有用到他們技術的晶片，賣給中國。現在，我們還自己把蓋子蓋上了。為的，就是用“別無選擇”的巨大壓力，去對抗中國國產算力晶片替代的“三座大山”。
這三座大山，叫做：生態。工藝。市場。
02 第一座大山：CUDA生態，一座軟體的護城河
要把輝達替代掉，第一座大山，就是它的CUDA生態。
CUDA，是一套，讓程式設計師更好用輝達GPU的程式設計工具。這是輝達用20年的努力，用軟體程式碼一行一行壘起來的、幾乎牢不可破的護城河。
過去十幾年，全世界的AI科學家、開發者，都已經習慣了在CUDA這個“作業系統”上，寫程式碼、做研究、開發應用。他們所有的知識、經驗、程式碼庫，全都是基於CUDA的。有過統計，到目前，全球有超過450萬開發者在用CUDA開發。CUDA工具包每月的下載量，高達數十萬次。
如果說，輝達的GPU是AI時代的“電腦主機”。那麼，CUDA就是AI時代的“Windows系統”。如果切換，遷移成本高的嚇人。
比如，對於企業裡那上千名頂尖工程師來說，他們過去十多年的經驗，都要清空大半。又比如，之前積累的數百萬行程式碼，也不是簡單的“複製貼上”，而是從頭開始。這就像你讓一個只會說英語的人，明天開始必須用中文寫小說，他會瘋掉的。
這座生態大山，看似高不可攀，但在這三座大山裡，它反而相對容易。因為它本質上，是一個可以用錢來解決的問題。
之前，如果要花這筆錢，企業要算帳，要猶豫。但在“高壓鍋”裡，企業別無選擇。程式碼要重寫，軟體不相容？那就組建團隊，專門適配。生態這座山，是可以靠“ 暴力破解”（brute force），堆出來的。
真正難的，還在後邊。
03 第二座大山：製造工藝，一項“在指甲上刻地圖”的挑戰
第二座大山，是製造工藝。
沒有頂尖的製造工藝，你就算有了設計圖紙，也知道了所有注意事項，該造不出來，還是造不出來。
有人曾經這麼形容：一張7nm晶片的電路圖，相當於在一個指甲蓋上，刻出整個上海地圖，而且不能刻漏一間房，不能刻歪一條路。假如7nm晶片，是一座能住100萬人口的城市，那5nm就要在同樣的地盤上住180萬人。3nm，要擠進300萬。這太瘋狂了。
7nm、5nm，咱們靠上一代光刻機（DUV），還能勉強實現，這已經算得上工藝、演算法的奇蹟了。但再進一步到3nm，幾乎必須要靠新一代光刻機（EUV），全球只有荷蘭ASML能造。此外，你還得配齊各種材料，比如光刻膠、蝕刻氣體……
截至2025年，中國的晶片製造，比全球領先者仍有“5-10年”的差距。
太難了。
但它也有解法：時間。因為晶片工藝，撞上了一堵叫做“物理極限”的牆。
物理極限，就是摩爾定律的適用邊界。過去幾十年，晶片行業的發展，都遵循了“摩爾定律”：晶片的電晶體數目，約兩年便會增加一倍。性能大大提升的同時，價格也會驟降。
可是，當工藝節點縮小到2nm，電晶體小到原子等級，各種量子效應就會出現，電子就會“穿牆”。成本，急劇飆升。工藝進步，越來越慢。
這對第一名來說，是壞事。但對第二名來說，是好事。
因為一旦終點固定，追趕就只是時間問題。尤其是，在高壓鍋策略下，訂單、人才、資金，全部回到了國內的產業鏈，形成了一個“攻關共同體”，我們的製造技術，一定會以更快的速度，進行迭代。
生態，工藝，都還好說。因為，你只要堆時間、堆錢就能解決。但第三座山，除了關係到錢和時間，還關係到，人性。
04 第三座大山：市場，一場考驗人性的“囚徒困境”
第三座大山，是：市場。
當你想在全市場推廣中國國產晶片，一個“囚徒困境”就會立刻出現。
比方說，你們三家公司，達成了君子協定，支援中國國產晶片，誰都不採購輝達的晶片。可第二天，A公司就通過秘密管道，搞到了一批最新的輝達晶片，算力瞬間暴增。只用了三個月，它的大模型，就迭代到了你望塵莫及的高度，搶佔了市場。
你氣不氣？你要不要想盡辦法，通過各種管道去買輝達晶片？
可是，一旦你也選擇這麼做了，君子協定，就會變成一紙空文，大家又回到了瘋搶輝達晶片的老路上。
對行業來說，一起用中國國產晶片，產業就會慢慢起來。但對個體來說，背叛，卻會獲得更多利益。這就是，囚徒困境。
現在，你大概清楚了。為什麼黃仁勳興沖沖地來，卻吃了一個大大的閉門羹。因為他帶來的那款“定製版”晶片，就是那把囚徒困境裡，可以偷偷打開牢房的鑰匙。
而氣一旦洩了，再想起來，就難了。所以，只有創造一個“戰略真空”，才能給我們的晶片產業，爭取到難得的時間窗口，奮起直追。
就像一鍋紅燒肉。想快點燉熟、燜爛，就必須得上高壓鍋。
最後的話
生態，工藝，市場。
這三座大山，看似高不可攀。但在高壓鍋裡，一切都會變得不一樣。肉在鍋裡翻滾的時候一定很痛苦，但不這樣，就很難端上桌。
聊到這裡，突然想到一個有趣的問題：
如果沒有美國的制裁，我們的晶片產業，會是今天這個樣子嗎？
可能，還真不會。當沒有外部壓力，大家肯定會傾向於更好用的輝達晶片。中國國產晶片，可能還在慢悠悠地研發，慢悠悠地迭代。
任何試圖干擾客觀規律的行為，後果往往事與願違。
當你費盡心力把對手鎖在牆裡的時候，其實也把自己最優秀的企業，鎖在了牆外。就像輝達，就失去了世界上最大、增長最快的市場之一。而且這種極限施壓，反而讓很多還在猶豫、觀望的人，站在了一起。
到最後，那堵用來擋人的牆，反而逼我們學會了造門。 (劉潤)