Google大漲，而且是GoogleTPU相關的都大漲。
Google的Gemini3和Nano Banana Pro徹底碾壓式的讓美股的Google概念火了起來。並且GoogleCEO表示，Google的算力還要在26年再翻倍，Scalling Law依然存在，只不過現在是TPU走了出來。所以給輝達的壓力不小，但是輝達的CUDA如此強大。現在就是需要OpenAi盡快拿一個B200算力做出來的好的大模型盡快發一版來宣告達哥的勝利。
話說，這兩天OpenAI的降智明顯，圖片亂碼，Deep Research也不好用。估計就在一兩周內就可能會OpenAI發新版了。
不管是Google的Gemini還是OpenAI的GPT，還是阿里的千問，靈光，現在大火的大模型都是輝達，AMD等樂於看到的結果。如果大模型不競爭，不爭相做Scalling Law了，那才是真的恐慌。所以，只要證明Scalling Law存在，肯定是對輝達的利多。
會有人問，那麼TPU開放給外面的公司，或者別的公司也找博通去定製，是不是輝達沒有生意了。這裡不太會，一方面是設計和定製是非常難，也是要求有規模效應的。比如現在亞馬遜也在定製，但才定製3代，性能還不行。但Google已經定製了7代， 而且他就是Transformer的架構定義者，在工程化上的能力非常強。
雖然證明了Scalling Law，但明天還有大空頭的直播說明他收集的證據。不管他收集什麼證據吧，估計就是現在大模型的收益低，Capex算不過帳，所以是泡沫。但是只要用AI的人，在這個行業的人，就知道大模型確實是工業革命等級的，不論是寫程式碼，還是生成圖，還是做漫畫，甚至視訊和機器人和自動架構，無一不被這AI所革命改變著。
12月1號應該是寬鬆的時候，現在降息算是一個懸而未決的，就業也是一個懸而未決的，但AI卻是一個正在調整前進的確定性的。
資金之前在一片做空聲中，把AI股打壓下來了，尤其是小盤成長股，高估值股。現在這些公司又迎來急反彈。
趨勢還是應該向好為主，樂觀一點，迎接AI的星辰大海。 (老王說事)