12/01日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著盤面利空鈍化、Fed降息預期升溫、以及谷歌利多發酵帶動市場買盤回籠的加持下，上周台股成功收復10日線及月線之後，展望本周，隨著美國今年黑色星期五銷售額加速成長、主計總處上修GDP年增預測值至7.37％、AI相關供應鏈有望繳出佳績估全年獲利數字有望上看至4.4兆元、以及年底集團及法人作帳與作夢行情展開，且歷年12月是台股全年上漲機率最高月份，在在都有利於台股持續朝28000點關卡推進，甚至年底前有望再戰歷史新高的機會。

今日主要焦點題材有：(1)Fed結束QT，投行共識：本月將降息；(2)Google搭載自研張量處理器(TPU)的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機；隨著明年Meta計劃採用Google的TPU，部署在其AI資料中心，鴻海左右逢源，成為大贏家；(3)阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積龐大，更須就近供應，jpp-KY、晟銘電、勤誠、營邦等台灣機殼廠東南亞產能成為當紅炸子雞，躍供應鏈要角，迎來新一波成長動能；(4)AI業界話題一波波，繼Google自行研發的張量處理器(TPU)掀起市場新旋風，北美雲端服務供應商(CSP)龍頭亞馬遜年度盛會本周登場，緯穎、奇鋐、良維等添利多；(5)AI資料中心推升高階光傳輸元件需求，加上市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪，

台鏈包括波若威、華星光、聯鈞、眾達-KY、訊芯-KY、穩懋等有望直接受惠轉單；(6)國防部500億無人機採購案啟動，具備「數位星光級夜視能力」的關鍵技術，已成為國內廠商能否突圍、取得國家隊門票的核心指標，雷虎、邑錡等可望受惠；其它包括ASIC設計、AI伺服器暨相關零組件、散熱、CCL、PCB、BBU、半導體暨相關設備股、Google概念股、記憶體與被動元件等，也都值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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