昨晚Google大漲 6 個點，盤後再漲 3 個點，我前面不是說要買一點嗎，當晚是買了一點，量很少，一直漲下不了手。
這就說明了，平時要做好工作，機會出現直接入手即可，meta、微軟、亞馬遜、蘋果、輝達、特斯拉、Google，這 mega7 平常都可以 納入研究，看懂，變成能力圈，然後等公司出現個什麼利空，股價跌的時候，就可以買入。
4 月的時候，Google最低跌到了 142，市值1 萬多億，幾大科技股裡最弱勢，大家對他的預期是要被 AI 顛覆，因為用 AI 多方便啊，根本不用跑去 google 那去搜尋了，直接大模型就給了答案，我現在絕大多數直接問 ai 就搞定了，根本不搜尋了。
那Google做了啥呢？
它在網頁搜尋的結果頂部，當你在搜尋的時候，直接用 AI 給出答案，然後搜尋上整合了一個AI 模式，就類型其他大模型的使用體驗。
Google的說法是，這麼一搞，大家不僅沒有降低使用，Google搜尋的使用和頁面的查看還增加了。原有的業務模式沒受到影響，大家在 ai 裡看了總結之後，還會去原始網頁看看。
現在Google在弄 AI 全端戰略，從基礎自研晶片 TPU和資料中心，到 gemini 等大模型，到 AI 帶來的業務應用，全都受益。
幾個小時前傳出新聞，Google開始直接向meta 出手它的 TPU 晶片，類似輝達直接賣GPU 晶片。
這估計是輝達承壓的主要原因。當然，據我粗淺的瞭解，TPU 還不能替代 GPU，輝達也不是吃素的，Google和亞馬遜自研的晶片，都只能在特定工作上做的效率高一點，省電一點，極小範圍替代一下輝達的 GPU。
但對Google而言，單獨出售 TPU 一定可以帶來新的增量，具體多少我還無法評估。
Google的業務裡，最值得期待的是雲端運算。
創新公司要訓練自己的大模型，要麼直接買卡部署自建算力叢集，要麼租用雲端運算中心的算力，所以現在AI 給雲端運算公司帶來很多增量，亞馬遜，微軟和Google都受益。
今天我也看到有人開始在賣Google，或許有點貴了吧，但如果增速可觀的話，很快 PE 又會降下來，這一波Google突破 4 兆搞不好就這幾天的事了。
我感覺下一波應該是亞馬遜突破 4 兆了，現在就它最低了，2018 年可是蘋果和它前後腳突破兆美金市值，Google的全生態配上 AI，威力太大了，搜尋帶來的大模型分發能力是其他的所謂獨立大模型無法比擬的，現在在Google搜尋裡使用AI 的月活量是 20 億！
……
1、快手前面發佈財報，使用者規模穩步擴張，日活躍使用者（MAU）達4.16億，同比增長2.4%，使用者粘性保持高位，日活躍使用者日均使用時長134.1分鐘，使用者總使用時長同比增長3.6%，核心得益於AI最佳化內容匹配效率。對比抖音，抖音日活 8 億，基本是快手的一倍，淘寶日活 5 億多，快手這日活跟拼多多差不多，拼多多也是 4 億多，拼多多作為一個電商購物 APP，這個日活還是很猛的，而且拼多多使用者使用時長也是同類裡最長的。
2、雷軍1 億港幣買入自家小米的股票，小米今天明顯反彈。小米這個公司之前也聊過多次，生意模式肯定不是最頂級的那一檔，尤其造車，肯定難以很大的差異化，但是對不同的公司而言，面臨的選擇可能不同，蘋果可以不做，或許小米就必須要跟上，然後看電動車的商業模式演化，能否迭代出一個更好的商業模式。小米最近遭遇輿論暴擊，網路嘲諷一片，但實話講，小米在同價位的商品裡，質量確實算好的了。
小米確實打造了3C 數位行業的無印良品，基本想買什麼數位產品，我都會先看看小米，最後到手的結果都不會太差，當然，跟同品類裡最頂級的品牌相比確實還有差距，但不會後悔。
我個人在 55 港幣清倉小米，由於此前在價格低的時候割肉過一部分，所以整體雖然是盈利，但是盈利也不多，屬於小小賺一點。
小米如果持續投入研發，比如晶片這些，前面可能不得已以銷量為主，但是後面是有可能變得更好的。有人說雷總自己也買了，說明小米非常低估，這個其實不見得，很多公司創始人買入自家股票，結果被埋了也不在少數哈。
3、段永平最近發了一段言：“我覺得ai有可能會降低iOS生態的重要性。比如對那些主要只用微信的人們而言，微信實際上就降低了蘋果生態的重要性，因為在Android上用微信和在iPhone上用微信的差異不是非常大。”
我覺得段這段確實非常有洞見！對這些平台而言，生態就是它們的差異性來源之一，如果另外一個強勢崛起的生態可能降低這個生態的重要性，本質上這個公司的護城河就降低了。段永平重倉蘋果，肯定一直在思考 AI 對蘋果的影響，
還有，微信讓蘋果生態的重要受到削弱，也是個洞見，不過在中國投資蘋果的投資者要知道，蘋果中國之外的統治力遠大於蘋果中國的統治力，蘋果在美國，在歐洲，在日本，都非常強勢，也沒有微信這樣的生態存在。
4、我最近在體會芒格說過的話，大意就是對那些一般都公司不要去抄底或者補倉，甚至都不要開倉，觀察倉都不要有。有現金的時候就保留現金，這樣等到足夠優質的公司出現最佳機會的時候才能火力全開。很多時候，在一些一般的公司上，比如這個時候去抄一點小米，可能最終 2 年後漲了，但是 2 年中出現1000 元的茅台的機會，又沒有現金，這就是個麻煩。所以，要不斷最佳化自己的投資體系。 (商業迷)