12/22日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著輝達及甲骨文等AI指標股回神，科技類股全面走高，資金有望重回電子股，加上外資賣壓暫告一段落後、以及內資大戶力挺偏多不變下，本周將迎來聖誕行情與年底作帳衝刺期，台股年底前仍有望再戰前高的機會；展望明年，隨著台美關稅不確定性可望消除、AI持續驅動全球經濟及相關AI鏈營運成長向上、以及在資金面寬鬆不變下，明年行情仍將是精彩可期，這是大家可持續留意與掌握的機會。

至於個股方面，今日主要焦點題材有：(1)新一代AI伺服器輝達GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，預估明年GB300機櫃可望達5.5萬櫃，下一代AI伺服器Vera Rubin200，也將在明年第4季出貨，可望挹注AI伺服器供應鏈明年全年業績，台積電、鴻海、廣達、緯創、台達電、雙鴻、奇鋐、川湖與南俊國等台鏈，均可望受惠；(2)供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入Apple Intelligence服務後，全產品線均「AI上膛」，法人看好，蘋果兩大AI穿戴新品問世，鴻海、台積電、台亞、新日興等供應鏈將跟著衝一波；(3)記憶體大缺貨、價格飆漲，記憶體大廠晟碟(SanDisk)先前傳出要找力積電合作後，業界最新消息指出，美光也正與力積電談合作，形成「雙龍搶珠」態勢，也讓力積電在這波記憶體熱潮下，身價同步水漲船高；(4)美光海內外大投資，引爆無塵室與機電工程需求激增，洋基工程、亞翔等協力廠跟著吃香喝辣，在手訂單及營運同步衝高；(5)台股法說行情蓄勢待發，包括世芯-KY、台中銀等97家上市櫃公司將召開法說會，助威行情重啟漲勢，吸引眾多投資人目光；(6)美AI版曼哈頓計畫台積成核心，漢唐等台系廠務業吃香；(7)隨AI伺服器算力持續迭代，機櫃級散熱架構同步走向高度複雜化。算力升級不僅推升散熱元件需求數量，亦拉高單一機櫃中精密組件的配置密度與技術門檻，使散熱價值隨平台世代躍升而顯著放大，台系散熱供應鏈如奇鋐、雙鴻、健策，成為此一結構轉換下的矚目焦點；這是都是大家可持續留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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